8月14日公布非公開發(fā)行預(yù)案，公司擬以10.76元/股價(jià)格，向李志江、華信嘉誠(chéng)等10名投資者發(fā)行不超過6，606萬(wàn)股股份。

　　此次擬募集資金不超過71，080.56萬(wàn)元，用于收購(gòu)深圳市日上光電股份有限公司100%股權(quán)和補(bǔ)充流動(dòng)資金。其中，39，000萬(wàn)元用于收購(gòu)日上光電100%股權(quán)。日上光電評(píng)估增值率為148.33%。

　　日上光電主營(yíng)LED廣告標(biāo)識(shí)照明產(chǎn)品、LED燈帶照明產(chǎn)品、LED廣告燈箱照明系統(tǒng)和LED面板燈等的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售。據(jù)悉，日上光電為眾多中高端客戶提供廣告標(biāo)識(shí)照明產(chǎn)品設(shè)計(jì)、個(gè)性化定制等系統(tǒng)化解決方案。此外，日上光電已率先開發(fā)出智能化LED廣告標(biāo)識(shí)照明系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)了遠(yuǎn)程控制、檢修和光源亮度調(diào)節(jié)等多項(xiàng)智能化管理。

　　據(jù)業(yè)績(jī)補(bǔ)償協(xié)議，日上光電承諾2014年、2015年、2016年、2017年扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東所有的凈利潤(rùn)分別不低于3，000萬(wàn)元、4，050萬(wàn)元、5，265萬(wàn)元、6，581萬(wàn)元。數(shù)據(jù)顯示，日上光電今年上半年?duì)I收和歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)分別為20，181.78和505.74萬(wàn)元。

　　萬(wàn)潤(rùn)科技與日上光電均從事LED照明業(yè)務(wù)。在生產(chǎn)業(yè)務(wù)方面，萬(wàn)潤(rùn)科技在封裝環(huán)節(jié)具有比較優(yōu)勢(shì)，而日上光電在產(chǎn)品應(yīng)用環(huán)節(jié)具有比較優(yōu)勢(shì)，萬(wàn)潤(rùn)科技收購(gòu)日上光電后，雙方可以實(shí)現(xiàn)優(yōu)勢(shì)互補(bǔ);在銷售方面，由于雙方客戶重合度較小，雙方可以實(shí)現(xiàn)營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)和客戶資源共享，各自產(chǎn)品可以通過對(duì)方渠道進(jìn)行銷售;在產(chǎn)品研發(fā)方面，雙方可以實(shí)現(xiàn)研發(fā)能力的強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合。

　　公司表示，收購(gòu)日上光電后，有利于公司快速進(jìn)入LED廣告標(biāo)識(shí)照明專業(yè)市場(chǎng)，可以豐富產(chǎn)品品類，擴(kuò)充照明領(lǐng)域市場(chǎng)份額，增加收入和利潤(rùn)來源，公司業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)更趨合理。該事項(xiàng)利好公司股價(jià)。