鴻蒙內(nèi)外:華為的燈塔和星光在哪里?
美國時間9月15日,在平靜中被記錄進華為的歷史,也被載入世界半導(dǎo)體史冊。巧合的是,華為公司的成立時間為1987年9月15日,33周歲,這是一次特殊的生日。
這一天,“斷供”已經(jīng)一步步成為現(xiàn)實,從高通臺積電,到聯(lián)發(fā)科三星SK海力士,都無法為華為提供芯片,而EDA巨頭、谷歌和華為的合作也將逐步到期。在美國的超級長臂管轄之下,全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈走向分裂。
但,與外界想象不同的是,華為經(jīng)歷了一年多的對戰(zhàn)后,“9月15日”已經(jīng)不再成為所謂期限日。在既定的事實面前,華為繼續(xù)維持日常工作,繼續(xù)在困境中求生存。華為一位研發(fā)人員告訴21世紀經(jīng)濟報道記者,在他所在城市的華為研究院中,“今天完全沒人在討論(期限的事)?!币灿腥A為員工向記者表示:“我們也不能左右什么,繼續(xù)做好自己的本職工作?!?br/> 面對供應(yīng)鏈的巨大搖擺,華為沒有退路,也不會抱有幻想,直接進行軟硬件雙線作戰(zhàn)。
一邊為應(yīng)對芯片問題,庫存、備胎、去A化、合縱連橫……都在路上,只是還需要時間去培養(yǎng)、驗證制造的新路途。在大家紛紛叩問華為硬件供應(yīng)鏈的同時,另一邊,華為的軟件生態(tài)鏈艱難地破土而出,去年鴻蒙OS推出后,越來越多的人在詢問:“華為真的要做軟件了嗎?”
一、松湖會戰(zhàn):生態(tài)突擊
時間線回到2019年的8月的開發(fā)者大會上,當時萬眾矚目的鴻蒙OS正式登場,向大家展示了華為發(fā)力軟件層面的決心。而構(gòu)建移動的生態(tài),只有操作系統(tǒng)還遠遠不夠,對標谷歌移動服務(wù)GMS的HMS,剛剛起步。
為了快速攻堅HMS的技術(shù),兩個月后的金秋十月,華為召集了公司全球的2000多名工程師,集結(jié)于華為的東莞松山湖園區(qū),迅速組成新的千人團隊來共同研發(fā)。如果再算上鴻蒙等整體軟件的員工,應(yīng)不止2000人。這一場持續(xù)的合作,在華為內(nèi)部被稱為“松湖會戰(zhàn)”。
據(jù)悉,這是華為成立以來會戰(zhàn)規(guī)格最高、參與人數(shù)最多、最具有挑戰(zhàn)性的一次內(nèi)部資源合作,也被視為華為構(gòu)建移動應(yīng)用生態(tài)平臺的里程碑事件。
外部的壓力、內(nèi)部的技術(shù)力、強大的執(zhí)行力,都使得華為在一年不到的時間里,迭代到了HMS Core 5.0的能力。在2020年6月29日5.0版本開啟眾測后,“松湖會戰(zhàn)”的集結(jié)告一段落,之后工程師們可以選擇繼續(xù)留下來,也可以選擇回到原先的崗位。雖然項目人員會有變化,但是產(chǎn)品的基底已經(jīng)打好,業(yè)務(wù)將會繼續(xù)得到支持,HMS也將開啟新階段。
這場會戰(zhàn)對于華為而言是一個非常重要的轉(zhuǎn)折。
首先,以往大家熟知的華為是一家硬件盒子公司,聽聞華為要開發(fā)操作系統(tǒng),外界的疑問是:華為的軟件能力行嗎?而很少人知道華為在軟件方面有著深厚的積累,只是集中在系統(tǒng)軟件層面,和華為自己的硬件搭配,再對B端客戶(運營商等)進行銷售,并不單獨對第三方銷售。這一類型的軟件在華為內(nèi)部被稱為工程軟件,長年以來已經(jīng)培養(yǎng)了強大的軟件能力。
