英特爾“消失的份額”:AMD奮起直追,服務(wù)器CPU市場(chǎng)格局正在被改變
根據(jù)市場(chǎng)調(diào)研機(jī)構(gòu)Counterpoint最新公布的報(bào)告顯示,2022年全球數(shù)據(jù)中心CPU市場(chǎng)收入與2021年相比下滑了4.4%,這是受到宏觀經(jīng)濟(jì)的逆風(fēng)與能源成本增加所影響。此外,從架構(gòu)的角度來(lái)看,在服務(wù)器中為工作負(fù)載添加加速器限制了對(duì)服務(wù)器額外CPU的需求。
本文引用地址:http://m.ptau.cn/article/202303/444137.htm其中,英特爾以70.77%的份額排名第一,緊隨其后的AMD市場(chǎng)份額為19.84%。雖然英特爾仍是擁有著絕對(duì)領(lǐng)先的優(yōu)勢(shì),但這個(gè)數(shù)字已與2018年之前的市占率相比相去甚遠(yuǎn)。英特爾的數(shù)據(jù)中心CPU部門收入與2021年相比下滑了16%。
AMD以19.84%的市占率位居第二,同比增長(zhǎng)62%。AMD的市占率增長(zhǎng)動(dòng)能主要來(lái)自于其EPYC處理器Milan的采用率增加。目前AMD正在成為數(shù)據(jù)中心基于x86的CPU的主導(dǎo)力量,越來(lái)越多地被云提供商和服務(wù)器公司的SKU采用。
英特爾x86市場(chǎng)地位正被逐漸削弱
根據(jù)外媒援引MercuryResearch的最新調(diào)研數(shù)據(jù)表明,伴隨著英特爾的產(chǎn)品力下降A(chǔ)MD的進(jìn)擊,2022年第四季度,英特爾在x86處理器市場(chǎng)的份額為68.7%。而AMD的份額已經(jīng)超過(guò)了三成,達(dá)到了31.3%,高于去年同期的28.5%。
分析師指出,AMD在Ryzen發(fā)布后的市場(chǎng)份額一路上升,目前已經(jīng)從英特爾公司手中搶走了大量市場(chǎng)份額,不過(guò)后者仍然是所謂的x86市場(chǎng)霸主。
當(dāng)然,這種變化的背景是英特爾和AMD的CPU出貨量都出現(xiàn)了三十多年來(lái)最大的降幅:CPU出貨量2022年降幅為34%,而22Q4降幅約為19%。這對(duì)芯片銷售的客戶端產(chǎn)生了重大影響,兩家公司也都報(bào)告了季度業(yè)務(wù)虧損。
但這次全球市場(chǎng)的放緩對(duì)AMD和英特爾的影響不同。AMD給出了超出了華爾街預(yù)期的銷售成績(jī),而英特爾則承認(rèn)它在與其長(zhǎng)期競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的競(jìng)爭(zhēng)中“跌跌撞撞”,還被迫大幅減薪。
英特爾最新發(fā)布的四季度財(cái)報(bào)讓外界頗為失望,不但利潤(rùn)大幅下滑,在美國(guó)通用會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下更是由盈轉(zhuǎn)虧,出現(xiàn)了7億美元的凈虧損,全年631億美元的營(yíng)收,也遠(yuǎn)不及2021年。不僅如此,財(cái)報(bào)顯示英特爾個(gè)人電腦芯片業(yè)務(wù)(CCG)收入為66億美元,同比下滑了36%,利潤(rùn)同比下滑82%。
由于前兩年居家辦公成為常態(tài),導(dǎo)致了市場(chǎng)上的筆記本電腦銷量異常增長(zhǎng),過(guò)早地消耗了市場(chǎng)存量。隨著后疫情時(shí)代的到來(lái),消費(fèi)者換機(jī)意愿降低,使得比如顯卡、CPU、內(nèi)存等整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈廠商都面臨巨大的庫(kù)存壓力,供大于求是市場(chǎng)低谷期的主要原因。
Mercury Research表示,2022年的單位出貨量為3.74億(不包括ARM處理器),收入為650億美元,分別下降21%和19%,不過(guò),2022年的整體處理器市場(chǎng)收入仍然高于除2020年和2021年以外的任何一年。
