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科技季度財(cái)報(bào)季即將到來,人工智能備受關(guān)注

作者:EEPW 時(shí)間:2024-04-19 來源:EEPW 收藏

蘋果(AAPL)、微軟(MSFT)、英偉達(dá)(NVDA)以及其他大型科技公司正為即將到來的季度財(cái)報(bào)做準(zhǔn)備,預(yù)計(jì)這將是近期內(nèi)最引人注目的一次。生成式人工智能毫無疑問將是焦點(diǎn),因?yàn)橥苿?dòng)該技術(shù)商業(yè)化的努力持續(xù)進(jìn)行,投資者正在尋找任何跡象表明這些數(shù)十億美元的投資開始見成效。

本文引用地址:http://m.ptau.cn/article/202404/457834.htm

“我們預(yù)測(cè)大型科技公司的集體增長(zhǎng)率約為8%,” Canalys渠道研究部門主管Alex Smith表示?!熬涂傮w增長(zhǎng)而言,英偉達(dá)將遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過其他部分?!?/p>

但生成式人工智能并非投資者唯一關(guān)注的事項(xiàng)。在經(jīng)歷了蘋果公司今年初艱難的開局后,蘋果的業(yè)績(jī)將變得引人關(guān)注,該公司面臨著從反壟斷訴訟到中國(guó)銷售放緩等一系列問題,中國(guó)是其最重要的之一。

Meta(META)和谷歌母公司Alphabet(GOOG,GOOGL)將讓華爾街了解數(shù)字廣告市場(chǎng)的表現(xiàn)。兩家公司上一季度的銷售額均有所增長(zhǎng),但Alphabet的表現(xiàn)略低于分析師的預(yù)期。這家搜索巨頭需要在本季度扭轉(zhuǎn)局面。

準(zhǔn)備好,因?yàn)榻酉聛淼膸字軐?huì)非常激動(dòng)人心。

生成式人工智能再次登上舞臺(tái)生成式人工智能的爆發(fā)仍在華爾街持續(xù)發(fā)酵,諸如英偉達(dá)和微軟等巨頭的股價(jià)仍在飆升。但在經(jīng)歷了一年的炒作之后,公司們需要開始表明這種激動(dòng)是否有所回報(bào)。

“我們可以絕對(duì)肯定,投資者最關(guān)注的第一件事是公司如何將他們的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)化為對(duì)收入和利潤(rùn)的有意義的貢獻(xiàn),”科技咨詢和研究公司The Futurum Group的首席執(zhí)行官丹尼爾·紐曼(Daniel Newman)告訴雅虎財(cái)經(jīng)。

截至目前,英偉達(dá)的股價(jià)年初上漲約75%,過去12個(gè)月上漲了225%,因?yàn)橄窆雀?、微軟、亞馬遜和Meta等超大規(guī)模公司搶購(gòu)該公司的人工智能芯片。這推高了英偉達(dá)的收入。在去年第四季度,英偉達(dá)的收入為221億美元,而上一年為61億美元。

但是,該公司今年將開始與去年的爆發(fā)性增長(zhǎng)數(shù)字相提并論,這可能會(huì)讓投資者的熱情稍有減退,即使公司繼續(xù)表現(xiàn)出色。

“你曾經(jīng)有過這些巨大的突破,但是一旦你開始追平那個(gè)第一年的巨大突破,那么增長(zhǎng)就會(huì)變得更為平均,”TECHnalysis Research總裁鮑勃·奧唐奈爾(Bob O'Donnell)說道。

這并不意味著英偉達(dá)會(huì)很快失去市場(chǎng)領(lǐng)先地位。它在市場(chǎng)份額上仍遙遙領(lǐng)先于競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手AMD和英特爾,而且在三月份的GTC開發(fā)者大會(huì)上,該公司剛剛推出了其Blackwell架構(gòu),這應(yīng)該會(huì)進(jìn)一步鞏固其領(lǐng)先地位。

“他們?nèi)匀粨碛薪^對(duì)領(lǐng)先地位和份額,并且其影響力巨大,而且他們不會(huì)放慢速度,這值得稱贊,”奧唐奈爾說道?!暗悄骋稽c(diǎn)上,大數(shù)法則開始發(fā)揮作用。”

此外,還有像微軟、亞馬遜和谷歌這樣的超大規(guī)模公司。雖然它們一直在跟風(fēng)熱潮,但它們的許多生成式人工智能軟件產(chǎn)品仍在制作中,這意味著現(xiàn)在為企業(yè)和消費(fèi)者客戶的整體采用情況還為時(shí)過早。盡管如此,華爾街可能會(huì)期待這些公司的投資至少帶來一些收入增長(zhǎng)。