但是這一次,華為要挑戰(zhàn)的是面向C端的軟件,這也是在硬件之后,華為再次以B端基因挑戰(zhàn)C端產(chǎn)品。從B到C,對于華為的團隊管理、華為工程師的思維轉(zhuǎn)換,都是一個不小的挑戰(zhàn)。
華為消費者業(yè)務(wù)云服務(wù)HMS Core平臺部部長望岳在接受21世紀經(jīng)濟報道在內(nèi)的媒體采訪時談到:“那么大一波人拉過來,相互之間不認識,以前不干這個活,語言環(huán)境又是新的。項目順利進行,我認為得益于軟件工作管理能力和生產(chǎn)的流水線,這個非常重要。你把代碼寫過來之后有規(guī)范、有持續(xù)構(gòu)建和各種各樣的防火墻檢查代碼,去每天構(gòu)建、發(fā)現(xiàn)問題和每天做集成,這一套工程能力是華為公司多年的沉淀。”
同時他也對21世紀經(jīng)濟報道記者坦言,轉(zhuǎn)向To C軟件并非易事,比如開發(fā)和運維結(jié)合的流程,和原先開發(fā)面向企業(yè)和運營商軟件走IPD流程很不一樣,所以很多同事加入之后,開發(fā)流程就先要轉(zhuǎn)變,這是很不容易的。
據(jù)記者了解,在“松湖會戰(zhàn)”初期,工程師們會白天干活,晚上進行培訓(xùn),來快速適應(yīng)崗位。而華為全公司會寫端側(cè)安卓開發(fā)的人基本上一半在HMS,一半在鴻蒙,在全新的C端軟件探索中,各自想辦法克服困難。
“我們自華為公司成立以來打了無數(shù)場戰(zhàn),但說實話打這場(生態(tài))戰(zhàn),從開始打的時候,沒有人確定地認為可以打贏。因為這么多公司都想建立生態(tài)系統(tǒng),其實都是鎩羽而歸,華為搞生態(tài)能不能搞得起來,大家心里其實是打鼓的?!比A為消費者業(yè)務(wù)云服務(wù)總裁張平安在采訪中對記者表示。
在邊打鼓邊奮斗的過程中,華為正在開辟新的“軟”賽道,在這個賽道中,巨頭地位穩(wěn)固,試圖挑戰(zhàn)的巨頭都未成功,華為要為此一搏。在谷歌合作受限之后,影響最大的是就是華為消費者業(yè)務(wù),海外手機中的應(yīng)用無法使用,華為只能打造自己的軟件生態(tài)。而軟件賽道是一個新的突破口,在搭建的過程中,也許就會在系統(tǒng)中出現(xiàn)優(yōu)秀的軟件產(chǎn)品,也可能會產(chǎn)生新的收入來源,反過來彌補這兩年受到的損傷,這也是華為重要轉(zhuǎn)折的第二層意義。
二、鴻蒙和HMS到底是什么?
華為消費者業(yè)務(wù)CMO朱勇剛告訴21世紀經(jīng)濟報道記者:“我們最短缺的是軟件,是生態(tài),是操作系統(tǒng),華為將繼續(xù)前進,與全球開發(fā)者Play Together。今年的開發(fā)者大會有兩大進展。第一就是Harmony2.0,第二是HMS Core 5.0,它解決了開發(fā)者在平臺上做增值應(yīng)用的挑戰(zhàn)?!?br/> 他介紹道,過去一年里,HarmonyOS升級為2.0版本,并正式開源;同時,快速演進至HMS Core 5.0后,HMS Core的核心能力已經(jīng)從去年發(fā)布的14個Kit增長到56個Kit,API數(shù)量從885個躍升至12981個,HMS(Huawei Mobile Service)生態(tài)高速增長,已經(jīng)迅速成為全球第三大移動應(yīng)用生態(tài)。
那么在手機端,鴻蒙OS和HMS到底是什么關(guān)系?又在生態(tài)中扮演了什么角色?
