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半導(dǎo)體供應(yīng)商的下一個(gè)市場(chǎng)在哪里?

作者: 時(shí)間:2017-01-03 來源:IBD 收藏
編者按:雖然對(duì)部份的半導(dǎo)體公司來說,智能手機(jī)仍是他們的主要收入來源,但他們已將目光移至下一個(gè)可能帶來成長(zhǎng)的新產(chǎn)品,像是電動(dòng)車以及物聯(lián)網(wǎng)。

  特斯拉(Tesla Motors, TSLA)的CEO 伊隆?馬斯克(Elon Musk)預(yù)計(jì)在2020年達(dá)到制造一百萬輛電動(dòng)車的目標(biāo)將可能為蘋果(Apple, AAPL)iPhone的芯片制造商帶來利多。這些制造商的主要產(chǎn)品為iPhone的芯片,iPhone近期的銷售量首次出現(xiàn)下滑,也對(duì)它們帶來了一些沖擊。

本文引用地址:http://m.ptau.cn/article/201701/342392.htm

  Edward Jones的分析師Bill Kreher告訴筆者,“我認(rèn)為和電動(dòng)車市場(chǎng)相當(dāng)有機(jī)會(huì),隨著時(shí)間的經(jīng)過,市場(chǎng)將會(huì)慢慢擴(kuò)大,在長(zhǎng)期隨著產(chǎn)品的產(chǎn)量增加,對(duì)芯片的需求也會(huì)隨之提高”。

  “隨著科技不斷地創(chuàng)新發(fā)展,每隔幾年,產(chǎn)品市場(chǎng)總是會(huì)重新洗牌一次,我們認(rèn)為會(huì)是下一個(gè)戰(zhàn)場(chǎng)”。

  Kreher預(yù)計(jì)產(chǎn)業(yè),包括電動(dòng)車在內(nèi),在接下來的三年內(nèi)將會(huì)成長(zhǎng)10%至15%。

  感測(cè)器的制造商,像是亞德諾(Analog Devices, ADI)、恩智浦(NXP Semiconductors, NXPI)和德州儀器(Texas Instruments, TXN);類比芯片制造商MaxLinear(MXL)和美信( Maxim Integrated Devices, MXIM);還有顯示芯片公司像英偉達(dá)(Nvidia)皆有可能在未來因物聯(lián)網(wǎng)而成長(zhǎng)。

  但并不是每個(gè)人都熱衷于物聯(lián)網(wǎng)。研調(diào)公司Semiconductor Advisers的總裁Robert Maire稱現(xiàn)代的車子只是“將電腦放在輪子上”,而物聯(lián)網(wǎng)只是將“智能手機(jī)的功能發(fā)展到極致”的表現(xiàn)。但他也表示一般來說物聯(lián)網(wǎng)會(huì)使用較便宜的芯片而非使用智能手機(jī)所安裝的較高階的芯片。

  Skyworks Solutions(SWKS)的CEO David Aldrich在四月份指出物聯(lián)網(wǎng)的商機(jī)約有“數(shù)百億”,但Maire也表示這并不意味著營(yíng)收會(huì)呈現(xiàn)大幅度的成長(zhǎng)。

  Maire告訴記者,“物聯(lián)網(wǎng)并不會(huì)取代手機(jī),因?yàn)槲锫?lián)網(wǎng)是基于后緣觸發(fā)(trailing-edge)技術(shù)。具有連接網(wǎng)路的自動(dòng)調(diào)溫器,價(jià)格落在75至100美元之間。它的芯片價(jià)值約5美元”。

  而拆解專家iFixit將蘋果的iPhone手機(jī)進(jìn)行拆解,里面的高通(Qualcomm, QCOM)的芯片則約為20至22美元。

  高通和Integrated Device Technology(IDTI)則正在尋找能夠超越智能手機(jī)的新世代產(chǎn)物,像是智慧城市、智能裝置以及智慧車。他們密切地觀注科技巨頭,像是特斯拉、蘋果和谷歌(Google, GOOGL)的一舉一動(dòng)。

夸大的物聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)份額

  預(yù)估物聯(lián)網(wǎng)的芯片市場(chǎng)只能憑空臆測(cè),因?yàn)榉秶喈?dāng)?shù)貜V泛因此臆測(cè)出來的數(shù)據(jù)也相當(dāng)?shù)馗摺?/p>

  去年研究機(jī)構(gòu)麥肯錫 (McKinsey)預(yù)估整體的物聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)在2025年將達(dá)到3.9至11.1兆美元。如果用11.1兆來計(jì)算,那表示物聯(lián)網(wǎng)所占的比重將會(huì)超過全球經(jīng)濟(jì)的10%。

