9月18日早間消息，隨著諾基亞對(duì)阿爾卡特朗訊收購(gòu)交易的完成，無(wú)線接入網(wǎng)絡(luò)(RAN)市場(chǎng)現(xiàn)在已經(jīng)縮減至6家主要廠商。在這6家廠商中，有3家公司合計(jì)共占據(jù)了82%的市場(chǎng)份額。

　　鑒于整體基站收入將會(huì)持續(xù)下滑的預(yù)期，作為確保盈利能力的一種方式，市場(chǎng)份額的重要性愈發(fā)顯著。為了幫助抵消移動(dòng)運(yùn)營(yíng)商網(wǎng)絡(luò)支出的減少，過(guò)去12個(gè)月的重大主題之一就是RAN設(shè)備供應(yīng)商們?cè)谄鋫鹘y(tǒng)的客戶群之外尋找新的銷售機(jī)會(huì)。

　　RAN收入預(yù)測(cè)：很難單獨(dú)提高RAN設(shè)備收入

　　隨著市場(chǎng)的發(fā)展，依靠基站銷售獲得年收入強(qiáng)勁增長(zhǎng)的好日子即將到頭。Ovum預(yù)計(jì)，這部分收入在2015年的峰值期后，將迎來(lái)下滑。即使是到了5G時(shí)代，至少在預(yù)測(cè)期內(nèi)，這樣的下滑趨勢(shì)預(yù)計(jì)也不會(huì)改變。

　　Ovum智能網(wǎng)絡(luò)首席分析師DarylSchoolar表示，RAN市場(chǎng)面臨的挑戰(zhàn)是，即使運(yùn)營(yíng)商們?cè)谠黾覮TE支出以及之后的5G支出，但是其他無(wú)線技術(shù)支出的下滑速度卻要更快。

　　其次，移動(dòng)運(yùn)營(yíng)商推動(dòng)了價(jià)格持續(xù)下滑，使剩下的RAN設(shè)備廠商很難提升正在銷售的設(shè)備價(jià)格。雖然現(xiàn)在銷售正在轉(zhuǎn)向軟件方面，但是這并未能幫助收入增長(zhǎng)，至少未能幫助提升盈利能力。即使是來(lái)自于smallcell和Cloud-RAN的網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)改變，預(yù)計(jì)也無(wú)法增加收入。

　　圖1：Ovum對(duì)于不同空口技術(shù)的RAN細(xì)分收入預(yù)測(cè)

　　圖2：不同地區(qū)做出的RAN收入預(yù)測(cè)

　　2016年RAN趨勢(shì)話題

　　每家供應(yīng)商必須解決的三個(gè)問(wèn)題

　　以下為所有RAN設(shè)備廠商在過(guò)去12個(gè)月都無(wú)可避免進(jìn)行討論的三個(gè)熱點(diǎn)話題：

　　·物聯(lián)網(wǎng)。物聯(lián)網(wǎng)，尤其是低功耗廣域網(wǎng)(LPWA)，如NB-IoT和LTE-M，已經(jīng)成為RAN設(shè)備廠商策略的一個(gè)重要組成部分。廠商們希望物聯(lián)網(wǎng)能夠?yàn)槠渫卣剐碌目蛻羰杖霗C(jī)會(huì)，如智慧城市和公共事業(yè)。這一點(diǎn)的重要性，可以從3GPP確立NB-IoT標(biāo)準(zhǔn)的速度得以體現(xiàn)。整個(gè)標(biāo)準(zhǔn)的確立僅用了不到一年的時(shí)間，這對(duì)3GPP來(lái)說(shuō)是非?？斓摹?biāo)準(zhǔn)化的速度，是對(duì)3GPP之外其他LPWA解決方案的一種回應(yīng)。其他LPWA技術(shù)包括LoRa和Sigfox等。在2016年的MWC上，華為、愛(ài)立信和諾基亞都舉行了NB-IoT相關(guān)的會(huì)議。這表明，作為其他LPWA技術(shù)的一種替代選擇，在NB-IoT標(biāo)準(zhǔn)之后，市場(chǎng)是統(tǒng)一的。

　　·LTE-AdvancedPro。LTE-AdvancedPro也被稱為4.5G，這是非常重要的，因?yàn)檫\(yùn)營(yíng)商可以借此填補(bǔ)LTE和5G部署之間的時(shí)間缺口。實(shí)際上，設(shè)備廠商們正通過(guò)引入大規(guī)模MIMO、不同空口技術(shù)之間的聚合、機(jī)器類型通信(NB-IoT)以及四個(gè)或更多數(shù)量的載波聚合，利用LTE-AdvancedPro作為一種向5G網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行演進(jìn)準(zhǔn)備的方式。愛(ài)立信的5GPlug-Ins正是一家設(shè)備廠商如何將LTE-AdvancedPro投資作為支持最終的5G網(wǎng)絡(luò)發(fā)展的很好的例子。