簡單來說,鴻蒙OS可以作為手機的操作系統(tǒng),而HMS會對操作系統(tǒng)進行配合、支撐,幫助各種應(yīng)用更好地運行在操作系統(tǒng)上。望岳告訴記者:“現(xiàn)在華為手機上跑安卓操作系統(tǒng),我們就可以支持安卓,將來華為手機切換到Harmony OS(鴻蒙OS),我們就可以做HMS Harmony OS版。”
但是要打造一個生態(tài),只擁有操作系統(tǒng)和HMS還不夠,它是一個非常多層次的、結(jié)構(gòu)復(fù)雜的體系,操作系統(tǒng)和HMS固然是兩大核心,向上和向下還有諸多層次的工具需要補足。
梳理一下,現(xiàn)在華為移動生態(tài)的三大件是:
鴻蒙OS,位于系統(tǒng)層面
HMS,屬于服務(wù)層
再往上一層是開發(fā)者套件
三者共同組成了目前華為的“生態(tài)三兄弟”。但是還缺核心的應(yīng)用服務(wù)套件,在這一點上,谷歌已經(jīng)發(fā)展成了強者。
再看谷歌,核心三兄弟是:安卓、GMS、服務(wù)套件。
所謂服務(wù)套件包括谷歌搜索、YouTube、谷歌地圖、Gmail等核心應(yīng)用。這些應(yīng)用是系統(tǒng)核心級別的服務(wù),如果說整個生態(tài)像呈現(xiàn)一桌美味的菜肴,那么這些核心應(yīng)用就是你最關(guān)鍵的食材,它甚至決定了你的烹飪方法、技術(shù)。值得注意的是,“不論谷歌搜索還是地圖,這些應(yīng)用都是早于安卓操作系統(tǒng)出現(xiàn)的,是Windows時代的產(chǎn)物發(fā)展至今,”一位軟件從業(yè)者向21世紀經(jīng)濟報道記者表示,“可以說是他們扶植了安卓,沒有這些應(yīng)用場景,安卓的故事可能都不存在?!?br/> 當年,安卓一開始并不成功,谷歌花了不大的價錢收購安卓后,最初用于數(shù)碼相機,在iPhone的玩法問世后 ,才學(xué)習(xí)蘋果應(yīng)用到手機中,由此在手機端爆發(fā)。
這也意味著,就算今天谷歌的手機市場完全喪失,在汽車市場上也有東山再起的能力。為什么?因為這些應(yīng)用軟件的服務(wù)是真正強悍的支撐,他們?yōu)榘沧繋砹税l(fā)展機會。再造一個安卓操作系統(tǒng)的難度,要遠遠低于再造一個谷歌搜索。而操作系統(tǒng)的各種智能功能,如果沒有應(yīng)用,也無法得到發(fā)展,比如語音搜索,如果沒有谷歌搜索這個載體,智能化從何而來?
這也是為什么華為也在力推自己的核心應(yīng)用,包括搜索、地圖、視頻 等等。而搜索、地圖、視頻、再加上社交軟件,正是海外市場上,最大的流量聚集地。華為的征程肯定是全球市場,這也是華為要面對的應(yīng)用世界的現(xiàn)實。
當然,與此同時,華為也在使出渾身解數(shù),招攬全球開發(fā)者,來繁榮生態(tài)的應(yīng)用層。在朱勇剛看來,華為有兩方面的吸引力,其一是現(xiàn)在鴻蒙OS有自己的特色優(yōu)勢,強調(diào)的是全場景、分布式;第二,開發(fā)者對數(shù)字世界作出巨大的貢獻,業(yè)內(nèi)都有約定俗成的分成,華為也推出了耀星計劃,出海計劃等激勵,來扶持開發(fā)者。
萬興科技正是華為重要的開發(fā)者,作為國產(chǎn)創(chuàng)意軟件的龍頭企業(yè),目前萬興科技旗下的視頻剪輯軟件萬興喵影等多款產(chǎn)品已經(jīng)進入華為HMS生態(tài)。萬興科技技術(shù)中心總經(jīng)理劉秋偉告訴21世紀經(jīng)濟報道記者:“HMS Core 4.0到5.0變化非常大,圖形圖像、人工智能的應(yīng)用、系統(tǒng)安全等方面都進行了升級,并且華為對于開發(fā)者支持力度很大,第一在利潤分成方案上,進入華為Gallery應(yīng)用市場后,特別是在應(yīng)用起步階段,體量較小的時候,大概有一年的時間,利潤全部都歸開發(fā)者。此外一般情況,華為會把85%分給開發(fā)者,相比蘋果收取30%的費用,華為給出的利益更多。第二,華為還有HMS全球應(yīng)用開發(fā)者創(chuàng)新大賽等活動,有百萬美元的獎金,也是給開發(fā)者的激勵,還有耀星計劃,有出海的相關(guān)補貼?!?br/> 此外,也有視頻類開發(fā)者告訴記者,希望華為在Java接口之外,以后可以開放C++接口,這對于偏底層,比如視頻剪輯,視頻圖像處理方面很重要。同時在開發(fā)者工具層面,很多第三方公司有開發(fā)基礎(chǔ)組件,希望可以在平臺上與開發(fā)者互相分享使用,從而促進生態(tài)成熟。
三、會是下一個三星Tizen、阿里OS嗎?
