高速增長(zhǎng) 印度成為影響ODM廠商的格局下一個(gè)關(guān)鍵市場(chǎng)
2016年眾多的國(guó)產(chǎn)手機(jī)廠商出貨都出現(xiàn)了大幅的增長(zhǎng),國(guó)內(nèi)市場(chǎng)方面,國(guó)產(chǎn)品牌占比更是達(dá)到了88.9%的新高,而在其國(guó)產(chǎn)手機(jī)品牌廠商出貨大幅增長(zhǎng)的背后, 手機(jī)原始設(shè)計(jì)商(ODM)也是功不可沒(méi)。不久前我們就獨(dú)家首發(fā)了賽諾的“2017年中國(guó)手機(jī)ODM市場(chǎng)研究報(bào)告”。
本文引用地址:http://m.ptau.cn/article/201703/345796.htm手機(jī)ODM市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)已經(jīng)進(jìn)入下半場(chǎng)
根據(jù)賽諾的數(shù)據(jù)顯示,2016年國(guó)內(nèi)前五大ODM廠商分別是:聞泰(6550萬(wàn))、華勤(5790萬(wàn))、龍旗(3200萬(wàn))、與德(2500萬(wàn))和天瓏(2020萬(wàn))。根據(jù)此前ISH的數(shù)據(jù)和芯智訊的了解到的情況顯示,2016年與德的出貨是要超過(guò)龍旗的。
從各IDH/ODM的出貨數(shù)據(jù)的差距上我們可以明顯的看到,第一第二的聞泰與華勤屬于第一梯隊(duì),出貨都在5500萬(wàn)以上,后面的與德、龍旗、天瓏屬于第二梯隊(duì),出貨在2000萬(wàn)左右。而從第六名到第十名則屬于第三梯隊(duì),出貨都在1000萬(wàn)左右及以下。這三個(gè)梯段之間的差距已經(jīng)十分明顯。

而隨著智能手機(jī)市場(chǎng)的趨于飽和以及海外品牌出貨整體下滑的趨勢(shì),各個(gè)梯隊(duì)之間的差距或?qū)⑦M(jìn)一步拉大,研發(fā)、品質(zhì)以及供應(yīng)鏈管控和交付方面的能力將成為ODM廠商爭(zhēng)奪訂單的關(guān)鍵,中小ODM將會(huì)遭遇洗牌。
比如去年下半年出現(xiàn)的元器件缺貨漲價(jià)潮,不少中小ODM就受到了較大的影響。之前ISH的數(shù)據(jù)也顯示,排名靠后的幾家ODM在去年三四季度的旺季,出貨不僅沒(méi)有上漲,反而出現(xiàn)了一定的下滑,比如CCI、Sprocomm和CK。
華為、小米、聯(lián)想和魅族的千元智能機(jī)將繼續(xù)是國(guó)內(nèi)ODM出貨的主力,同時(shí)LG和Moto外包訂單或?qū)⒅魄拔宓腛DM在2017年的出貨增長(zhǎng)。而海外品牌出貨整體出現(xiàn)下滑,由于訂單過(guò)于分散,對(duì)中小ODM公司影響也比較大。
2017年手機(jī)ODM市場(chǎng)將會(huì)進(jìn)一步分化,各ODM廠商之間的競(jìng)爭(zhēng)也已經(jīng)進(jìn)入了下半場(chǎng)。
印度市場(chǎng)將成下一個(gè)關(guān)鍵市場(chǎng)
不過(guò)雖然海外品牌出貨整體出現(xiàn)了下滑,但是印度手機(jī)市場(chǎng)卻出現(xiàn)了大幅的增長(zhǎng),并且仍有著巨大的增長(zhǎng)潛力,特別是在智能手機(jī)市場(chǎng)。所以我們看到,過(guò)去的兩年,眾多的國(guó)產(chǎn)手機(jī)廠商都紛紛殺入了印度市場(chǎng),并且在印度智能手機(jī)市場(chǎng)取得了不錯(cuò)的成績(jī)。
根據(jù)此前市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)Counterpoint Research公布了研究報(bào)告顯示,2016年全球智能手機(jī)市場(chǎng)僅增長(zhǎng)3%,而印度智能手機(jī)市場(chǎng)則同比增長(zhǎng)18%。2016年第四季度,印度智能手機(jī)市場(chǎng)中國(guó)手機(jī)品牌已經(jīng)占據(jù)印度智能手機(jī)市場(chǎng)46%的份額(同比猛增65%)。印度本土品牌市場(chǎng)份額則降至了20%,其他品牌則為34%。此外,2016年11月中國(guó)品牌市場(chǎng)占有率還曾達(dá)到51%的歷史新高。

