長(zhǎng)江存儲(chǔ)現(xiàn)在研發(fā)進(jìn)度如何?根據(jù)長(zhǎng)江存儲(chǔ) CEO 楊士寧介紹，其 32 層 3D NAND 芯片順利實(shí)現(xiàn)了工藝器件和電路設(shè)計(jì)的整套技術(shù)驗(yàn)證，通過(guò)電學(xué)特性等各項(xiàng)指標(biāo)測(cè)試，達(dá)到預(yù)期要求，2017年底將提供樣片，繼續(xù)向64 層 3D NAND 發(fā)展，樂(lè)觀估計(jì)2019年量產(chǎn)。

　　目前韓國(guó)三星已經(jīng)在2017年量產(chǎn)64層 NAND，可以看出中國(guó)和韓國(guó)的技術(shù)差距在2年，2年看似很短，其實(shí)在競(jìng)爭(zhēng)激烈瞬息萬(wàn)變的市場(chǎng)，已經(jīng)是極大的差距了?？鬼n將是長(zhǎng)期的進(jìn)程。

　　但是，大家也不要覺(jué)得韓國(guó)半導(dǎo)體不可戰(zhàn)勝，事實(shí)上，韓國(guó)人在半導(dǎo)體領(lǐng)域表現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)的也就是NAND FLASH和DARM存儲(chǔ)器領(lǐng)域，以三星為首的韓國(guó)公司早在上個(gè)世紀(jì)九十年代就開(kāi)始了存儲(chǔ)器的研發(fā)，早了我們二十年，我們要想超過(guò)他們，當(dāng)然必須付出時(shí)間的代價(jià)，這個(gè)時(shí)間不是三五年，能夠十年追上就已經(jīng)非常了不起。

　　另外，韓國(guó)雖然存儲(chǔ)器強(qiáng)大，但在存儲(chǔ)器以外的其他領(lǐng)域，除了三星手機(jī)自產(chǎn)處理器和基帶芯片外。由于都不是大集團(tuán)研發(fā)，韓國(guó)的芯片設(shè)計(jì)產(chǎn)業(yè)在中國(guó)的沖擊下衰退非常嚴(yán)重。

　　以2017年上半年為例，根據(jù)韓國(guó)媒體Business Korea的報(bào)道，在韓國(guó)上市的韓國(guó)前15大IC設(shè)計(jì)公司中，有10家上半年?duì)I業(yè)利潤(rùn)出現(xiàn)下降，50%的企業(yè)出現(xiàn)虧損，營(yíng)收和利潤(rùn)都增長(zhǎng)的只有兩家。

　　原因就是中國(guó)沖擊，例如液晶面板上面的驅(qū)動(dòng)芯片，例如手機(jī)和平板電腦上的觸控芯片，以及攝像頭等用的中低端圖像傳感器。

　　我在上一篇文章寫(xiě)過(guò)，全球顯示面板向OLED轉(zhuǎn)移的趨勢(shì)已經(jīng)不可逆，我國(guó)有一家做OLED驅(qū)動(dòng)芯片的公司就在高速增長(zhǎng)，那就是中穎電子，2017年上半年，中穎電子公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入3.12億元，同比增長(zhǎng)30.65%;凈利潤(rùn)為6208.01萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)61.8212%;每股收益為0.30元。

　　因此，全球目前只有中國(guó)的瘋狂的投入存儲(chǔ)器的研發(fā)和制造，韓國(guó)人在存儲(chǔ)器領(lǐng)域未來(lái)被顛覆，只有可能是被中國(guó)，確切的說(shuō)的是長(zhǎng)江存儲(chǔ)公司。

　　未來(lái)的希望：寒武紀(jì)

　　為什么要特別提一下寒武紀(jì)，人工智能是人類所有產(chǎn)業(yè)發(fā)展的大勢(shì)所趨，在這個(gè)領(lǐng)域，專用芯片將會(huì)成為未來(lái)的主流。幾乎所有的ICT科技公司，不管是國(guó)內(nèi)的百度，阿里，騰訊，華為，還是美國(guó)的谷歌，facebook，亞馬遜，微軟，都在朝人工智能方向發(fā)展