在移動端操作系統(tǒng)的發(fā)展道路上,并非沒有人挑戰(zhàn)谷歌和蘋果,微軟Windows、三星Tizen、阿里OS,都沒有成功,當然失敗的原因各有不同。
華為,是否會改寫現(xiàn)有格局?鴻蒙有何不同之處?
首先需要明確的是,鴻蒙意在開天辟地,它的征程是物聯(lián)網(wǎng)、跨終端,是一款戰(zhàn)略性產(chǎn)品。它真正對標的不是安卓,而更像谷歌最新研發(fā)的操作系統(tǒng)Fuchsia。手機只是鴻蒙的一個重要場景,它的征程還在IoT領(lǐng)域,也即是Fuchsia針對的市場,這也是華為反復(fù)強調(diào)的鴻蒙特性:全場景。
事實上,華為高管也指出,鴻蒙并非要與安卓競爭,而從IoT切入是一個好的角度,不僅僅是海外市場,可以在國內(nèi)的IoT市場中先使用起來,而不局限于手機,鴻蒙現(xiàn)在已經(jīng)開始支持第三方硬件,這也是此次開發(fā)者大會中釋放的重要訊息。
另一方面,多終端互聯(lián)、云網(wǎng)端協(xié)同已經(jīng)是大勢所趨,所以全場景、分布式的特性符合下一個時代的趨勢。據(jù)悉全場景背后的一個核心技術(shù)就是全分布軟總線,總線就是CPU、內(nèi)存、硬盤跑數(shù)據(jù)的通路,而華為的軟總線可以將高質(zhì)量的帶寬拉得更遠。此外還有新推出的UX kit,開發(fā)者可以利用它做到一次開發(fā)適配手機、平板、大屏等多種終端。
但是,在部分業(yè)內(nèi)人士看來,華為仍是在原有安卓已經(jīng)創(chuàng)建的基礎(chǔ)上做開發(fā)。安卓和iOS都是Linux和Unix的門徒,華為鴻蒙OS內(nèi)核也是基于Linux,如果華為要真正完全新造一套系統(tǒng),擺脫安卓的影響,就需要在編程語言層面擺脫美國。
這就像是,一個民族要強大,需要一門自己的語言,有更多的人使用語言,用語言來溝通創(chuàng)造,整個生態(tài)才會繁榮。
當年谷歌的開發(fā)者突然變多,有一個重要原因是找到了Java這一編程語言,可以在高通芯片和安卓上,很好地對應(yīng)用進行兼容。也正如微軟開發(fā)了編程語言Visual Basic、C#,蘋果有編程語言O(shè)bjective-C、Swift,谷歌后續(xù)推出語言Go,都是為了讓開發(fā)者更好地在自家的操作系統(tǒng)上進行開發(fā)。
而這些差距在幾十年前就已經(jīng)奠定,再往前可以追溯到計算機的產(chǎn)生,圖靈、馮·諾依曼、貝爾實驗室等等等等引領(lǐng)了一輪又一輪基礎(chǔ)理論、技術(shù)創(chuàng)新,這是一整套從硬件到軟件的發(fā)展過程的差距。
“在我從事軟件業(yè)20多年的時間里,國內(nèi)軟件業(yè)看似枝繁葉茂,實則很危險,可以瞬間凋零,原因就在于沒有根,沒有自己的操作系統(tǒng)、沒有自己像樣的中間件。沒根,再多的人也是一盤散沙,一盤散沙毫無價值。”華為消費者業(yè)務(wù)軟件部總裁王成錄說,過去國內(nèi)的軟件開發(fā)人員像組裝工,所有的技術(shù)、生產(chǎn)線和器件來自于別人?,F(xiàn)在美國的限制,給了國內(nèi)操作系統(tǒng)扎下根的機會,也給產(chǎn)業(yè)界帶來了一次革新的機遇。
就從編程語言層面來看,21世紀經(jīng)濟報道記者從華為內(nèi)部人士處了解到,華為確實在開發(fā)編程語言,名為“倉頡”。