從全年的數(shù)據(jù)來(lái)看,具體品牌排排名方面,2016年印度智能手機(jī)市場(chǎng)排名前五的分別是:三星、Micromax、聯(lián)想(包括MOTO)、Intex、Reliance Jio。不過(guò)在2016年第四季度,印度智能手機(jī)市場(chǎng)排名前五的品牌當(dāng)中,中國(guó)品牌則占據(jù)了第二到第五名,分別為vivo(10%)、小米(9%)、聯(lián)想(9%)、OPPO(8%),第一是三星(24%)。
隨著中國(guó)智能手機(jī)品牌的進(jìn)一步增長(zhǎng),不難預(yù)見(jiàn),2017年印度智能手機(jī)市場(chǎng),中國(guó)品牌的市場(chǎng)份額將會(huì)進(jìn)一步提升,同時(shí),將會(huì)有更多的中國(guó)品牌廠商進(jìn)入到全年前五的排名當(dāng)中。
英國(guó)《金融時(shí)報(bào)》1月9日也報(bào)道稱(chēng),小米、華為及聯(lián)想旗下的摩托羅拉,是印度銷(xiāo)量前三的智能手機(jī)公司,超越了三星和蘋(píng)果。
公開(kāi)的數(shù)據(jù)也顯示,2016年小米公司在印度的智能機(jī)出貨量增長(zhǎng)了近150%,單是第三季度就賣(mài)出了200萬(wàn)部智能機(jī),全年銷(xiāo)售額突破了10億美元。魅族2016年海外(主要是印度)的出貨量也達(dá)到了200萬(wàn)臺(tái)。
不論是印度前三大本土手機(jī)品牌Micromax、Intex、Lava,還是已經(jīng)在印度取得不俗成績(jī)的聯(lián)想、小米、魅族等國(guó)產(chǎn)手機(jī)品牌廠商,他們的背后都有著聞泰、華勤、與德等中國(guó)ODM廠商的支持(不久前,聞泰還憑借與印度品牌的深度合作,榮獲了中國(guó)印度論壇最佳ODM合作伙伴大獎(jiǎng))。
此前已有一些ODM廠商也已經(jīng)開(kāi)始在印度進(jìn)行布局。比如財(cái)富之舟的印度工廠早于2015年5月就已經(jīng)落成,7月投產(chǎn),屬于早期進(jìn)去印度的ODM/OEM工廠之一,其工廠有22條生產(chǎn)線、6條包裝線。
2015年10月與德通訊也啟動(dòng)了印度制造基地的建設(shè)。與德印度制造基地已于2016年5月投產(chǎn),一期投入2500萬(wàn)人民幣,年產(chǎn)能規(guī)劃1000萬(wàn)臺(tái)。與德還計(jì)劃于2017年在印度建成10000平米生產(chǎn)車(chē)間、5000平米存儲(chǔ)庫(kù)房,包括建設(shè)30條組裝線、15條包裝線,容納3000名員工,年度產(chǎn)能2500萬(wàn)臺(tái)智能手機(jī)。
此外,富士康也表示在印度計(jì)劃投資100億人民幣,于2020年之前建設(shè)10到12座工廠。
顯然,這些提前進(jìn)入印度市場(chǎng)布局的ODM廠商都看重的是印度智能手機(jī)市場(chǎng)的巨大增長(zhǎng)潛力。
根據(jù)芯智訊了解到的數(shù)據(jù)顯示,目前印度手機(jī)市場(chǎng)功能機(jī)占比仍高達(dá)53%(2015年印度手機(jī)市場(chǎng)功能機(jī)占比為58%)。同時(shí),目前印度本土品牌的功能機(jī)占比也很高。據(jù)芯智訊了解,目前Intex功能機(jī)占比就高達(dá)65%。Lava的功能機(jī)占比也在60%以上,Micromax的功能機(jī)占比略低一些,不過(guò)應(yīng)該仍超50%以上。顯然,印度智能手機(jī)市場(chǎng)仍有著巨大的增長(zhǎng)潛力。
而隨著國(guó)產(chǎn)手機(jī)品牌廠商、以及印度本地品牌廠商在印度市場(chǎng)的智能手機(jī)出貨的進(jìn)一步放大,以及眾多的國(guó)產(chǎn)手機(jī)品牌廠商開(kāi)始在印度設(shè)廠,接下來(lái)也必然會(huì)帶動(dòng)國(guó)內(nèi)的ODM廠商進(jìn)入印度市場(chǎng)設(shè)廠。印度市場(chǎng),將成為影響ODM廠商的格局下一個(gè)關(guān)鍵市場(chǎng)。
評(píng)論