總體來(lái)說(shuō),雖然AMD的Ryzen 7000現(xiàn)在銷售有些疲軟,在消費(fèi)級(jí)處理器領(lǐng)域不如人意,但是在企業(yè)級(jí)處理器市場(chǎng),AMD可以說(shuō)春風(fēng)得意。
AMD企業(yè)級(jí)處理器市場(chǎng)三年翻一倍
統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)表明,英特爾2020年在企業(yè)級(jí)處理器市場(chǎng)的份額為86.6%,擁有絕對(duì)壓倒性的優(yōu)勢(shì),預(yù)計(jì)2023年將下滑至70.9%。反觀AMD,其2020年的份額為10.1%,預(yù)測(cè)2023年將會(huì)達(dá)到20.5%,也就是說(shuō),AMD的市場(chǎng)份額三年翻了一倍。
作為該領(lǐng)域內(nèi)的兩個(gè)寡頭玩家,雙方是此消彼長(zhǎng)的關(guān)系,AMD的市場(chǎng)份額上漲,則意味著其競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手英特爾在該領(lǐng)域的市場(chǎng)份額下降。AMD增長(zhǎng)的份額是從英特爾手中搶來(lái)的,這當(dāng)然是需要以產(chǎn)品的性能作為支持和背書的,也就是說(shuō),AMD的企業(yè)級(jí)處理器獲得了客戶的廣泛認(rèn)可。
對(duì)比英特爾的企業(yè)級(jí)處理器產(chǎn)品,AMD有以下幾個(gè)優(yōu)勢(shì):
· AMD最新的EPYC處理器的內(nèi)核數(shù)量高于英特爾的Xeon Scalable系列,其最新產(chǎn)品已經(jīng)擁有96核192線程;
· 其次就是價(jià)格和性價(jià)比,AMD的EPYC系列處理器的價(jià)格要低于英特爾的系列;
· 最后一個(gè)重要原因是制造工藝,AMD的EPYC處理器是由臺(tái)積電代工,在工藝上明顯領(lǐng)先于英特爾的Xeon Scalable系列,不僅性能更加優(yōu)異,也不存在因技術(shù)問(wèn)題難產(chǎn)、發(fā)布推遲跳票,產(chǎn)量不足等問(wèn)題,英特爾在這方面則比較被動(dòng)和狼狽。
英特爾的市占率之所以會(huì)下滑的主要原因,除了市場(chǎng)疲軟宏觀經(jīng)濟(jì)背景,還有下一代產(chǎn)品的延遲:其新一代產(chǎn)品Sapphire Rapids的發(fā)布持續(xù)推遲而帶來(lái)了損失。
而AMD的新品發(fā)布節(jié)奏很快,去年年底發(fā)布了基于Zen 4架構(gòu)的EPYC Genoa處理器,預(yù)計(jì)今年晚些時(shí)候?qū)l(fā)布采用3D垂直緩存(3D V-Cache)技術(shù)的Genoa-X和基于Zen 4c架構(gòu)EPYC Bergamo處理器。加上采用了Chiplet設(shè)計(jì)的下一代APU加速卡Instinct MI300,未來(lái)一段時(shí)間里將繼續(xù)推動(dòng)AMD在服務(wù)器市場(chǎng)的增長(zhǎng)。
面對(duì)AMD的奮起直追,英特爾也在調(diào)整自己的戰(zhàn)略:
· 推出IDM2.0模式。簡(jiǎn)單來(lái)說(shuō),就是向臺(tái)積電、三星學(xué)習(xí),承接芯片代工業(yè)務(wù)。在此之前,英特爾還決定斥資200億美元新建兩座全新芯片廠,大幅擴(kuò)容制造能力。
· 其次,為了避免技術(shù)上的不確定性,以防生產(chǎn)及發(fā)布時(shí)間延遲,英特爾已決定將部分采用臺(tái)積電5nm工藝制造。
AMD取得如此重大的進(jìn)展更多地得益于其快速發(fā)展的EPYC服務(wù)器系列產(chǎn)品,不過(guò)有分析師表示伴隨著英特爾終于推出了全新Sapphire Rapids,英特爾可能將會(huì)緩解下降的趨勢(shì)。