但是目前華為并未對外公布具體的情況,而開發(fā)倉頡編程語言的目的也未知,有軟件行業(yè)從業(yè)者告訴21世紀經(jīng)濟報道記者,有可能是為了補足Java的不足,適配鴻蒙操作系統(tǒng),讓開發(fā)者更好地進行應(yīng)用開發(fā)或兼容。因為如果沒有針對性地解決一個問題,開發(fā)出的語言就像偏遠小島上的小眾語言,誰會去學(xué)習(xí)使用呢?又如何召集到更多開發(fā)者來壯大這門語言派系。
而比操作系統(tǒng)更底層的除了編程語言,還有數(shù)據(jù)庫、還有互聯(lián)網(wǎng)世界的通信協(xié)議、底層框架。這些都離不開軟件開源世界中開發(fā)者的貢獻,但是國內(nèi)的企業(yè)在開源世界中一席之地占的太少了,現(xiàn)在華為、阿里、騰訊等企業(yè)也在加大開源的力度和貢獻。無論如何,可以看出,華為在軟件層面的計劃扎根頗深,華為的倉頡語言也值得期待,而建設(shè)這一整套繁復(fù)的龐大軟件體系,是華為的新長征。
四、禁令下既定的事實
當然,軟件離不開硬件的載體,而硬件平臺也是生態(tài)中的一層。從去年開始,不論軟件硬件都受到了三輪美國禁令的圍攻。
第一輪,主要針對華為的美國半導(dǎo)體供應(yīng)商以及核心軟件供應(yīng)商,第二輪進一步限制美國之外的全球半導(dǎo)體廠商,尤其是臺積電等芯片代工廠,第三輪直接在第二輪基礎(chǔ)上堵住了包含美國軟件、技術(shù)的各類產(chǎn)品,供應(yīng)給華為的道路,最核心的還是阻斷了處理器。
這些已經(jīng)是既定的現(xiàn)實,而最受傷的還是華為的消費者業(yè)務(wù),5G業(yè)務(wù)方面作為華為立足之本,很早就開始重點應(yīng)對,在新興的云業(yè)務(wù)中鯤鵬和昇騰芯片難免受到影響,但是服務(wù)器芯片方面主要是英特爾供應(yīng),汽車業(yè)務(wù)初步進軍。
具體來看消費者業(yè)務(wù),首當其沖的就是手機,不論軟件還是核心的芯片都遇到難題;PC方面,英特爾和微軟還可以繼續(xù)供應(yīng),暫時可以正常供應(yīng);同時,華為和其他IoT廠商的合作還在繼續(xù),這也是擴大終端應(yīng)用場景的重要組成部分。
在8月7日,余承東就在一場活動上說道:“華為今年秋天將會上市搭載麒麟9000芯片的Mate40,麒麟9000可能是我們最后一代華為麒麟高端芯片?!?br/> 一位手機店主向記者描述道:“最近華為漲價漲得比較厲害,有部分機型甚至漲了10%的價格,有時甚至一天都會有兩三次小幅的漲價調(diào)整。并且,現(xiàn)在拿貨困難,有一些零售店還拿不到貨,而拿到的也會出現(xiàn)一些手機顏色短缺,也拿不全。華為手機當天如果拿到貨,基本上當天就可以賣掉,所以也導(dǎo)致了貨源更加緊缺?!?br/> 另一方面,在手機的公開市場上,競爭也更白熱化,由于芯片斷供的影響,華為海外市場份額不可避免地受到三星和蘋果蠶食,國內(nèi)市場上也將面臨其他品牌的激烈競爭。
Gartner數(shù)據(jù)顯示,華為今年二季度依舊排在第二名。三星在今年二季度銷量排名第一,賣出5470萬臺手機,所占市場份額為18.6%;華為第二季度共賣出5412萬臺手機,市場份額18.4%;蘋果賣出約3839萬臺,占比13%。
但是歐洲市場上,已經(jīng)有品牌迅速卡位,根據(jù)Counterpoint數(shù)據(jù),今年第二季度,中國廠商在歐洲占據(jù)35%的市場份額,OPPO和小米分別同比增長41%和55%,填補了華為銷量下滑帶來的空白。
兩者原本在歐洲基數(shù)不高,增長也顯得更迅猛。即便如此,華為在國內(nèi)市場上繼續(xù)逆勢上漲,余承東表示,在打壓之下,華為上半年的全球手機銷量仍高達到1.05億臺。