　　2017年8月，由中國(guó)科學(xué)院計(jì)算技術(shù)研究所(中科院計(jì)算所)陳云霽、陳天石兩兄弟創(chuàng)立的寒武紀(jì)科技(CambriconTechnologies)宣布完成阿里巴巴領(lǐng)投的1億美元A輪融資，此輪融資令寒武紀(jì)估值達(dá)到10億美元。這也是中國(guó)第一家集成電路產(chǎn)業(yè)的獨(dú)角獸公司(估值超過(guò)10億美元)，這可以算作一個(gè)里程碑。

　　值得一提的是，寒武紀(jì)團(tuán)隊(duì)成員的平均年齡只有25歲，很多骨干成員在校期間已開(kāi)始從事相關(guān)領(lǐng)域的工作。創(chuàng)始人陳云霽和陳天石是兄弟倆，都是學(xué)霸。

　　陳云霽14歲進(jìn)入中科大少年班，在創(chuàng)立寒武紀(jì)前，陳云霽在大學(xué)的最后一年，就參與了中國(guó)第一塊通用CPU芯片龍芯1號(hào)的研制項(xiàng)目，2002年，陳云霽來(lái)到了中科院計(jì)算所，跟隨現(xiàn)在的龍芯公司董事長(zhǎng)胡偉武研究員碩博連讀，成為當(dāng)時(shí)龍芯研發(fā)團(tuán)隊(duì)中最年輕的成員。博士畢業(yè)后，他留在了計(jì)算所。25歲時(shí)，陳云霽就已經(jīng)成為8核龍芯3號(hào)的主架構(gòu)師。

　　他在2015年入選《麻省理工科技評(píng)論》35歲以下的全球最佳35名創(chuàng)新人士。

　　非常有意思，寒武紀(jì)推出的人工智能芯片型號(hào)名字叫DianNao，也即是中文電腦的拼音，目前DianNao已衍生出1A、1H等多個(gè)型號(hào)。DianNao這個(gè)型號(hào)名字來(lái)自寒武紀(jì)研發(fā)團(tuán)隊(duì)里一位法國(guó)人，這個(gè)法國(guó)人叫OlivierTemam，來(lái)自法國(guó)國(guó)家信息與自動(dòng)化研究所(Inria)，他建議說(shuō)，與其取一個(gè)平淡的英文名字，還不如反其道而行用中文的拼音來(lái)命名，這樣對(duì)外國(guó)人來(lái)說(shuō)是“外語(yǔ)”，他們反而會(huì)覺(jué)得十分“洋氣”。

　　最值得一提的是，DianNao芯片不僅是寒武紀(jì)的自主架構(gòu)，而且是寒武紀(jì)自主開(kāi)發(fā)的指令集，名字也很有意思，叫DianNaoYu(電腦語(yǔ))， 這是世界首個(gè)深度學(xué)習(xí)指令集，DianNaoYu指令集的論文在2016年的計(jì)算機(jī)體系結(jié)構(gòu)領(lǐng)域頂級(jí)國(guó)際會(huì)議ISCA2016(International Symposium on Computer Architecture)所接收，其評(píng)分排名所有近300篇投稿的第一名。具有突破性的意義。之前中國(guó)自主研發(fā)的龍芯芯片，也是使用的MIPS指令集免費(fèi)授權(quán)的形式，雖然可以自主修改，也不會(huì)被限制，但是使用指令集還是來(lái)自國(guó)外。

　　用中科院計(jì)算所的話來(lái)說(shuō)意義是這樣的“指令集是計(jì)算機(jī)軟硬件生態(tài)體系的核心。Intel和ARM正是通過(guò)其指令集控制了PC和嵌入式生態(tài)體系。寒武紀(jì)在深度學(xué)習(xí)處理器指令集上的開(kāi)創(chuàng)性進(jìn)展，為我國(guó)占據(jù)智能產(chǎn)業(yè)生態(tài)的領(lǐng)導(dǎo)性地位提供了技術(shù)支撐?！?/p>

