編譯 |  高歌
編輯 |  心緣
芯東西4月23日報道，本周三，在臺灣經(jīng)濟(jì)日報主辦的2021大師智庫論壇上，臺積電創(chuàng)始人張忠謀以《珍惜臺灣半導(dǎo)體晶圓制造的優(yōu)勢》為題發(fā)表演講。1987年，張忠謀在臺灣成立嶄新商業(yè)模式的臺積電，專門從事晶圓制造服務(wù)，打亂了半導(dǎo)體業(yè)秩序。到2020年，臺積電成為全球市值最高的半導(dǎo)體公司，市值達(dá)6000億美元。聚合上下游產(chǎn)業(yè)鏈，使得中國臺灣半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)具有強大的競爭優(yōu)勢。張忠謀認(rèn)為，美國生產(chǎn)成本較高，政府短期補貼不能彌補長期的競爭劣勢；大陸半導(dǎo)體制造落后臺積電5年以上，邏輯半導(dǎo)體設(shè)計落后美國、臺灣1-2年。在他眼中，韓國三星電子才是臺積電在晶圓制造領(lǐng)域的強勁競爭對手，因為其制造優(yōu)勢及人才等條件與臺灣狀況類似。張忠謀還提到，英特爾今年宣布做晶圓制造服務(wù)，令他感到相當(dāng)諷刺。英特爾本是世界半導(dǎo)體業(yè)數(shù)十年的霸主，過去曾拒絕投資臺積電，并有些看不起晶圓制造服務(wù)。總體來看，在整場演講中，張忠謀分享了12個話題，包括半導(dǎo)體簡史及重要性、半導(dǎo)體業(yè)的分工、臺灣晶圓制造的優(yōu)勢、以晶圓廠為中心的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈、專業(yè)晶圓制造業(yè)的創(chuàng)始、臺積電的成功及今日地位，并剖析了美國、中國大陸及韓國的競爭態(tài)勢，同時回應(yīng)對臺灣下一個“護(hù)X神山”的看法，認(rèn)為復(fù)刻臺積電的成功“難！”張忠謀于2018年6月從臺積電退休，至今已有3年，而此次最新公開演講中，他對臺灣半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)，尤其是晶圓制造業(yè)的關(guān)注表露無遺。他呼吁當(dāng)?shù)卣?、社會及臺積電本身要努力守住臺灣半導(dǎo)體晶圓制造業(yè)在世界競爭中的優(yōu)勢。

張忠謀演講提綱

今年，我的題目是《珍惜臺灣半導(dǎo)體晶圓制造的優(yōu)勢》，這個演講是我的一個呼吁，是對（中國）臺灣政府、社會、以及臺積電的呼吁。我的身份是一個退休的臺積電的，在公司里面已經(jīng)沒有權(quán)利，這也是我選擇的，所以說，這個呼吁，臺積電也是一個非常重要的對象。因為我已經(jīng)知道，聽眾絕大部分都不是在資訊界，更不是在半導(dǎo)體界。所以，我想稍微講一下（半導(dǎo)體），不然馬上跳進(jìn)重要的點——臺灣半導(dǎo)體晶圓制造的優(yōu)勢，我想大家不會很了解。

這個是我今天做的PowerPoint，第一章先講半導(dǎo)體簡史；第二章講半導(dǎo)體的重要性，為什么半導(dǎo)體會變成地緣政治家的必爭之地。那我又講講半導(dǎo)體業(yè)的分工，假如不是為了這個分工，我們今天不會有這個問題，這個分工是幾十年以前就開始了。第四個就進(jìn)入正題了——臺灣在晶圓制造方面的優(yōu)勢；第五講晶圓廠為中心的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)園，因為晶圓制造對臺灣的影響不只是臺積電一家。晶圓制造已經(jīng)帶動了很多的上游、下游以及中游的產(chǎn)業(yè)。第六，講一下專業(yè)晶圓制造業(yè)的創(chuàng)始，也就是臺積電的創(chuàng)始，這個其實是風(fēng)云際會，很難得的風(fēng)云際會，我想一代里頭出不了一個；第七，臺積電的成功；第八臺積電今日的地位；第九、第十、第十一我要看一看我們國外的競爭者，美國、大陸、南韓，這三個是最重要的競爭者，當(dāng)然也有日本、歐洲，但是因為我說是晶圓制造，比較起來美國、大陸和南韓是我們重要的競爭者。最后，第十二點，因為現(xiàn)在社會上也常說“啊，我們可以再來一個所謂‘護(hù)X神山’，那我也要談?wù)勏乱粋€‘護(hù)X神山’的可能”。最下面結(jié)論。