從全年來看,根據(jù)StrategyAnalytics預(yù)測,考慮美國制裁對其的不確定因素,預(yù)計華為將在2020年出貨1.9億部,占據(jù)15.1%的市場份額,排名跌至第三位。三星預(yù)計將以 21% 的市場份額保持領(lǐng)先地位,蘋果公司將出貨1.92億部,以 15.3%的份額上升至第二。
近日也有不少分析稱,國內(nèi)市場上其他品牌將爭奪華為市場,這是商業(yè)世界的競爭。這就回到一個根本性問題,國產(chǎn)品牌手機的溢價到底在哪里?這也考驗原本華為的優(yōu)勢,如自研芯片為代表的技術(shù)、資源整合優(yōu)勢、商業(yè)策略等等溢價,不可代替性有多強,差異化價值有多大。
但問題在于,就算其他品牌超越華為了,接下去又要做什么呢?小米、OPPO等廠商也已經(jīng)著手研發(fā)芯片,接下來美國是不是又會制裁呢?爭取武林盟主的位置之后,路途也并不容易,面對復(fù)雜的歷史和貿(mào)易環(huán)境,又要怎么掌舵呢?
而美國的狠招還在于只限制華為,這讓態(tài)勢變得很被動。因為其他手機廠商、軟件廠商并不受到限制,并不需要非得使用華為的鴻蒙、HMS等生態(tài)產(chǎn)品,當然其中也有谷歌協(xié)議約束的影響。華為只能像開發(fā)南泥灣那樣,來構(gòu)建新的產(chǎn)業(yè)鏈和新的生態(tài)。
五、全球供應(yīng)鏈調(diào)整
美國對華為的禁令,也影響到了全球的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈,包括英國、日本、韓國等。
9月15日,Arm創(chuàng)始人在反對英偉達收購Arm的聲明中稱:由于美國總統(tǒng)在與中國的貿(mào)易戰(zhàn)將技術(shù)優(yōu)勢“武器化”,因此除非英國擁有自己的討價還價武器,否則英國將成為附帶受害者。
從中可以看到,此番美國極限打壓的政策,令其他國家也心有余悸,另一方面,若9月15日開始,上述韓系、美系廠商停止供貨華為,受傷的也不僅僅是華為,三星、SK海力士、美光的業(yè)績也將受到相應(yīng)的傷害,技術(shù)的地緣政治愈演愈烈。
據(jù)韓媒報道稱,三星電子最近拿到了美國第一通訊商的大單,但是還是無法彌補丟失華為的損失。而SK海力士的財報顯示,2019年該公司對華銷量,占總銷售額的比重首度接近50%,達到46.6%,單華為的訂單額占據(jù)海力士公司年度訂單總額的9.5%,足見傷害之大。
對于華為的國內(nèi)產(chǎn)業(yè)鏈而言,Morningstar 晨星報告指出,以幾個廠商為例,舜禹光學(xué)、瑞聲科技、大立光電對華為的業(yè)務(wù)敞口較大。據(jù)晨星估計,華為在上述三者的總銷售額中分別占30~35%、20~25%和15~20%。以瑞聲科技而言,其最大風(fēng)險在于其金屬外殼業(yè)務(wù),該業(yè)務(wù)占公司總銷售額的25%,而華為占其外殼收入的80%左右,不過由于外殼利潤率偏低,因此它對公司的盈利能力的貢獻有限。
不過這些廠商們也在尋找更多的客戶,來降低風(fēng)險。另一方面,目前不少核心企業(yè)已經(jīng)在申請供應(yīng)許可證,聯(lián)發(fā)科和中芯都向21世紀經(jīng)濟報道記者表示,已經(jīng)按照規(guī)定向美方提出申請,并重申將嚴格遵守相關(guān)國家和地區(qū)的法律法規(guī)。此外,臺積電、美光、三星、聯(lián)詠以及旺宏等多家供應(yīng)鏈上的重要廠商此前也向美方提交了申請。
在短期內(nèi),華為依靠庫存和備貨,不少業(yè)內(nèi)人士認為,華為目前至少有一年左右的庫存。