　　寒武紀(jì)人工智能芯片和傳統(tǒng)的通用處理器如何比較?寒武紀(jì)是人工智能的專用芯片。請(qǐng)注意專用兩個(gè)字，因此寒武紀(jì)的芯片和通用處理器并非替代關(guān)系。

　　由于CPU和GPU基本框架結(jié)構(gòu)都不是為人工智能設(shè)計(jì)，如果要用通用處理器搭建一個(gè)人腦規(guī)模突觸的神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)，可能需要建一個(gè)電站來(lái)給它供電。AlphaGo下一盤(pán)棋動(dòng)用了1000個(gè)CPU和200個(gè)GPU，每分鐘的電費(fèi)就高達(dá)300美元，而網(wǎng)絡(luò)規(guī)模只有人腦的千分之一。”

　　寒武紀(jì)AI芯片恰恰解決了這一問(wèn)題——它能在計(jì)算機(jī)中模擬神經(jīng)元和突觸的計(jì)算，對(duì)信息進(jìn)行智能處理，還通過(guò)設(shè)計(jì)專門(mén)存儲(chǔ)結(jié)構(gòu)和指令集，每秒可以處理160億個(gè)神經(jīng)元和超過(guò)2萬(wàn)億個(gè)突觸，功耗卻只有原來(lái)的十分之一，未來(lái)甚至有希望把整個(gè)AlphaGo的系統(tǒng)都裝進(jìn)手機(jī)。

　　其他的FPGA方案雖然迭代快，但從計(jì)算速度和能耗比來(lái)說(shuō)，和專用的人工智能芯片相比仍然有差距。因此除了寒武紀(jì)以外，其他國(guó)外公司也在跟蹤寒武紀(jì)的研究成果，比如谷歌的TPU

　　寒武紀(jì)的AI芯片在兩個(gè)大型產(chǎn)業(yè)都可以有廣泛的應(yīng)用，一個(gè)是云端，一個(gè)是終端。在目前云計(jì)算蓬勃發(fā)展的情況下，云端服務(wù)器面臨更大的大數(shù)據(jù)計(jì)算壓力，AI芯片逐漸必不可少。另外終端的智能化程度和計(jì)算要求不斷提升，也需要使用AI芯片。

　　2017年9月2日，華為在德國(guó)IFA展上發(fā)布麒麟970處理器，首先用于華為Mate 10智能手機(jī)上，雖然沒(méi)有公開(kāi)宣布，但其背后的AI芯片就是來(lái)自寒武紀(jì)，麒麟970整合的人工智能芯片，華為稱之為NPU(NeuralProcessingUnit，神經(jīng)處理單元)

　　搭上了華為這條大船，寒武紀(jì)的銷售額將會(huì)迅速增加，目前猜測(cè)，華為和寒武紀(jì)采取的是IP授權(quán)的形式，寒武紀(jì)作為全球第一家人工智能芯片獨(dú)角獸公司，也是全球第一家大規(guī)模量產(chǎn)人工智能芯片的公司，同時(shí)芯片架構(gòu)和指令集完全自主，在未來(lái)大有可為。

　　我現(xiàn)在就盼著寒武紀(jì)什么時(shí)候上市了，人工智能會(huì)是有一個(gè)超級(jí)產(chǎn)業(yè)，理論上所有的硬件都會(huì)需要實(shí)現(xiàn)人工智能深度學(xué)習(xí)功能。

　　半導(dǎo)體行業(yè)，美國(guó)超級(jí)強(qiáng)勢(shì)，韓國(guó)在存儲(chǔ)領(lǐng)域優(yōu)勢(shì)大，

　　歐洲有三家一流的半導(dǎo)體公司，NXP,英飛凌和意法半導(dǎo)體，其中NXP在和高通談并購(gòu)，如果高通并購(gòu)NXP并購(gòu)成功，那么歐洲只剩下兩家了。

　　日本有三家一流半導(dǎo)體公司，瑞薩電子，索尼的CMOS圖像芯片和東芝半導(dǎo)體。這其中索尼的CMOS圖像處理芯片是近年來(lái)日本公司幾乎僅有的實(shí)現(xiàn)大逆轉(zhuǎn)的產(chǎn)業(yè)，索尼憑借圖像處理芯片大大提升了市場(chǎng)份額，獲得了大量利潤(rùn)。東芝在尋求出售，等東芝出售成功，那么日本也只剩2家半導(dǎo)體公司。