“AI驅(qū)動(dòng)了多少[微軟的]Azure?AI又推動(dòng)了Google Cloud的增長(zhǎng)?它繼續(xù)幫助AWS增長(zhǎng)了多少,而后者已經(jīng)看到其數(shù)字放緩,”紐曼表示。

在上一個(gè)季度,微軟宣布AI服務(wù)為其Azure收入貢獻(xiàn)了6個(gè)百分點(diǎn)的增長(zhǎng),而上一個(gè)季度為3個(gè)百分點(diǎn)。分析師們肯定會(huì)關(guān)注該公司是否能在本季度繼續(xù)保持這種增長(zhǎng)。

亞馬遜在上一次財(cái)報(bào)電話會(huì)議上也提到AI是增長(zhǎng)的催化劑,稱收入“迅速加速”,因?yàn)榭蛻魧?duì)該技術(shù)表現(xiàn)出興趣。值得關(guān)注的是,在即將召開的財(cái)報(bào)電話會(huì)議上,該公司是否會(huì)提供有關(guān)該加速度的更多背景信息。

谷歌和微軟一樣,還將面臨有關(guān)其AI增強(qiáng)型辦公套件的銷售以及客戶反應(yīng)的問題。該公司將于五月舉辦I/O開發(fā)者大會(huì),同時(shí)也面臨著其AI推出所引發(fā)的爭(zhēng)議,其中包括在其Gemini AI生成器產(chǎn)生歷史性不準(zhǔn)確圖像后的回撤。

蘋果準(zhǔn)備就緒蘋果的業(yè)績(jī)也將成為熱門話題,但不要期望該公司會(huì)透露有關(guān)其未來生成式人工智能計(jì)劃的任何信息。

“蘋果需要透露一些信息,但該公司從未著急向行業(yè)投資者交代,”Moor Insights & Strategy的首席執(zhí)行官帕特里克·莫爾黑德(Patrick Moorhead)表示?!拔艺J(rèn)為他們將等待幾個(gè)月后的WWDC活動(dòng)才會(huì)公布。”

除了人工智能,投資者還急切期待蘋果的iPhone收入數(shù)據(jù)以及有關(guān)其訴訟的評(píng)論。周一,市場(chǎng)情報(bào)公司IDC報(bào)告稱,全球iPhone出貨量在當(dāng)前季度下降了近10%。這可能會(huì)對(duì)蘋果的整體收入產(chǎn)生重大影響。

中國(guó)市場(chǎng)銷售也是該公司的一個(gè)問題。蘋果在其第三大市場(chǎng)的收入在上一季度下降了13%。這與iPhone出貨量的下降加在一起,可能會(huì)對(duì)公司的業(yè)績(jī)?cè)斐衫_。

然而,盡管面臨這些阻力,仍有一些亮點(diǎn)。根據(jù)美國(guó)銀行全球研究部門的Wamsi Mohan的說法,蘋果的服務(wù)業(yè)務(wù)應(yīng)該會(huì)實(shí)現(xiàn)兩位數(shù)的增長(zhǎng),這可能有助于支撐整體銷售。

該公司即將發(fā)布的財(cái)報(bào)還將讓投資者首次窺見Vision Pro銷售情況,這應(yīng)該會(huì)提供一些早期消費(fèi)者和企業(yè)對(duì)增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)/虛擬現(xiàn)實(shí)頭戴設(shè)備的興趣的見解。

數(shù)字廣告銷售持續(xù)增長(zhǎng)Meta和谷歌也將就數(shù)字廣告市場(chǎng)的表現(xiàn)提供數(shù)據(jù),看看他們是否能夠保持勢(shì)頭。在上一個(gè)季度,Meta的廣告銷售增長(zhǎng)了24%,而谷歌的廣告銷售,包括YouTube廣告,增長(zhǎng)了11%。

亞馬遜也構(gòu)建了自己令人印象深刻的廣告業(yè)務(wù),也可能會(huì)繼續(xù)看到廣告銷售的增長(zhǎng)。在上一個(gè)季度,該公司報(bào)告的廣告收入為147億美元,同比增長(zhǎng)27%。如果再次有這樣的表現(xiàn),將對(duì)公司的底線產(chǎn)生積極影響。

分析師們還將密切關(guān)注AI是否影響了廣告銷售。

“理論上,即使cookie被棄用,使用AI進(jìn)行定位也應(yīng)該更好,但我們還沒有看到這一點(diǎn),”莫爾黑德說道?!皩?duì)我來說,我需要看到的證據(jù)是更高的點(diǎn)擊成本或更好的千次展示費(fèi)?!?/p>

當(dāng)下周大型科技公司的季度財(cái)報(bào)開始時(shí),我們將了解所有這些以及更多信息。做好準(zhǔn)備。



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