半導(dǎo)體簡史：八大關(guān)鍵事件

半導(dǎo)體的電導(dǎo)性介于導(dǎo)體（金屬）與絕緣體（木頭）。你可以控制半導(dǎo)體的電導(dǎo)性，總之它是介于金屬和木頭之間，所以稱為半導(dǎo)體。不過老實說，一直到1948年，半導(dǎo)體（semiconductor）只是一個科學(xué)家知道的名詞，老百姓不知道的，念文科的、念商科的、念法律的也不知道的，科學(xué)家尤其是物理學(xué)家他們知道，是社會上很少一群。

1948年，一件半導(dǎo)體業(yè)的大事發(fā)生了，美國的AT&T公司，是美國最大的電信公司。它有貝爾實驗室，是世界第一流的研究機構(gòu)。貝爾實驗室里有三位物理學(xué)家，Shockley是領(lǐng)袖，Bardeen和Brattain兩位不太服他，可是他們?nèi)齻€合作發(fā)明了基于半導(dǎo)體的電晶體（晶體管，transistor）。他們發(fā)明的東西是非常重要的，就是transistor。那重要的是什么呢，是它（半導(dǎo)體電晶體）非常小，以前是真空管可以做transistor，但是真空管大得很，在第二次世界大戰(zhàn)的時候美國就要制造計算機，那個計算機大的要命，因為使用了真空管，（計算機要占）整個房間。1949年我到美國，第一年沒看到任何計算機，1950年，我到MIT，我看到了計算機。老實說，一個房間那么大的計算機，功能不如今天帶在身上那么小的手機。不過總之，1949年transistor發(fā)明了后，AT&T知道它的重要性，這三個物理學(xué)家后來1956年，就因為這個發(fā)明獲得了諾貝爾物理學(xué)獎。Shockley與我媽媽同年，我是他的學(xué)生，在斯坦福大學(xué)，我聽他講課，講課講得不錯，但最令人難忘的是他的傲慢。許多學(xué)生包括我不敢問他問題，因為我們看到別的學(xué)生問他問題時，他首先不是回答這個問題，而是奚落這個學(xué)生一番，問很多簡單的問題，表示你的問題實在是可笑。這樣的情形下，所以很少有學(xué)生問他問題，他們只是聽他的課。1952年，AT&T知道不能一個公司獨占transistor，它就自動把這個授權(quán)出來給許多公司，包括IBM、德儀（德州儀器，TI）、有幾十家公司。當(dāng)時德儀是非常小的公司，后來幾十年的光景，它最成功。之后，電腦和半導(dǎo)體開始平行發(fā)展的，因為電腦是最需要半導(dǎo)體的。我是在1955年得到Master學(xué)位（碩士研究生學(xué)位）以后，加入了半導(dǎo)體行業(yè)。1955年以后半導(dǎo)體的歷史就和我有關(guān)了起來。1958年，那一年我剛剛到德儀。我的一個新同事，他也和我一樣，剛剛加入德儀，他叫杰克·基爾比（Jack Kilby），他比我大八歲，但是我們是同代人。TI董事長叫他做積體電路。Jack Kilby學(xué)歷不高，只有Master，沒有PhD（學(xué)術(shù)研究生博士學(xué)位），你跟他講理論物理，他不太懂，他堅持自己是工程師而不是科學(xué)家。有人說他是科學(xué)家，他馬上否認(rèn)說：“我是工程師”，他后來發(fā)明了集成電路。因為當(dāng)時半導(dǎo)體圈子非常小，有次我與Robert Noyce（仙童半導(dǎo)體和英特爾的聯(lián)合創(chuàng)辦人），以及英特爾的Gordon Moore一起開會，大家當(dāng)時相當(dāng)?shù)膅entlemanly。開完會，我和兩個人一起去和啤酒，那個時候我只有27歲，Noyce才31歲、Moore才29歲，都非常興奮，認(rèn)為自己是天之驕子，很幸運地加入了前途無量的半導(dǎo)體領(lǐng)域。喝完酒后，三個人在雪花飄搖中，唱著歌回到旅館。他們兩個人Jack Kilby和Noyce幾乎同時發(fā)明了集成電路，Kilby早一些，但是如果沒有Noyce的發(fā)明，集成電路也不會真正研發(fā)成功。后來經(jīng)過一些爭執(zhí)，兩個人同意是共同發(fā)明了集成電路，后來2000年杰克基爾比因此拿到了諾貝物理爾獎，Noyce卻很不幸在1990年就過世了，只有63歲。可是Noyce完完整整地活了一個whole life（完整人生），因為他的女朋友一大堆，常常自己開飛機、潛水、游泳和其他運動。

