美光斷電減產 NAND原廠4月提前調漲
NAND Flash價格由谷底翻漲正蓄勢待發(fā),繼SanDisk日前發(fā)函通知4月1日將調漲報價,近期市場傳出,美光(Micron)、三星電子(Samsung Electronics)、SK海力士(SK Hynix)以及中國的存儲廠均將從4月起提高報價。
本文引用地址:http://m.ptau.cn/article/202503/468184.htm由于二大韓廠減產措施發(fā)酵,美光日前新加坡NAND廠發(fā)生跳電,導致NAND供貨轉趨吃緊,長江存儲旗下SSD品牌也將于4月起調漲代理價格,漲幅可望將超過10%,全球各大原廠不約而同推動漲價,NAND價格回漲速度優(yōu)于原先預期。
存儲器業(yè)界觀察,近期整體終端市場的需求并未明顯改善,消費力道持續(xù)低迷,但DeepSeek熱潮讓整個中國產業(yè)齊聲振奮。
看好AI需求落地將帶來成長商機,加速大容量存儲應用快速成長,企業(yè)級存儲開始從4TB、8TB擴大采用 至32TB SSD,122/128TB需求也展開驗證布局,將大幅消耗存儲產能。
農歷春節(jié)過后,現(xiàn)貨市場止跌跡象提早顯現(xiàn),包括小容量eMMC以及部分代理SSD陸續(xù)開始上揚,近日代理市場傳出,長江存儲旗下SSD零售品牌致態(tài)從4月起調漲報價。由于指標性廠商帶頭上漲,預料將推動其他本土品牌相繼跟進,意味著長江存儲的NAND顆粒對外銷售價格易漲難跌。
群聯(lián)科技CEO潘健成亦透露,雖從2024年12月已向美光下單采購,但近期卻意外發(fā)生交貨不足的問題,有業(yè)界傳聞,美光新加坡NAND制廠曾在1月突發(fā)斷電事故,造成部分晶圓產能的損失。
雖然斷電事故美光并未對外說明,但卻影響后續(xù)交貨進度,而美光也在3月初告知將針對新訂單提高價格,平均漲幅約11%。美光表示,目前正值3月20日法說前的緘默期,不予對外回應。
二大韓系NAND廠也不甘落后,業(yè)界指出,三星、SK海力士即將跟進同業(yè)漲價,從4月起開始執(zhí)行,由于三星及SK海力士均先后果斷采取減產措施,縮減全年NAND位元供貨成長,導致第1季產量比2024年下半減少10%以上。
有業(yè)者抱怨,三星在3月的交貨量僅有原先訂單的20~25%,雖然業(yè)務端的理由是產能供貨吃緊,但實際上醞釀漲價的動作明顯,等到4月后才能順利拿到貨,估計二家韓廠NAND價格將上調約1成或以上。
至于從威騰電子(WD)分拆的閃迪也表態(tài),存儲產業(yè)供需動態(tài)繼續(xù)演變,預期將很快過渡至供不應求的狀態(tài),漲價的部分原因也與關稅導致成本上升有關。
隨著2024年NAND產品價格走勢疲軟,為提早應對市場供過于求問題,美光、三星、SK海力士、鎧俠(Kioxia)等原廠陸續(xù)從2024年第4季重啟減產措施,借此阻止NAND價格的下跌趨勢。
雖然減產幅度不如上一波急遽,但各家減產效應緩解了市場供需失衡的惡化,原本市調機構預估,2025年上半NAND報價將持續(xù)走跌,到下半年才可望改善,但從3月起各家原廠醞釀漲價動作頻頻,比原先預期更為快速。
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