  在四月份,商業(yè)內(nèi)幕 (Business Insider)預(yù)估在2020年物聯(lián)網(wǎng)的設(shè)備將會(huì)達(dá)到240億臺(tái)。該線上新聞網(wǎng)站的研究單位商業(yè)智慧報(bào)告(Business Intelligence, BI)則預(yù)估接下來五年投資于物聯(lián)網(wǎng)解決方案的金額將高達(dá)6億美元。

  有許多蘋果的芯片供應(yīng)商都想要在物聯(lián)網(wǎng)中奪得市場(chǎng)份額,但也有例外。博通(Broadcom, AVGO)在四月份以550百萬美元將它的物聯(lián)網(wǎng)部門賣給了Cypress Semiconductor (CY)。這個(gè)部門在過去的12個(gè)月以來只為博通貢獻(xiàn)了189百萬美元的收入,約占總收入的3%。

  博通拒絕針對(duì)物聯(lián)網(wǎng)部門的出售以及智能手機(jī)銷售減緩的議題進(jìn)行評(píng)論。博通公布了結(jié)束于1月31日的第一季財(cái)報(bào),它的無線業(yè)務(wù)(包括智能手機(jī)的銷售額)減少至578百萬美元,約為總銷售額的三分之一。MKM的分析師Ian Ing估計(jì)約有10%的行動(dòng)芯片銷售來自于中國(guó)。

  博通在射頻芯片(radio-frequency)的競(jìng)爭(zhēng)者Qorvo(ORVO)和Skyworks也進(jìn)軍物聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)。Oorvo在四月份并購(gòu)物聯(lián)網(wǎng)的解決方案供應(yīng)商GreenPeak。它為智慧家庭制作具有超低功率、短程無線距離的無線芯片。

  這項(xiàng)并購(gòu)能夠使Qorvo的產(chǎn)品組合更多元。Qorvo也未針對(duì)智能手機(jī)銷售放緩的議題有任何回應(yīng)。根據(jù)它結(jié)束于4月2日的第四季財(cái)報(bào)顯示它的行動(dòng)裝置芯片銷售額為465百萬美元,約為總銷售額的76%。

  而Skyworks上一季的整合行動(dòng)系統(tǒng)和功率放大部門的銷售額為總銷售額的73%。拆解蘋果的iPhone 6s后,可以看到它使用了2個(gè)Skyworks的功率放大模組。

  Aldrich在4月份公司的電話會(huì)議當(dāng)中指出,當(dāng)季Skyworks的broad markets部門,包括物聯(lián)網(wǎng)相關(guān)收入,較去年同期成長(zhǎng)了18%,是整體營(yíng)收的25%。他并估計(jì)至2020年為止,物聯(lián)網(wǎng)將帶來83%的年復(fù)合成長(zhǎng)率。

  無線充電

  蘋果手表和三星Galaxy的供應(yīng)商Integrated Device Technology雖然知道智能手機(jī)的成長(zhǎng)已經(jīng)開始減緩,但它指出手機(jī)的未來仰賴無線充電技術(shù),仍有成長(zhǎng)的機(jī)會(huì)。IDT的芯片能讓行動(dòng)裝置可以使用無線充電技術(shù),這對(duì)蘋果來說相當(dāng)重要,預(yù)計(jì)在2017年的iPhone 8將不再使用有線充電技術(shù)。

  CTO Sailesh Chittipeddi告訴記者,IDT在行動(dòng)裝置市場(chǎng)的市占率約為17%。

  智能手機(jī)已經(jīng)達(dá)到飽和了。Chittipeddi表示,但是其中的技術(shù)尚未達(dá)到巔峰。射頻芯片的供應(yīng)商博通、Qorvo和Skyworks也指出出貨量可能會(huì)呈現(xiàn)停滯不前的狀態(tài),但毛利將會(huì)成長(zhǎng)。在1月份,博通的CEO Hock Tan表示即使射頻芯片銷售量沒有增加,每年可能仍有20%的成長(zhǎng)。

  高通的芯片銷售和授權(quán)業(yè)務(wù)皆有所成長(zhǎng),它仍對(duì)智能手機(jī)業(yè)務(wù)的成長(zhǎng)有信心。CEO Steven 在2月份Mollenkopf告訴分析師,唯有新科技能夠?yàn)橹悄苁謾C(jī)帶來成長(zhǎng)。

  Chittipeddi告訴記者,“智能手機(jī)的生態(tài)系統(tǒng)將會(huì)持續(xù)成長(zhǎng),當(dāng)無線充電技術(shù)滲透市場(chǎng)時(shí),將會(huì)持續(xù)帶動(dòng)整體成長(zhǎng)。目前智能手機(jī)的銷量每年仍約有12億支,這些手機(jī)并非每一支都有無線充電功能”。