下一個大事是1965年的摩爾定律。摩爾預(yù)測電路密度每1.5年-2年加倍，這個預(yù)測后來被稱為“摩爾定律”，一直到最近都相當(dāng)有效。雖然摩爾定律只是預(yù)測，但是它逼得每個公司每一年半到兩年就要把電路密度加倍，因為后來半導(dǎo)體界殺氣騰騰，大家都在想如果我不加倍的話，競爭者會加倍，所以所有公司都在拼命，這也是摩爾定律最重要的一點。MOSFET也使得我們（讓電路密度）可以加倍加倍再加倍，1980年代至今，半導(dǎo)體應(yīng)用快速擴(kuò)展，IBM發(fā)布PC，把PC普遍化。IBM之前，很多小公司的PC只被人們視為玩具，和電子游戲類似，IBM改變了這種觀念。90年代，PC在家庭中變得開始更加普及，連太太也都用了。因為我親身經(jīng)歷過，所以印象相當(dāng)深刻。90年代也是英特爾最偉大的CEO安迪·格魯夫（Andy Grove）的時代，因為英特爾當(dāng)時也是獨家的處理器制造公司，可謂時勢造英雄、英雄造時勢。1987年，張忠謀在臺灣成立嶄新商業(yè)模式的臺積電，專門從事晶圓制造服務(wù)。2020年臺積電成為全球最高市值的半導(dǎo)體公司。英特爾本來是半導(dǎo)體行業(yè)數(shù)十年的霸主，從1980年后期到最近。去年臺積電市值在6000億美元，英特爾只有2000多億美元，是臺積電的一半都不到。不過，以后的事是不一定的。2021年，英特爾宣布他們也要做晶圓服務(wù)。這個對我來說，有相當(dāng)?shù)闹S刺性。本來他們是霸主，老實說他們有些看不起晶圓制造。因為我跟他們認(rèn)識，我曾找英特爾投資，在1985年臺積電正在募資的時候，因為不太景氣，英特爾沒有同意。臺積電成立后，英特爾幫了不少忙，可是他們從來沒有想到，晶圓代工模式會變得這么重要；也從來沒有想到，有朝一日他們也要做晶圓制造。半導(dǎo)體有多重要？幾乎無處不在

講了好久的歷史，那現(xiàn)在可以快一點。半導(dǎo)體的重要，國防：導(dǎo)彈導(dǎo)航。GPS，這又是一個小故事，現(xiàn)在大家都很熟悉了，車子里都有了。我第一次聽到GPS是在德儀，德儀有國防系統(tǒng)部門（defence system division），我聽他們講在幾千里之外能夠命中5英尺，70年代時我認(rèn)為很神，現(xiàn)在每個車子都有。工商業(yè)、日常生活用的電腦、手機都需要半導(dǎo)體，可以說半導(dǎo)體無處不在。

半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)分工：臺積電首創(chuàng)晶圓代工模式

我剛剛加入半導(dǎo)體領(lǐng)域的時候，半導(dǎo)體行業(yè)還沒有形成分工，IC設(shè)計工具、晶圓制造、制程研發(fā)、封裝測試很多都是一家公司自己完成。IC設(shè)計其實是技術(shù)密集，附加價值高，但是資本不密集。晶圓制造和制程研發(fā)是資本密集、技術(shù)密集、附加價值高的環(huán)節(jié)，封裝測試沒晶圓制造資本密集，不如IC設(shè)計技術(shù)密集。

