1. 行泊一體化域控制器安裝量同比飆升 61.9%，整體滲透率超過(guò) 10%。 

在當(dāng)前 EEA 集中化和 OEM 降低成本需求的大趨勢(shì)下，駕駛-停車集成、駕駛艙-停車集成和駕駛艙-駕駛集成（駕駛艙-駕駛-停車）域控制器應(yīng)運(yùn)而生。與駕駛艙-泊車一體化和駕駛艙-駕駛一體化相比，駕-泊一體化實(shí)現(xiàn)較早，發(fā)展相對(duì)成熟。行車共存于 2021 年開始應(yīng)用，并于 2022 年投入量產(chǎn)。2024 年前三季度，安裝了行泊一體化域控制器的汽車銷量近 165.1 萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng) 61.9%。

2024 年前三季度，駕泊一體化域控制器的滲透率為 10.7%，較上年同期提高 3.8 個(gè)百分點(diǎn)，與 2023 年相比提高 3.6 個(gè)百分點(diǎn)。

2024 年前三個(gè)季度，行泊一體化域控制器主要安裝在純電動(dòng)和增程乘用車上，合計(jì)占 95.1% 的份額。其中，電池電動(dòng)汽車的安裝率為 23.2%，主要是特斯拉;在加長(zhǎng)版汽車中的安裝率高達(dá) 77.3%，由理想汽車和和諧智能出行聯(lián)盟 （HIMA） 牽頭。

行車停車一體化域控制器供應(yīng)商：德賽西威遙遙領(lǐng)先，獨(dú)占 30% 以上的市場(chǎng)份額。 

目前，部分主機(jī)廠自行設(shè)計(jì)行泊一體化域控制器，并將生產(chǎn)外包給第三方供應(yīng)商，如特斯拉（Quanta/Pegatron）和蔚來(lái)汽車（Flex）;長(zhǎng)城汽車（Haomo.ai）、比亞迪（BYD Research Institute）等一些大型強(qiáng)企自主研發(fā)、自主生產(chǎn)控制器;理想汽車、HIMA、Zeekr、小米、IM Motors 和小鵬等選擇與第三方供應(yīng)商合作。

在行車泊車一體化域控制器供應(yīng)商中，德賽西威獨(dú)占 30% 的市場(chǎng)份額。它與理想汽車、小米、極氪和小鵬汽車建立了合作伙伴關(guān)系。其最暢銷的產(chǎn)品包括 IPU03 （Horizon J5/NVIDIA Xavier） 和 IPU04 （NVIDIA Orin X）。

行泊一體化域控制器單芯片解決方案的份額達(dá)到 41%。  

行泊一體化域控制器一般采用多芯片方案，但單芯片方案已經(jīng)占據(jù)了不錯(cuò)的市場(chǎng)份額（41%），在降本增效的大趨勢(shì)下，預(yù)計(jì)很快就會(huì)在市場(chǎng)上占上風(fēng)。

行車停車一體化芯片解決方案

2024 年前三季度，乘用車行車一體化域控制器共使用了 268 萬(wàn)顆芯片。僅特斯拉（自用）、英偉達(dá)和華為海思（主要針對(duì) HIMA）合計(jì)占據(jù)了 76% 的市場(chǎng)份額，顯示出較高的市場(chǎng)集中度。在芯片計(jì)算和工藝方面，主流芯片特斯拉第二代 FSD、英偉達(dá) Orin-X 和華為海思昇騰 610 都擁有高于 100 TOPS 和 7nm 工藝的顯卡。

2. 2024 年是座艙-泊車一體化量產(chǎn)元年。 

座艙-駐車一體化解決方案主要通過(guò)節(jié)省駐車芯片并利用座艙芯片的計(jì)算冗余來(lái)降低成本和提高效率。對(duì)于主要處理圖像顯示和音頻功能，駕駛艙芯片的 GPU 計(jì)算能力相對(duì)較高，但 NPU 計(jì)算能力有限。它更適合集成基本的泊車功能，目標(biāo)車型價(jià)格低于 20 萬(wàn)元。2024 年 8 月推出的兩款座艙泊車一體化車型售價(jià)均在 150,000 元以內(nèi)：

8月初推出的吉利Galaxy E5全系列，均采用億咖通科技的駕駛艙域控制器，搭載1顆SiEngine龍影一號(hào)芯片。只有高端星際飛船版采用駕駛艙-泊車一體化解決方案，制造商建議零售價(jià) （MSRP） 為 145,800 元人民幣。

小鵬 MONA M03 于 8 月下旬推出，采用德賽西威的座艙域控硬件和 AutoAI 的軟件，并搭載高通驍龍 8155P。該型號(hào)有三個(gè)版本：遠(yuǎn)程版（建議零售價(jià)為 119,800 元）、超遠(yuǎn)程版（建議零售價(jià)為 129,800 元）和超遠(yuǎn)程 MAX 版（建議零售價(jià)為 155,800 元）。