　　我們可以看到，美國(guó)超級(jí)強(qiáng)勢(shì)，中國(guó)，韓國(guó)都在上升，歐洲和日本在小幅衰退，

　　除此之外，另外一個(gè)衰退比較嚴(yán)重的是臺(tái)灣了，臺(tái)灣半導(dǎo)體協(xié)會(huì)預(yù)估2017年臺(tái)灣半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)整體產(chǎn)值較2016年小幅成長(zhǎng)1%，而2017年全球半導(dǎo)體市場(chǎng)規(guī)模將較2016年成長(zhǎng)9.8%，也就是臺(tái)灣“生命線”半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)世界份額在不斷下降。

　　以整個(gè)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)值比較，2017年上半年臺(tái)灣為新臺(tái)幣11440億元，大陸約新臺(tái)幣9900億元，臺(tái)灣半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)險(xiǎn)勝，但大陸在整個(gè)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展速度明顯超過(guò)臺(tái)灣，

　　根據(jù)中國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，2017年1-6月中國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)銷售額為2201.3億元，同比增長(zhǎng)19.1%，而臺(tái)灣呢，以2017年第二季度為例子，是衰退4.8%。

　　半導(dǎo)體的設(shè)計(jì)，制造，封測(cè)三大部分，設(shè)計(jì)和封測(cè)大陸均已經(jīng)超越臺(tái)灣，臺(tái)灣在IC產(chǎn)業(yè)唯一有優(yōu)勢(shì)的還是制造業(yè)，臺(tái)灣GDP 2016年大約為5600億美元左右，而臺(tái)積電的半導(dǎo)體制造一年貢獻(xiàn)100億美元凈利潤(rùn)，另外提供數(shù)萬(wàn)個(gè)年薪40萬(wàn)人民幣的崗位，以及大量稅收，以臺(tái)積電為首的半導(dǎo)體制造業(yè)不愧是臺(tái)灣經(jīng)濟(jì)的基石。臺(tái)灣有三家半導(dǎo)體公司進(jìn)入全球20強(qiáng)，和日本，歐洲并列都是3家。其中2家是制造(臺(tái)積電，臺(tái)聯(lián)電)，1家是設(shè)計(jì)(聯(lián)發(fā)科) 2017年上半臺(tái)灣IC設(shè)計(jì)的產(chǎn)值為新臺(tái)幣2904億元、大陸為新臺(tái)幣3735億元，大陸已經(jīng)在IC設(shè)計(jì)產(chǎn)業(yè)追過(guò)臺(tái)灣;

　　IC制造業(yè)領(lǐng)域則是臺(tái)灣半導(dǎo)體的大本營(yíng)，比較2017年上半兩岸的情況，臺(tái)灣IC制造的產(chǎn)值為新臺(tái)幣6268億元、大陸產(chǎn)值為臺(tái)幣2570億元，臺(tái)灣守住優(yōu)勢(shì)， 在IC封裝和IC測(cè)試方面，2017年上半年臺(tái)灣的IC

　　IC制造業(yè)領(lǐng)域則是臺(tái)灣半導(dǎo)體的大本營(yíng)，比較2017年上半兩岸的情況，臺(tái)灣IC制造的產(chǎn)值為新臺(tái)幣6268億元、大陸產(chǎn)值為臺(tái)幣2570億元，臺(tái)灣守住優(yōu)勢(shì)， 在IC封裝和IC測(cè)試方面，2017年上半年臺(tái)灣的IC封測(cè)產(chǎn)值為新臺(tái)幣2268億元，大陸產(chǎn)值為新臺(tái)幣3600億元，這部分大陸也已經(jīng)超越臺(tái)灣。

　　從以前的仰望，到現(xiàn)在超過(guò)臺(tái)灣，并且在追趕日本，韓國(guó)和歐洲的路上，中國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的進(jìn)步有目共睹。2017年上半年，中國(guó)大陸芯片設(shè)計(jì)業(yè)同比增長(zhǎng)21.1%，銷售額為830.1億元，繼續(xù)保持世界最快增長(zhǎng)速度。