  無線充電除了能夠用在智能手機(jī)上,還有其他的用途。在3月份IDT舉辦的Hackster challenge當(dāng)中,參與者想出了許多無線充電的運(yùn)用方式。Er Bharath Ram想出了一個(gè)隨時(shí)隨地可以泡咖啡的咖啡機(jī),這個(gè)點(diǎn)子受到大家的好評(píng)。其他的想法還有搖控坦克、“神奇的牙刷”以及為阿茲海默癥患者量身訂制的鞋子。

  Chittipeddi表示,“家具、自動(dòng)裝置、耳機(jī)、無人機(jī)…等等,將會(huì)推動(dòng)市場(chǎng)成長(zhǎng)”,但他認(rèn)為成長(zhǎng)的幅度可能不會(huì)像當(dāng)初的智能手機(jī)來得高。

 并購(gòu)將帶來成長(zhǎng)

  Chittipeddi表示,去年IDT為了跨足感測(cè)器市場(chǎng)而以310百萬美元取得了ZMDI,進(jìn)入感測(cè)器市場(chǎng)。IDT希望能夠藉由增加感測(cè)器業(yè)務(wù)進(jìn)入快速成長(zhǎng)的自動(dòng)車以及資訊娛樂市場(chǎng)并與恩智浦半導(dǎo)體競(jìng)爭(zhēng)。

  在IDT并購(gòu)ZMDI的同時(shí),恩智浦也完成了它對(duì)Freescale Semiconductors 130億美元的并購(gòu)。目前恩智浦的市值約為285億美元,而IDT的市值則為27億美元。恩智浦的CEO Rick CLemmer估計(jì)公司約有40%的銷售來自于電動(dòng)車部門。

  Clemmer表示恩智浦提前預(yù)知智能手機(jī)銷售將減緩。他也和Chittipeddi一樣,認(rèn)為智能手機(jī)市場(chǎng)將會(huì)因?yàn)樘囟ǖ目萍及l(fā)展而成長(zhǎng)。恩智浦的芯片和Apple Pay、Samsung Wallet或Google Wallet一樣,是用來為手機(jī)的支付加密。

  他表示,“約有15%至20%的智能手機(jī)有行動(dòng)錢包,我們認(rèn)為它將會(huì)成長(zhǎng)至60%”。我們認(rèn)為我們的出貨量將會(huì)成長(zhǎng)三倍,因?yàn)槟壳靶袆?dòng)錢包的市占率正在擴(kuò)張“。

  并購(gòu)Freescale能夠強(qiáng)化公司的行動(dòng)業(yè)務(wù)。在第一季,恩智浦的安全連接裝置銷售額為471百萬美元,約占總銷售額的21%。但Clemmer表示一般來說該部門的銷售額約占整體銷售的15%。除此之外,他也表示,并購(gòu)后的公司也更有機(jī)會(huì)成為頂尖的電動(dòng)車芯片供應(yīng)商。

  Clemmer表示,恩智浦也和特斯拉、谷歌、蘋果和福特(Ford, F)合作,他們皆致力于發(fā)展自動(dòng)駕駛,這也是另一個(gè)推動(dòng)恩智浦成長(zhǎng)的關(guān)鍵。在被高通收購(gòu)之后,對(duì)于NXP的客戶開拓和產(chǎn)品線推進(jìn)方面,應(yīng)該也是一個(gè)好的開始。

  英偉達(dá)的自動(dòng)車主管Danny Shapiro表示,自動(dòng)車的商機(jī)非常大。在四月份,英偉達(dá)的CEO Jen-Hsun Huang揭露了三組為自動(dòng)車寫的程式,分別是BB8、C3PO以及以和星際大戰(zhàn)當(dāng)中熱門的機(jī)器人同名的R2D2。

  像恩智浦一樣,英偉達(dá)也建立了一個(gè)自動(dòng)車平臺(tái)供汽車制造商使用。Shapiro告訴記者,與恩智浦不同的是,英偉達(dá)認(rèn)為在智能手機(jī)當(dāng)中的顯示只要達(dá)到“夠好”的程度就行了,它追逐的是最尖端,但危險(xiǎn)性也最高的科技。

  因此沒有智能手機(jī)的芯片是英偉達(dá)制造的。Shapiro表示,“這個(gè)市場(chǎng)對(duì)我們沒有價(jià)值。但我認(rèn)為電動(dòng)車將成為前所未見最強(qiáng)悍的電腦,我們目前的技術(shù)已經(jīng)超越目前汽車所能處理的影像數(shù)據(jù),也因?yàn)槿绱?,你需要一臺(tái)超級(jí)電腦”。



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