其中，遠(yuǎn)程和超遠(yuǎn)程版本采用座艙-駐車一體化方案，驅(qū)動(dòng)芯片為Mobileye EyeQ4H。售價(jià)高于 15 萬(wàn)元的超遠(yuǎn)程 MAX 版采用行車停車一體化解決方案，驅(qū)動(dòng)芯片為 2*NVIDIA Orin-X。

據(jù)悉，上述兩款車型上市僅三個(gè)多月，但累計(jì)交付量已達(dá) 80,000 臺(tái)左右，成功將座艙-泊車一體化帶入量產(chǎn)階段。此外，東風(fēng)福星、一汽紅旗、廣汽、蔚來(lái)、長(zhǎng)安、北汽Arcfox、能達(dá)等不少主機(jī)廠已經(jīng)布局使用座艙-泊車一體化，相關(guān)供應(yīng)商也推出了多款座艙-泊車一體化域控制器，包括億咖通科技Antora 1000/Antora 1000 Pro、德賽西威Gen4系列、元鋒科技的座艙-泊車一體化控制器1.0/2.0、AutoLink AL-N1/AL-C2、 和 Foryou Cockpit Platform 3.0。

3. 駕駛艙一體化發(fā)展好于預(yù)期，同比增長(zhǎng) 1071.9%。

座艙駕駛一體化作為跨域融合的一種高級(jí)形態(tài)，是玩家布局的重點(diǎn)。它于 2023 年投入使用，領(lǐng)先于駕駛艙-停車集成。2023 年 4 月，Voyah Passion 上市，這是第一款配備駕駛艙駕駛集成域控制器的車型。在短短一年半的時(shí)間里，實(shí)際應(yīng)用駕駛艙駕駛集成功能的車型已達(dá)到 17 款。

2024 年前三季度，駕駛艙駕駛一體化域控制器已安裝 246,600 輛汽車，同比增長(zhǎng) 1071.9%。當(dāng)然，駕駛艙駕駛一體化產(chǎn)品還處于導(dǎo)入階段，在 246,600 輛汽車上的安裝足以說(shuō)明駕駛艙駕駛一體化已正式進(jìn)入量產(chǎn)和應(yīng)用階段。

2024 年前三季度，座艙駕駛一體化域控制器的滲透率僅為 1.6%。然而，從許多 OEM、供應(yīng)商和芯片公司對(duì)座艙駕駛集成應(yīng)用布局來(lái)看，他們中的大多數(shù)都計(jì)劃在 2025 年量產(chǎn)和應(yīng)用。因此，我們推測(cè) 2025-2027 年將是駕駛艙一體化的繁榮期，預(yù)計(jì) 2027 年其滲透率將達(dá)到 15% 至 25% 之間。

未來(lái)駕駛艙駕駛集成供應(yīng)商市場(chǎng)空間巨大。 

從供應(yīng)商方面來(lái)看，在當(dāng)前階段，駕駛艙駕駛集成域控制器主要由 OEM 開發(fā)和設(shè)計(jì)，并由第三方生產(chǎn)。Voyah 是傳統(tǒng) OEM 東風(fēng)的子公司，但采用了第三方供應(yīng)商 Neusoft Reach 和 Megatronix 的合作產(chǎn)品。計(jì)劃于 2025 年涉足市場(chǎng)的吉利、長(zhǎng)安、北汽和廣汽已與不同供應(yīng)商建立座艙駕駛一體化研發(fā)合作關(guān)系。未來(lái)仍有巨大的市場(chǎng)空間留給供應(yīng)商。

德賽西威分別于 2024 年 4 月和 10 月與廣汽超電和奇瑞簽署了駕駛艙駕駛一體化域控制器合作協(xié)議。10月，還攜相關(guān)產(chǎn)品來(lái)到吉利，交流分享技術(shù)創(chuàng)新和應(yīng)用。

用于駕駛艙駕駛集成的單芯片解決方案預(yù)計(jì)將于 2025 年落地。 

在目前的座艙駕駛一體化車型中，除零跑汽車C系列低端版（20萬(wàn)元以內(nèi)）外，其他車型均采用多芯片方案，典型配置為主流智能座艙芯片（高通8155/8295）+主流智能駕駛芯片（英偉達(dá)Orin-X）。在單芯片解決方案方面，多家 OEM 和供應(yīng)商更喜歡 Nvidia Thor 和 Qualcomm Ride Flex SA8775P 芯片，這兩款芯片都計(jì)劃于 2025 年投入量產(chǎn)。