比如在5G業(yè)務(wù)方面,興業(yè)證券則認為,近期市場擔(dān)心華為第三季度基站供貨問題,但經(jīng)產(chǎn)業(yè)鏈調(diào)研,華為目前基站端7nm芯片、零部件備貨充足,有望支撐數(shù)年經(jīng)營發(fā)展,市場擔(dān)心或與短期運營商交付節(jié)奏有關(guān)??紤]到第四季度運營商額外以及2021年海外及國內(nèi)更大規(guī)模5G建設(shè)需求,再加上700M增量市場,預(yù)計國內(nèi)運營商仍將持續(xù)增加2021年度SG相關(guān)資本開支,對華為等5G主設(shè)備產(chǎn)業(yè)鏈抱有信心。
從華為整體備貨的情況來看,華為財報數(shù)據(jù)顯示,2018年年底,華為整體存貨達到945億元,較年初增加34%。到了2019年年末,華為整體存貨同比增長75%至1653億元,原材料一項較2018年年末增加了65%,占所有存貨比重35%,總價值達到585億元。而原材料庫存這一數(shù)字在2017年年末僅為190億元。
六、“博弈”空間:爭取喘息時間
盡管現(xiàn)實殘酷,但是也有觀點認為,中美之間、華為和美國之間,仍存在游說空間和博弈空間。
還記得上個月高通在財報中表示,高通與華為簽署了一項長期許可協(xié)議嗎?華為將向高通支付截至2020年6月的18億美元追補款。Counterpoint的報告指出,雖然高通技術(shù)許可業(yè)務(wù)執(zhí)行副總裁Alex Rogers表示,協(xié)議條款是保密的,但該協(xié)議似乎與當前高通的許可條款大致相同。
由于美國的制裁政策以及華為擁有自有的硬件解決方案,因此高通與華為在制裁政策實施后沒有實質(zhì)性的芯片交易。但是這次和解依然非常重要,因為盡管華為在世界其他地區(qū)的銷量下滑,但仍在中國銷售大量智能手機。華為將向高通支付補交和預(yù)繳許可費用。
這也被業(yè)內(nèi)解讀為華為今后或許可以獲得高通芯片的支持的一個訊息。結(jié)尾尚未知,但可以看到,這并不是解不開的結(jié),美國層層追擊打壓華為只是表象,表面上是主義,底下其實是生意。高通這樣有彈性的傳言嶄露頭角,說明事情是有博弈空間的,包括政治上的、經(jīng)濟上的考量等等,都是生意,最終來探究對方能不能放棄一些利益。
美國游說空間同樣存在,博弈是多方的,包括高通、聯(lián)發(fā)科等企業(yè)都在向美國申請華為供應(yīng)許可證。但仍需要十分值得警醒的是,在聯(lián)合全球伙伴之外,自主研發(fā)也箭在弦上。
華為雖尚未命懸一線,但已算重創(chuàng)。不過近期華為還在不斷地招聘各種類型的工程師等,所以華為也很有可能采取人海戰(zhàn)術(shù)的打法,構(gòu)建自己的生態(tài)系統(tǒng)。我們也是管中窺豹,看到冰山一角。所以,雖然現(xiàn)在華為面臨很大的困難,但是,謹慎地悲觀。
任正非最近在一場演講中表示,如果有人擰熄了燈塔,我們怎么航行?“未來技術(shù)世界的不可知,就如一片黑暗中,需要燈塔。點燃未來燈塔的責(zé)任無疑是要落在高校上,教育要引領(lǐng)社會前進?!?br/> 除了教育人才的燈塔外,還有開發(fā)者的星光。余承東在開發(fā)者大會上表示:“沒有人能夠熄滅滿天星光。每一位開發(fā)者,都是華為要匯聚的星星之火。”
而在華為求生存,應(yīng)對供應(yīng)鏈問題的過程中,軟件產(chǎn)品中沒準也能跑出巨頭,點點星火照亮前行的道路。
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