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國(guó)產(chǎn)化需求正在拉動(dòng)國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體設(shè)備行業(yè)

作者: 時(shí)間:2023-06-02 來(lái)源:半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)縱橫 收藏

盡管半導(dǎo)體景氣度從 2022 年下半年顯著回落,是少數(shù)逆勢(shì)高速增長(zhǎng)的細(xì)分行業(yè)。作為 A 股龍頭,北方華創(chuàng)高管在 5 月 31 日舉辦的 2022 年度業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)上表示公司目前在手訂單充足,并預(yù)測(cè)受?chē)?guó)產(chǎn)替代需求拉動(dòng),今年國(guó)內(nèi)行業(yè)仍有望持續(xù)增長(zhǎng)。

本文引用地址:http://m.ptau.cn/article/202306/447269.htm

2022 年,北方華創(chuàng)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入 147 億元,同比增長(zhǎng)約五成,凈利潤(rùn)約 24 億元,同比增長(zhǎng) 1.18 倍;今年一季度公司實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)近 6 億元,同比增長(zhǎng) 1.86 倍。

「目前公司在手訂單充足,2023 年 1-5 月新增訂單相較去年同期增長(zhǎng)超過(guò) 30%,其中以集成電路設(shè)備訂單為主。」北方華創(chuàng)高管表示。

北方華創(chuàng)在半導(dǎo)體設(shè)備領(lǐng)域業(yè)務(wù)覆蓋刻蝕裝備、薄膜裝備、立式爐裝備、外延裝備、清洗裝備、臥式爐管設(shè)備等,去年電子工藝裝備部分業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入同比增長(zhǎng)約五成。

在刻蝕設(shè)備領(lǐng)域,北方華創(chuàng)高管介紹,面向 12 英寸邏輯、存儲(chǔ)、功率、先進(jìn)封裝等客戶,已完成數(shù)百道工藝的量產(chǎn)驗(yàn)證,其中,ICP 刻蝕產(chǎn)品出貨累計(jì)超過(guò) 2000 腔,8 英寸 CCP 刻蝕設(shè)備已批量供應(yīng)市場(chǎng),12 英寸 CCP 刻蝕設(shè)備已進(jìn)入客戶端驗(yàn)證。另外,公司用于存儲(chǔ)器件的高深寬比刻蝕機(jī)已完成研發(fā),進(jìn)入工藝測(cè)試階段,各項(xiàng)技術(shù)指標(biāo)已基本滿足客戶要求。

對(duì)于刻蝕設(shè)備優(yōu)勢(shì),北方華創(chuàng)介紹,公司自 2001 年開(kāi)始研發(fā) ICP 刻蝕設(shè)備,2005 年第一臺(tái)設(shè)備進(jìn)入大生產(chǎn)線量產(chǎn),目前已有超過(guò) 2000 腔產(chǎn)品在數(shù)十家客戶端實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)應(yīng)用,在數(shù)百道制程上成為客戶的基線設(shè)備。

北方華創(chuàng)不是唯一一家在一季度實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)的半導(dǎo)體設(shè)備公司,受益于國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體下游行業(yè)設(shè)備需求的不斷增加。

盛美上海 2023 年一季度營(yíng)業(yè)收入 6.16 億元,同比增長(zhǎng) 74.09%;歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn) 1.31 億元,上年同期盈利 431.12 萬(wàn)元,同比增長(zhǎng) 2937.19%。

拓荊科技一季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)收 4.02 億元,同比增長(zhǎng) 274.24%;歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn) 5371.8 萬(wàn)元,扭虧為盈。

華海清科今年一季度營(yíng)業(yè)收入 6.16 億元,同比增長(zhǎng) 76.87%,扣非歸母凈利潤(rùn) 1.67 億元,同比增長(zhǎng) 114.46%。

芯源微同樣披露了良好的一季報(bào),期內(nèi)營(yíng)收 2.88 億元,同比增長(zhǎng) 56.89%,歸母凈利 6597.74 萬(wàn)元,同比增長(zhǎng) 103.55%。