　　對(duì)中國(guó)的芯片發(fā)展要抱有信心，未來(lái)海思，紫光，寒武紀(jì)三大勢(shì)力將成為中國(guó)芯片產(chǎn)業(yè)的主力軍，寒武紀(jì)雖然現(xiàn)在銷售額不多，也還沒(méi)有開(kāi)始盈利，但是這家公司必將崛起成為一方諸侯。

　　寒武紀(jì)需要解決的是商業(yè)經(jīng)驗(yàn)問(wèn)題，創(chuàng)始人是中科院搞技術(shù)出身，在商業(yè)市場(chǎng)搏殺，需要有商業(yè)經(jīng)驗(yàn)積累和助陣，這是寒武紀(jì)需要解決的問(wèn)題。

　　在三巨頭以外，很多專業(yè)領(lǐng)域的中國(guó)芯片供應(yīng)商也會(huì)崛起，例如提供顯示面板驅(qū)動(dòng)芯片的中穎電子，提供指紋識(shí)別芯片的匯頂科技等等。

　　另外呢，在國(guó)有企業(yè)大軍里面(不要鄙視國(guó)企，紫光也是國(guó)企)，也會(huì)有很多像大唐微電子，華大這樣的芯片公司來(lái)保證國(guó)家安全，比如下面這則2017年9月16日的新聞，華大發(fā)布的北斗導(dǎo)航定位芯片。北斗產(chǎn)業(yè)以后會(huì)是一個(gè)大型產(chǎn)業(yè)。

　　再比如應(yīng)用于超級(jí)計(jì)算機(jī)的申威芯片等等。實(shí)事求是的說(shuō)，這里面大多數(shù)企業(yè)商業(yè)上不會(huì)很成功，例如像大唐這樣的國(guó)企，主要做各種金融和社保的芯片，雖然公司一直虧損，國(guó)家也得養(yǎng)著。當(dāng)然北斗芯片可能是個(gè)例外，因?yàn)楸倍肺磥?lái)會(huì)成為一個(gè)大產(chǎn)業(yè)。

　　還有像中國(guó)電子科技集團(tuán)下面的中科芯公司，這家公司2008年在無(wú)錫成立，我們最近天上在對(duì)接的天舟一號(hào)飛船的電子控制防輻射芯片，就是來(lái)自中科芯公司，這也是為了保證自主化和國(guó)家安全，但是航天飛行器在產(chǎn)業(yè)規(guī)模上注定不會(huì)像海思，紫光，寒武紀(jì)的市場(chǎng)那么大。

　　另外網(wǎng)友比較關(guān)注的我國(guó)超級(jí)計(jì)算機(jī)上用的國(guó)產(chǎn)芯片，例如全球速度最快的神威太湖之光超級(jí)計(jì)算機(jī)，芯片就是國(guó)產(chǎn)化的申威，指令集和架構(gòu)都是在美國(guó)DEC公司的Alpha架構(gòu)下擴(kuò)展而來(lái)，但是這款芯片只適用于超算領(lǐng)域，在民用市場(chǎng)由于生態(tài)問(wèn)題和性能問(wèn)題，不會(huì)有競(jìng)爭(zhēng)力。因此也是小眾芯片。

　　另外就是龍芯了，胡偉武博士是個(gè)堅(jiān)持自主研發(fā)的人，他也培養(yǎng)出了寒武紀(jì)創(chuàng)始人陳云霽，培養(yǎng)出了一批自主研發(fā)芯片的人才，我覺(jué)得這才是龍芯的最大貢獻(xiàn)。至于在商業(yè)化上面，龍芯幾乎沒(méi)有什么希望，建立生態(tài)必須要有強(qiáng)大的商業(yè)實(shí)力和地位，目前龍芯芯片只能在一些專業(yè)領(lǐng)域，例如北斗衛(wèi)星上用的防輻射芯片，或者一些專用領(lǐng)域比如服務(wù)器，工控，嵌入式控制等等。龍芯能在這些領(lǐng)域占據(jù)較大市場(chǎng)份額，就是一種成功了。

