根據(jù)國際數(shù)據(jù)公司（IDC）最新發(fā)布的《全球可穿戴設備市場季度跟蹤報告》，2024年全球腕戴設備市場出貨1.9億臺，同比下滑1.4%，成人智能手表在美國和印度市場受到經(jīng)濟環(huán)境不穩(wěn)、市場空間趨于飽和以及產(chǎn)品創(chuàng)新有限等因素影響，導致全球出貨略微下滑。中國腕戴設備市場出貨量為6,116萬臺，同比增長19.3%，2024年中國成為全球最大腕戴設備市場，占全球出貨總量的32.0%。

腕戴設備市場包含智能手表和手環(huán)產(chǎn)品。其中，智能手表市場2024年全球出貨量1.5億臺，同比下降4.5%；而中國智能手表市場出貨量4,317萬臺，同比增長18.8%。手環(huán)市場2024年全球出貨量3,729萬臺，同比增長14.2%；中國手環(huán)市場出貨量1,799萬臺，同比增長20.2%。

2024年全球腕戴市場表現(xiàn)：

Apple

Apple在全球腕戴市場僅憑借智能手表單一產(chǎn)品線仍然保有較強的市場競爭力，2024年位居全球腕戴市場出貨量第一的位置。除北美、西歐及中國等重要價值市場外，Apple在亞太除中國、中東非等發(fā)展中地區(qū)加大市場拓展力度并呈現(xiàn)出增長趨勢。

華為

華為在全球腕戴市場上呈現(xiàn)強勁發(fā)展勢能。2024年華為在全球700美金（未稅）以下的腕戴市場上出貨量排名第一。其在產(chǎn)品線上通過Band、FIT、GT、WATCH 、Ultimate以及WATCH D血壓表系列完善了細分市場布局，實現(xiàn)了從日常運動健康、專業(yè)運動到腕上智慧體驗和健康醫(yī)療領域的全方位覆蓋。同時，海外市場在亞太、中東非及拉美等多個地區(qū)實現(xiàn)了顯著增長。在中國腕戴市場上，華為連續(xù)第五年位居出貨量第一。

小米

2024年小米腕戴產(chǎn)品線取得了長足進步。小米手環(huán)9在下半年取得了亮眼的表現(xiàn)，作為全球和中國手環(huán)市場上出貨量最大的廠商，小米手環(huán)的發(fā)展為全球以及中國腕戴入門級市場的增長奠定了重要基礎。此外，小米智能手表也伴隨集團品牌高端化戰(zhàn)略的發(fā)展贏得了顯著增長，尤其在S系列上在前代基礎上取得了更好的市場反響。 

三星

2024年三星的增長主要來自于手環(huán)產(chǎn)品線的貢獻，尤其在發(fā)展中地區(qū)在入門級手環(huán)和入門級手表市場之間找到了更加精細的市場定位。而其智能手表業(yè)務在全球范圍仍然受到來自其他頭部廠商嚴峻的競爭壓力。

步步高

步步高旗下兒童手表產(chǎn)品仍然在中國市場上穩(wěn)居第一，并通過應用軟件生態(tài)、渠道差異化和產(chǎn)品線精細化布局進一步擴大優(yōu)勢。同時步步高也在海外市場上逐漸擴展布局，為當?shù)貎和直硎袌鲎龈啾就粱m配。

2024年中國腕戴市場表現(xiàn)：

作為全球最大腕戴設備市場，2025年中國市場仍具增長潛力，尤其“國補”政策對中國腕戴市場主要產(chǎn)生以下影響：

1.“國補”政策激發(fā)更廣泛市場需求

在“國補”政策的推動下，智能手表和手環(huán)銷量明顯提升。IDC數(shù)據(jù)顯示，2025年1月中國腕戴市場銷量同比增長41.0%，其中智能手表和手環(huán)分別增長33.7%和68.0%。隨著后續(xù)補貼政策的持續(xù)以及平臺和門店優(yōu)惠的疊加，腕戴產(chǎn)品的性價比將進一步強化，從而刺激更廣泛的消費需求，包括換機和新機購買用戶。

2.市場向千元檔及￥1000-2000檔位集中，同時￥2000-3000檔位受“國補”帶動明顯

過去一年成人智能手表市場的快速滲透很大程度上得益于千元檔及￥1000-2000檔位產(chǎn)品的豐富性提升，包括價格區(qū)分細化，品牌以及外觀選擇多樣。這一集中趨勢在國補政策的帶動下將進一步明顯。IDC數(shù)據(jù)顯示，2025年1月中國成人智能手表銷量各價位段增長最快的是￥500-1000、￥1000-1500和￥1500-2000檔位，分別同比增長83.1%、112.3%和77.0%。此外，￥2000-3000檔位也在國補上限500元的帶動下增長明顯。

3.線下渠道注入更多增長動力

電商渠道之前得益于各類平臺補貼大幅增長，對線下渠道沖擊明顯，使其過去一年銷量表現(xiàn)明顯疲軟。盡管電商渠道仍然表現(xiàn)活躍，但2025年“國補”政策的出臺為線下渠道優(yōu)惠活動加碼，增強了線下渠道購買的吸引力，將推動線下渠道銷量有明顯增長。2025年1月成人智能手表線下渠道銷量同比增長12.8%。

潘雪菲  IDC中國研究總監(jiān)

IDC中國研究總監(jiān)潘雪菲認為，在“國補”政策的帶動下，2025年對于廠商沖擊智能手表中高端市場是有利機會。一方面通過強化產(chǎn)品性價比和渠道能力守住千元檔和￥1000-2000元檔位；產(chǎn)品定價需要更多考慮“國補”價格對于檔位的影響以及后期兩代同跑可能帶來的內(nèi)部影響。另外，適當發(fā)展￥2000以上產(chǎn)品，補貼價格將為中高價位段產(chǎn)品帶來更多吸引力。但是品牌高端化仍然是各廠商需要長期經(jīng)營的戰(zhàn)略目標。

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