　　·5G。對(duì)于RAN設(shè)備廠商來(lái)說(shuō)，下一個(gè)真正的大事件無(wú)疑將會(huì)是5G。眼下，無(wú)線設(shè)備供應(yīng)商們正忙于進(jìn)行5G演示和概念驗(yàn)證，從而確立其5G領(lǐng)導(dǎo)地位。5G將會(huì)支持多種使用案例，其中一些案例是增強(qiáng)的移動(dòng)寬帶、大規(guī)模機(jī)器型通信和固定寬帶。最初5G預(yù)計(jì)要到2020年才會(huì)問(wèn)世，但是運(yùn)營(yíng)商們正在推動(dòng)加速這一進(jìn)程，設(shè)備廠商們也是如此。諾基亞表示，該公司預(yù)期未來(lái)6個(gè)月內(nèi)5G標(biāo)準(zhǔn)化進(jìn)程將會(huì)加快。包括Verizon和SK電訊在內(nèi)的電信運(yùn)營(yíng)商們，都計(jì)劃在正式標(biāo)準(zhǔn)確立之前進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)部署。

　　2015年市場(chǎng)份額

　　在市場(chǎng)整合方面，RAN市場(chǎng)在2014-2015年之間依然相對(duì)穩(wěn)定。諾基亞和阿爾卡特朗訊合并、再加上愛(ài)立信和華為，這三家公司一起分別在2014年和2015年占據(jù)了82.6%和82%的市場(chǎng)收入份額。

　　華為和中興通訊在2015年都實(shí)現(xiàn)了最大的收入增長(zhǎng)，而這主要?dú)w功于中國(guó)國(guó)內(nèi)本土市場(chǎng)的LTE網(wǎng)絡(luò)部署。愛(ài)立信雖然依舊是市場(chǎng)份額領(lǐng)先者，但是在2015年卻持續(xù)面臨份額下滑，華為與愛(ài)立信之間份額差距已經(jīng)縮小，諾基亞在2014-2015年之間的市場(chǎng)份額也出現(xiàn)了顯著下滑。

　　無(wú)論Ovum以何種方式對(duì)市場(chǎng)份額進(jìn)行評(píng)估計(jì)算，愛(ài)立信和諾基亞的市場(chǎng)份額都呈現(xiàn)下滑趨勢(shì)。Ovum將所有設(shè)備廠商財(cái)報(bào)中的貨幣轉(zhuǎn)換成美元，瑞典克朗(愛(ài)立信)和歐元(諾基亞和阿爾卡特朗訊)在2014-2015年間的平均值分別下滑了約23%和19.5%。

　　其他廠商的本土貨幣雖然在2014-2015年相對(duì)美元也出現(xiàn)了貶值，但是卻沒(méi)有瑞典克朗和歐元的貶值那么高。若以阿爾卡特朗訊、愛(ài)立信和華為各自的本土貨幣計(jì)算，那么這幾家廠商在2014-2015年間的收入均實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)。

　　供應(yīng)商競(jìng)爭(zhēng)激烈的市場(chǎng)定位

　　正如在六大RAN設(shè)備廠商的市場(chǎng)份額中指出的一樣，其中三大廠商占據(jù)了2015年82%的收入。這使其他三家RAN設(shè)備廠商的市場(chǎng)空間所剩無(wú)幾，特別是如果RAN收入預(yù)期無(wú)法增長(zhǎng)的話。鑒于此，Ovum將RAN設(shè)備廠商分成了三類——領(lǐng)導(dǎo)者、挑戰(zhàn)者和小眾廠商。

　　Ovum用了三個(gè)條件來(lái)進(jìn)行劃分：RAN市場(chǎng)份額、RAN產(chǎn)品組合廣度和運(yùn)營(yíng)商服務(wù)能力。下圖中RAN市場(chǎng)份額由氣泡大小進(jìn)行了表示。RAN產(chǎn)品組合廣度則與設(shè)備廠商們提供的不同基站方案相關(guān)。

　　這包括不同類型的宏小區(qū)架構(gòu)、smallcell產(chǎn)品以及支持的空口技術(shù)，服務(wù)能力則是來(lái)自運(yùn)營(yíng)商服務(wù)(與合同網(wǎng)絡(luò)數(shù)量密切相關(guān))和服務(wù)組合的估算收入組合。這些組合不僅包括網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃、部署和管理，同時(shí)也包括其他類型的服務(wù)，如OSS/BSS和設(shè)備管理。

　　領(lǐng)導(dǎo)者：Ovum將愛(ài)立信、華為和諾基亞定位在市場(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)者的象限中。這些設(shè)備廠商在RAN產(chǎn)品廣度和服務(wù)能力方面非常相似，并且都占據(jù)著顯著的RAN市場(chǎng)份額。

　　挑戰(zhàn)者：Ovum將中興通訊和三星放在了挑戰(zhàn)者象限。中興通訊在產(chǎn)品廣度方面是符合市場(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)者條件的，但是在運(yùn)營(yíng)商服務(wù)則尚有些欠缺。三星也有強(qiáng)勁的RAN產(chǎn)品組合，但卻在產(chǎn)品廣度上無(wú)法與其他四個(gè)更大的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手相匹敵。此外，三星在運(yùn)營(yíng)商服務(wù)方面也落后于這些競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，甚至是NEC。不過(guò)，隨著三星持續(xù)贏得新的移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)交易，這也將繼續(xù)推動(dòng)其全球市場(chǎng)地位的提升。

　　小眾：Ovum將NEC放入了小眾類別。在日本以外，NEC的RAN產(chǎn)品組合一直僅限于smallcell。NEC的確在其國(guó)內(nèi)市場(chǎng)擁有更廣泛的RAN產(chǎn)品組合，但卻只是針對(duì)日本運(yùn)營(yíng)商。NEC的確擁有一些有實(shí)力的運(yùn)營(yíng)商服務(wù)資產(chǎn)，其中大部分歸功于其Netcracker部門。