2021年4月27日晚，由張江高科和芯謀研究舉辦的第三期“芯片大家說/I Say IC”產業(yè)沙龍在上海浦東新區(qū)張江高科技園舉行。沙龍期間，芯?？萍几笨偛谬嫻砹酥黝}為《如何在缺貨狀態(tài)下，國產替代中勝出》的精彩演講。

芯?？萍几笨偛?龐功會

在演講中，龐功會首先提到中國半導體行業(yè)的現狀。中國是半導體最大的應用市場，但目前這一領域國產化率水平較低。據數據顯示，中國IC市場占全球的33.8%；中國IC市場近80%依賴進口。同時，國內半導體公司普遍規(guī)模市值小。從營收角度看，國際公司大概是中國公司的20倍，市值比例為10倍，有較高的發(fā)展空間。

目前，美國在全球半導體市場上占據第一位置。但從歷史上看，90年代時期，日本的半導體產業(yè)也非常強，曾一度占據全球領導地位，全球排名前十榜單中有多家日本企業(yè)。

當下，中國與日本1985年半導體發(fā)展時期有很多相像的地方：1.具有良好的工業(yè)產業(yè)基礎，中國已經成為全球主要智能手機、家電、汽車、PC等制造基地；2.政府的支持力度大，大基金、科創(chuàng)板以及各地方政府出臺政策支持；3.不同的外部政治環(huán)境。在這種情況下，中國科技產業(yè)將從系統(tǒng)應用走向核心技術領域，從網絡產品、App、視頻直播、電商等走向CPU、GPU、操作系統(tǒng)、高端設備等投資周期長，進入門檻高的核心技術領域。

那么，國產替代的機會有哪些？

龐功會把國產替代的機會分成了三大類：市場大、應用清晰、門檻高的A類 ；市場多樣化、應用差異化、有一定門檻的B類；市場大、應用清晰、門檻低的C類。

A類主要有PC CPU、GPU、手機SOC、FPGA、服務器芯片，DDR、NAND Flash，高速ADC、手機射頻、高速PHY、Switch等，市場對技術能力和資金要求較高。C類主要包含消費電子數字芯片（CPU、8位/32位MCU），中低端藍牙音頻芯片、BLE、IoT Wi-Fi，消費電源芯片（DC-DC、AC-DC、LDO），LED Driver，低精度運放等，市場國產芯片競爭激烈。

龐功會重點闡述了在B類市場的挑戰(zhàn)與機會。B類市場主要包含高性能藍牙音頻、超低功耗藍牙，汽車電子MCU、汽車MPU、低功耗MCU，高速Wi-Fi、通用PHY、Switch，馬達驅動芯片，高精度運放、調理芯片，高精度ADC，工業(yè)、手機電源芯片（AC-DC、DC-DC、Charge Pump）等。在B類市場中，目前存在品質供應鏈、產品開發(fā)交付延遲、產品定義不夠準確、市場應用多元化、系統(tǒng)應用復雜、客戶需求難以把握的挑戰(zhàn)。

如何把握其中的機會呢？龐功會認為，做產品需要從機會牽引到戰(zhàn)略牽引，從容易看到的機會著手，不僅要從整個市場的機會分析著手，還要從公司戰(zhàn)略、定位、優(yōu)勢來選擇機會，要以構建持續(xù)競爭力和競爭優(yōu)勢為導向。需要有市場分析、戰(zhàn)略制定、計劃制定的系統(tǒng)方法論。

芯?？萍家矊嵺`了這樣的方法論。龐功會提到，在前進的過程中，如果發(fā)現了同質化競爭，要分析原因是不是沒有進行市場細分。芯?？萍紩⑹袌霾鸱殖刹煌募毞质袌?，總結它們的共性和差異，進行細分市場定義，從而給客戶帶來更高的附加值。

明確了發(fā)力的領域后，在發(fā)展路徑上可以有兩種選擇：一是登山，對目標和路徑有清晰規(guī)劃，以替代+微創(chuàng)新為思路，比如中國的電子制造業(yè)和大部分的互聯(lián)網產業(yè)就是如此發(fā)展的，這一領域勝出的關鍵是組織能力、效率、競爭優(yōu)勢和微創(chuàng)新能力。二是弄潮，基于對未來趨勢的判斷進行前瞻性布局，比如移動互聯(lián)網、騰訊、美團、AI、共享單車/充電寶，這一領域勝出的關鍵是對市場和技術前瞻性的理解，快速反應和創(chuàng)新。

公司實現快速增長的途徑有哪些呢？龐功會認為有四點關鍵要素：在一個大的市場實現第二曲線增長；在一個大市場攻下行業(yè)大客戶；在所在應用市場擴充品類成長；抓住行業(yè)爆發(fā)機會快速崛起。他總結發(fā)現大部分公司實現快速增長的共同點是，選擇一個足夠大或者快速爆發(fā)的市場，聚焦產品或者聚焦產業(yè)，構建競爭力，成為所在領域的領導者。

是在現有市場深耕，還是在更多市場拓展？龐功會認為這需要從市場地位和滲透率考量。如果在該市場，公司處于市場領先地位，且國產替代的滲透率很高超30%，則應該將更多精力用來開拓新領域。如果國產化的滲透率低，而且公司在業(yè)界處于領先地位，則應該大力發(fā)展現有領域。如果國產化的滲透率低，但是公司在業(yè)界市場地位不領先，要么加大投入，要么暫時放棄。

在持續(xù)構建企業(yè)競爭力上，龐功會認為華為的“5代論”，即“服務一代、銷售一代、開發(fā)一代、預研一代、前瞻一代”，是個非常好的構建公司和產品競爭力的方式，需要對產業(yè)有深入的洞察和持續(xù)不斷的投入。

最后，龐功會呼吁產業(yè)要利用好缺貨的機遇，加大在更多市場的滲透，提升國產化的市場比例。加大在包括車載、工業(yè)等客戶的市場推廣；通過更廣泛的市場推廣，大幅擴充生態(tài)。積極進行客戶和價值市場的升級：利用行業(yè)缺貨的時機，打入更多高價值客戶和市場，進行客戶和市場升級；占領行業(yè)“緊缺”資源，包括產業(yè)頭部客戶，和能夠帶來持續(xù)價值的客戶。最終要構建和高價值客戶的更深入的合作關系。國內的半導體公司要通過不同的市場定位，去做高價值市場的國產替換，而不要在同類市場和國內其他半導體公司同質化競爭。

龐功會簡介：芯?？萍几笨偛茫诎雽w產業(yè)有近20年的從業(yè)經驗，曾任江波龍科技總經理、Marvell銷售總監(jiān)等職務，在汽車電子、手機和周邊、可穿戴、TWS、IoT等市場領域有豐富的經驗。