5 月 23 日,日本宣布把尖端半導(dǎo)體制造設(shè)備等 23 個(gè)品類(lèi)列入出口管理限制對(duì)象名單,本次措施主要是增加了 6 大類(lèi) 23 種管制物項(xiàng),對(duì)華出口需申請(qǐng)?jiān)S可。

在清單內(nèi)的受管制物品在向中國(guó)大陸、俄羅斯等地區(qū)出口時(shí),需要獲得日本經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)省的許可證。清單主要針對(duì)高端半導(dǎo)體制造設(shè)備,尤其是特別聚焦了 ArF 浸沒(méi)式光刻、EUV 配套設(shè)備及部件、鈷/鎢等金屬沉積、高深寬比刻蝕和硅鍺刻蝕等技術(shù)指標(biāo)較高、材料特殊、在先進(jìn)制程有針對(duì)性應(yīng)用的半導(dǎo)體設(shè)備品種,而光刻膠等日本優(yōu)勢(shì)的半導(dǎo)體材料則未在限制行列之中。

中信證券研報(bào)認(rèn)為,中國(guó)大陸為日本主要半導(dǎo)體設(shè)備廠商的重要收入來(lái)源地區(qū)之一,出口限制主要針對(duì)先進(jìn)芯片制造,符合預(yù)期,否則若全面限制、日本半導(dǎo)體相關(guān)產(chǎn)業(yè)也會(huì)有較大沖擊。在這樣的背景下,半導(dǎo)體設(shè)備以及零部件領(lǐng)域國(guó)產(chǎn)化進(jìn)展備受關(guān)注。

廣發(fā)證券整理了 2022 年國(guó)內(nèi)晶圓廠的公開(kāi)招標(biāo)項(xiàng)目,以及相關(guān)半導(dǎo)體設(shè)備廠商的中標(biāo)情況。2022 年,國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體設(shè)備廠商合計(jì)中標(biāo)量在對(duì)應(yīng)工藝環(huán)節(jié)的中標(biāo)比例為 26%。中標(biāo)方面,2022 年,統(tǒng)計(jì)樣本中的晶圓產(chǎn)線合計(jì)中標(biāo) 1040 臺(tái)設(shè)備,以量測(cè)、沉積類(lèi)、熱處理設(shè)備居多;國(guó)產(chǎn)設(shè)備整體中標(biāo)比例約 30%,其中,硅片再生、氣液系統(tǒng)、去膠、濕法腐蝕、PVD 設(shè)備的國(guó)產(chǎn)中標(biāo)比例較高。

2022 年,國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體設(shè)備廠商合計(jì)中標(biāo) 231 臺(tái)設(shè)備,北方華創(chuàng)、創(chuàng)微微電子、中微公司、萬(wàn)業(yè)企業(yè)中標(biāo)量領(lǐng)先,分別中標(biāo) 64 臺(tái)、28 臺(tái)、22 臺(tái)、21 臺(tái)設(shè)備。

從這樣的數(shù)據(jù)來(lái)看,國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體設(shè)備廠商已經(jīng)有所成果,但仍有增長(zhǎng)空間。根據(jù) SEMI(國(guó)際半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì))數(shù)據(jù),2022 年中國(guó)晶圓廠商半導(dǎo)體設(shè)備國(guó)產(chǎn)化率較 2021 年明顯提升,從 21% 提升至 35%;國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體設(shè)備公在去膠、清洗、熱處理、刻蝕及 CMP 領(lǐng)域內(nèi)國(guó)產(chǎn)替代率較高,均高于 30%,但在光刻機(jī)、離子注入機(jī)等領(lǐng)域國(guó)產(chǎn)化率合計(jì)不足 5%。

半導(dǎo)體行業(yè)自 2022 年下半年進(jìn)入下行周期,半導(dǎo)體制造商紛紛宣布削減 2023 年資本開(kāi)支;對(duì)于國(guó)產(chǎn)半導(dǎo)體設(shè)備增長(zhǎng)趨勢(shì),北方華創(chuàng)高管表示看好,預(yù)計(jì)受?chē)?guó)產(chǎn)替代需求拉動(dòng),今年國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體設(shè)備行業(yè)仍有望持續(xù)增長(zhǎng)。



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