　　龍芯2015年銷售首次過(guò)億元人民幣，是一家非常弱小的公司，2016年相信銷售額也是1億元多點(diǎn)的規(guī)模，而2016年中國(guó)銷售額過(guò)1億人民幣的芯片設(shè)計(jì)公司有160家，龍芯在里面毫不起眼。 胡偉武是個(gè)技術(shù)人才，龍芯現(xiàn)在的待遇，以及類似科研院所和國(guó)企的運(yùn)行體制，也暫時(shí)無(wú)法獲得優(yōu)秀的高端商業(yè)人才。龍芯在未來(lái)十年能夠做到10億人民幣，20億人民幣就很不錯(cuò)了。即使到2027年能做到100億人民幣的規(guī)模，10年增長(zhǎng)100倍，到那個(gè)時(shí)候龍芯也進(jìn)不了中國(guó)芯片的第一集團(tuán)。

　　中國(guó)芯片產(chǎn)業(yè)的未來(lái)必須要走商業(yè)化可盈利的路，從這條路來(lái)看，只有以海思，紫光，寒武紀(jì)為首的國(guó)產(chǎn)芯片公司，以及華大，大唐，士蘭微，匯頂科技等第二梯隊(duì)，以及未來(lái)可能成長(zhǎng)起來(lái)的第三梯隊(duì)才是中國(guó)芯片設(shè)計(jì)產(chǎn)業(yè)的未來(lái)。

　　而芯片設(shè)計(jì)這個(gè)產(chǎn)業(yè)，從中國(guó)，美國(guó)，歐洲，韓國(guó)，日本，中國(guó)臺(tái)灣六強(qiáng)的發(fā)展趨勢(shì)來(lái)看，中國(guó)保持現(xiàn)狀20%的發(fā)展速度，每四年翻一倍，到2025年將是現(xiàn)在的4倍，是未來(lái)美國(guó)最大的挑戰(zhàn)者，韓國(guó)依靠對(duì)存儲(chǔ)芯片的高強(qiáng)度投資，將保持世界列強(qiáng)地位。中國(guó)紫光的存儲(chǔ)芯片2019年才能夠量產(chǎn)64層的NAND Flash，那個(gè)時(shí)候距離三星和海力士還是有技術(shù)差距，所以短期內(nèi)韓國(guó)存儲(chǔ)芯片產(chǎn)業(yè)是打不垮的。DRAM目前還不知道什么時(shí)候能量產(chǎn)。

　　而歐洲，日本，中國(guó)臺(tái)灣，由于其下游消費(fèi)電子品牌的衰落，不可避免會(huì)影響到上游芯片的產(chǎn)值，這其中最危險(xiǎn)的是臺(tái)灣，因?yàn)闅W洲和日本還有蓬勃發(fā)展的汽車(chē)電子產(chǎn)業(yè)，消費(fèi)電子這邊衰落了，還可以從汽車(chē)那邊來(lái)彌補(bǔ)。例如日本，雖然東芝在衰落，但是瑞薩電子的汽車(chē)業(yè)務(wù)發(fā)展就挺好。

　　臺(tái)灣就比較危險(xiǎn)了，芯片設(shè)計(jì)業(yè)不斷下滑是大趨勢(shì)，因?yàn)橄M(fèi)電子品牌不斷往中國(guó)大陸集中，而大陸的自產(chǎn)芯片占有率在不斷提高，而臺(tái)灣又沒(méi)有汽車(chē)品牌產(chǎn)業(yè)來(lái)彌補(bǔ)損失，設(shè)計(jì)業(yè)下去了，保住臺(tái)積電的制造業(yè)是臺(tái)灣面臨的首要問(wèn)題，從這個(gè)意義上來(lái)講，發(fā)展中芯國(guó)際抵消臺(tái)積電的發(fā)展，就是促進(jìn)兩岸統(tǒng)一

　　在后面的文章，我們聊聊芯片制造業(yè)和封測(cè)，半導(dǎo)體制造以及上游的設(shè)備是中國(guó)最大的短板。