分工從60年代開始，先分出來封裝與測試，在低工資的地區(qū)做，包括臺灣、菲律賓、新加坡、香港、甚至日本。當(dāng)時日本工資只有美國的5%，臺灣則只有1%。我當(dāng)時建議TI到臺灣來，CEO當(dāng)時認(rèn)為日本更好，說1%與5%相差不大。但是我講，日本工資會很快的上漲，臺灣工資上漲則沒那么快。總之，封裝與測試在60年代就開始轉(zhuǎn)移到低工資地區(qū)，漸漸地越來越多的公司就將技術(shù)難度低的環(huán)節(jié)轉(zhuǎn)移到韓國等亞洲地區(qū)。1984年，我是通用儀器的總裁，有人來找我要5000萬美元的投資。3周以后，我再打電話，他說不需要5000萬美元了，500萬美元就夠，而他自己就能湊夠500萬美元。我問為什么，他說他不做晶圓制造了，他只做設(shè)計。這是我首次聽到有專門做設(shè)計的公司，那有專門做設(shè)計的公司，也可以有專門做晶圓制造的公司。一年以后，我把這個想法實現(xiàn)，就是臺積電。制程研發(fā)和晶圓制造是原來IDM半導(dǎo)體公司的心臟，至少是心臟的一部分，另一部分是IC設(shè)計。而在晶圓代工的商業(yè)模式下，臺積電的客戶是半導(dǎo)體公司，我們的競爭者就成為了IDM模式半導(dǎo)體公司的晶圓制造部門，這就擾亂了半導(dǎo)體行業(yè)。臺灣的優(yōu)勢：人才敬業(yè)，交通方便

首先就是人才，臺灣大量優(yōu)秀敬業(yè)的工程師、技工、作業(yè)員愿意投入制造業(yè)。這個非常重要，美國至少工程師不如臺灣敬業(yè)。這些優(yōu)秀的工程師、技工愿意投入制造業(yè)，而美國制造業(yè)已經(jīng)不紅了，相當(dāng)多的人做金融、R&D（研發(fā)），也有很多做市場的，都比制造業(yè)吃香。所以這就是臺灣一大的優(yōu)勢。經(jīng)理人都是臺灣人，在臺灣一流，去國外未必一流。相反也是如此，以我為例，在美國做了二、三十年，做到了CEO以下一級，可是在臺灣管理一個規(guī)模小得多的，搞得頭昏腦漲的。語言、文化都是障礙。高鐵、高速公路交通方便，適合大規(guī)模制造業(yè)人員調(diào)動。臺積電的三個制造中心：新竹、臺南以及臺中的工程師不必搬家。都是一天以內(nèi)的路程。

產(chǎn)業(yè)鏈完備：設(shè)計、封測、制造一條龍

而且臺灣還有相當(dāng)完備的半導(dǎo)體供應(yīng)鏈。那臺積電絕對不是一個公司啦，上游有設(shè)計公司如聯(lián)發(fā)科等；中游有臺灣設(shè)備廠商，硅晶圓、氣體供應(yīng)商，全球重要設(shè)備廠商ASML、應(yīng)用材料、科林研發(fā)等也在臺灣有服務(wù)據(jù)點、培訓(xùn)中心和研發(fā)實驗室；下游有日月光等組裝、測試公司。

晶圓代工模式起源于工研院VLSI計劃

專業(yè)晶圓制造模式的創(chuàng)始是1985年，事、地、人的風(fēng)云際會。1985年，臺灣工研院的VLSI計劃已經(jīng)做了十年，到了山窮水盡的地步。每年需要很多經(jīng)費，可是做些小生意就有人說是與民爭利。1975年的時候，工研院從RCA（美國無線電公司）拿來的技術(shù)已經(jīng)不是最先進(jìn)的，而到了1985年，更是落后了兩三代，經(jīng)費也不夠，如果做些小生意，就有人說與民爭利。所以李國鼎先生（臺灣“科技教父”）要找出路，就和我一起創(chuàng)建了世界第一個晶圓代工模式。（第一的）好處就是沒有競爭者，壞處是沒有客戶。

臺積電長期堅持研發(fā)投入，離職率只有3%

臺積電的成功，是為什么，因素是什么？紅的是最重要的，就是我剛剛講到的臺灣在晶圓制造方面的優(yōu)勢。當(dāng)然專業(yè)經(jīng)理人領(lǐng)導(dǎo)，臺積電我想是最大的臺灣的公司，由專業(yè)經(jīng)理人領(lǐng)導(dǎo)的，從董事長以下都是專業(yè)經(jīng)理人。當(dāng)然也有壞處，可是我是覺得，要成立一個世界級的企業(yè)，專業(yè)經(jīng)理人還是一個比較好的方案。長期堅持R&D的投資，這個我們是做到了。那前前后后，我們有過12萬員工，這是所有的員工，我們的離職率很低哦，大概只有3%、4%?，F(xiàn)在就有5萬員工，三十幾年來，臺積電共有12萬員工。那政府社會的支持，這也是我呼吁的對象，希望他們繼續(xù)支持臺積電。

