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存儲(chǔ)器廠憂DRAM漲勢(shì)受阻

—— 市況好轉(zhuǎn),SK海力士Q1擬增產(chǎn)部分特殊DRAM…
作者: 時(shí)間:2024-01-17 來(lái)源:全球半導(dǎo)體觀察 收藏

韓國(guó)大廠SK海力士透露,因市況好轉(zhuǎn),考慮在第一季增產(chǎn)部分特殊,市場(chǎng)擔(dān)心稼動(dòng)率回升,破壞以往大廠減產(chǎn)提價(jià)共識(shí),恐不利后續(xù)漲勢(shì)。

本文引用地址:http://m.ptau.cn/article/202401/454885.htm

觀察16日族群股價(jià),包括鈺創(chuàng)、華邦電、南亞科、點(diǎn)序、十銓、品安、晶豪科等,股價(jià)跌幅逾2%,表現(xiàn)較大盤(pán)弱勢(shì)。

惟業(yè)界人士認(rèn)為,包括三星、SK海力士及美光等三大原廠產(chǎn)能,多往1-alpha/beta先進(jìn)制程升級(jí),以滿足獲利較佳DDR5及高帶寬存儲(chǔ)器(HBM)需求,預(yù)期利基型后市仍呈正向趨勢(shì)。

SK海力士執(zhí)行長(zhǎng)郭魯正先前在2024年拉斯韋加斯消費(fèi)性電子展(CES)表示,市況改善是該公司在第一季考慮增產(chǎn)特殊DRAM的原因。

在NAND型閃存方面,郭魯正表示,雖然最壞狀況應(yīng)該已經(jīng)結(jié)束,但產(chǎn)業(yè)復(fù)蘇速度較慢,因此,會(huì)等到年中過(guò)后,再考慮增產(chǎn)。

此話一出后,令部分投資人擔(dān)憂原廠DRAM稼動(dòng)率回升,不利后續(xù)DRAM漲勢(shì)。但據(jù)臺(tái)系存儲(chǔ)器界重量級(jí)人士透露,「SK海力士要增產(chǎn)的產(chǎn)品,主要是應(yīng)用在AI上的HBM,也增加一點(diǎn)DDR5,但會(huì)持續(xù)減產(chǎn)DDR4。」

且由于三大廠產(chǎn)能多往1-alpha/beta,增加DDR5及HBM供給,在產(chǎn)能排擠效應(yīng)下,利基型DRAM報(bào)價(jià)將逐步轉(zhuǎn)佳,整體DRAM市況也將逐步改善。

故分析SK海力士增產(chǎn)特殊DRAM之說(shuō),對(duì)于整體DRAM后續(xù)報(bào)價(jià)的影響性,也無(wú)不利影響。

指出,目前觀察各大供貨商廠區(qū)內(nèi)有一定的生產(chǎn)量,倘若要生產(chǎn)更多的HBM、DDR5,因使用制程較為先進(jìn),故需要更多設(shè)備,因此,2024年第一季DDR3及DDR4產(chǎn)能,預(yù)期會(huì)較2023年下降。

然而,因市場(chǎng)迭代考慮,高階產(chǎn)品需求持續(xù)往DDR5轉(zhuǎn)進(jìn),DDR3及DDR4需求亦會(huì)相對(duì)放緩,故此一產(chǎn)能分布,與市場(chǎng)趨勢(shì)發(fā)展是一致的。

回顧存儲(chǔ)器價(jià)格變化,2022年第四季至2023年第三季,存儲(chǔ)器市況慘淡,促使三星、SK海力士及美光連袂減產(chǎn),到了2023年第四季,DRAM、NAND型閃存報(bào)價(jià)終于開(kāi)始反彈,漲勢(shì)延續(xù)到2024年第一季,后續(xù)漲價(jià)動(dòng)能持續(xù)受市場(chǎng)密切關(guān)注。



關(guān)鍵詞: 存儲(chǔ)器 DRAM TrendForce

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