臺積電已成為半導(dǎo)體制造技術(shù)領(lǐng)袖

臺積電今日已經(jīng)是半導(dǎo)體制造技術(shù)領(lǐng)袖。半導(dǎo)體市場，去年是4760億美金，當(dāng)中記憶體（存儲器件）是1170億美元，邏輯體（邏輯器件）是3590億美元，大約1/4，其實也不過1/4而已是臺積電制造的。在已開發(fā)世界約25億人口中，幾乎每個人都在日常生活或工作上用到臺積電制造的半導(dǎo)體產(chǎn)品。比如我，我是帶助聽器的，我最近才發(fā)現(xiàn)，助聽器里面的積體電路（集成電路）也是臺積電制造的。怎么發(fā)現(xiàn)呢，每3年他（推銷助聽器的人員）就過來跟我說出了新型號，我總是問他新型號有什么好處，他講了一大堆話，后來他講積體電路換掉了，我也是聽他的話，換了3、4個了。雖然積體電路換了好幾代，但老實說對助聽器的功能也沒什么幫助。這有點像美國以前的汽車，每年都有新的類型。

美國短期補貼不足以彌補長期劣勢

好，看我們競爭的國家，美國最厲害，爭取補貼。美國的晶圓制造條件與臺灣比較，土地絕對是占優(yōu)勢，水、電也占優(yōu)勢。但是我剛剛講的臺灣的優(yōu)勢，是美國的劣勢。就如我剛才說的，人才（工程師、技工、領(lǐng)班和作業(yè)員）、臺灣派遣人員在美國的經(jīng)營、管理能力和大規(guī)模制造業(yè)人員調(diào)動能力不行。結(jié)果呢，就是企業(yè)單位成本顯著較臺灣高。它有補貼啊，就是胡蘿卜，又有棒子。胡蘿卜就是美國聯(lián)邦政府和州政府的財政補貼，但是短期的補貼不能彌補長期的競爭劣勢。它補貼只是幾年而已嘛，幾年以后你還是要做的。

大陸半導(dǎo)體制造落后臺積電5年以上

下一個，大陸的競爭，20年，數(shù)百億美元補貼之后，半導(dǎo)體制造落后臺積電5年以上，邏輯半導(dǎo)體設(shè)計落后美國、臺灣1-2年。大陸現(xiàn)在還不是對手，尤其在晶圓制造方面，還不是對手。

三星在晶圓制造領(lǐng)域是臺積電的強勁對手

南韓的競爭，在晶圓制造領(lǐng)域，三星電子是臺積電的強勁競爭對手。為什么？因為南韓在晶圓制造方面的優(yōu)勢跟臺灣相似，人才也好啦，那三星也是（工廠）都在一個地方，人才調(diào)動很方便。它的經(jīng)理人也都是韓國人哦，在韓國是一流，其他地方則未必。

臺灣企業(yè)復(fù)現(xiàn)臺積電的成功：難！

現(xiàn)在有人講，我們再有一個“護(hù)X神山”。假如“護(hù)X神山”的定義是對全世界重要，臺灣又有高市場占有率的行業(yè)，那你要找一個臺灣有潛在優(yōu)勢、又對全世界重要的行業(yè)。不然的話，臺灣到底只有2400萬人，地方又小。我找到了一個晶圓制造，沒有再找到第二個，幾十年了也沒有找到。那下一個“護(hù)X神山”要有創(chuàng)新的產(chǎn)品或商業(yè)模式，晶圓制造是一個新的商業(yè)模式。那你也要多年的經(jīng)營及努力，所以這個問題，我的答案是：難！

結(jié)論：希望臺灣能夠守住晶圓制造優(yōu)勢

最后，半導(dǎo)體晶圓制造是一個攸關(guān)民生、經(jīng)濟(jì)、國防的重要產(chǎn)業(yè)；它也是第一個臺灣在世界競爭得到相當(dāng)優(yōu)勢的行業(yè)。這優(yōu)勢得來不易，守住亦不易。希望臺灣政府、社會、臺積電本身努力把它守住。這是我今天呼吁，謝謝大家。