盡管如此,不管是AMD還是英特爾,在企業(yè)級(jí)處理器市場(chǎng)都不能過(guò)于樂(lè)觀,因?yàn)樗鼈冏罱鼛啄暧瓉?lái)了一個(gè)強(qiáng)有力的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手,那就是基于Arm架構(gòu)的企業(yè)級(jí)處理器。雖然目前這類處理器還存在一些兼容性問(wèn)題,但仍然是一個(gè)非常有潛力的發(fā)展方向。
現(xiàn)在部分重量級(jí)公司,包括亞馬遜、安培和Marvell等公司都在這個(gè)方向積極發(fā)力深耕,基于Arm架構(gòu)的企業(yè)級(jí)處理器的市場(chǎng)份額現(xiàn)在雖然比較低,但一直在穩(wěn)定增長(zhǎng)。
Arm架構(gòu)的服務(wù)器CPU市場(chǎng)份額正在崛起
數(shù)據(jù)顯示,僅AWS和Ampere Computing兩家Arm服務(wù)器CPU廠商就拿下了4.68%的市場(chǎng)份額。事實(shí)上,在架構(gòu)技術(shù)上,Arm和x86分別在移動(dòng)端和PC端布局壟斷了全球架構(gòu)市場(chǎng)份額,二者之間雖偶有試探性地“入侵”對(duì)方地盤,但很長(zhǎng)時(shí)間內(nèi)基本“相安無(wú)事”。
然而,近幾年,Arm向PC及服務(wù)器市場(chǎng)的滲透率在不斷提高。隨著移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)和智能終端的普及,大量手機(jī)應(yīng)用催生了算力架構(gòu)的持續(xù)演進(jìn),能構(gòu)建更高性能、更低功耗計(jì)算平臺(tái)的Arm架構(gòu)正在成為算力發(fā)展的主流。
基于Arm架構(gòu)處理器的市場(chǎng)增長(zhǎng),大部分貢獻(xiàn)者都是蘋果的Mac。Arm芯片在蘋果自研芯片的帶動(dòng)下,目前已經(jīng)占據(jù)了PC芯片市場(chǎng)份額的13.3%,高于上年的10.3%,但相對(duì)低于上一季度的14.6%。
不僅僅是蘋果,谷歌旗下的Chromebook筆記本也開始大多采用Arm架構(gòu)處理器。微軟在近些年相繼發(fā)布Surface家族Arm版系列,并于2021年宣布Canary通道已經(jīng)放出面向Arm平臺(tái)的Edge瀏覽器版本。
近期,聯(lián)發(fā)科和高通也加大了對(duì)Windows on Arm的投入,使得移動(dòng)平臺(tái)從x86處理器遷移到ARM的速度加快。
與此同時(shí),Arm架構(gòu)也吸引了國(guó)內(nèi)廠家加入:2019年華為出手,先是用Arm架構(gòu)芯片替代X86的芯片用于服務(wù)器領(lǐng)域,鯤鵬920芯片目前已蠶食了很多x86芯片的市場(chǎng),大有“星火燎原”之勢(shì)。
Counterpoint Research認(rèn)為基于Arm的PC,尤其是筆記本電腦的市場(chǎng)份額可能會(huì)在未來(lái)幾年進(jìn)一步擴(kuò)大。隨著芯片供應(yīng)商與OEM在產(chǎn)品供應(yīng)方面的合作更加緊密,Arm生態(tài)系統(tǒng)的滲透率將不斷提高。
值得注意的是,在Arm出貨量份額增長(zhǎng)的同時(shí),市場(chǎng)中的另外兩家主要廠商 —— 英特爾和AMD的份額將不可避免地減少。消費(fèi)者對(duì)Arm與英特爾長(zhǎng)期x86的競(jìng)爭(zhēng)力的認(rèn)識(shí)不斷提高,也可能支持市場(chǎng)份額的擴(kuò)大。
預(yù)計(jì)到2025年年底,基于Arm筆記本電腦解決方案的份額將超過(guò)21%;到2027年年底,Arm最終或占據(jù)PC市場(chǎng)約25%的份額。面對(duì)Arm解決方案的競(jìng)爭(zhēng),PC市場(chǎng)的最大廠商英特爾將遭受最大損失,在五年內(nèi)失去近10%的份額。但英特爾仍將主導(dǎo)PC市場(chǎng),占據(jù)超過(guò)60%的市場(chǎng)份額。
盡管基于Arm的CPU與AMD和Intel的基于x86的CPU相比可以實(shí)現(xiàn)并駕齊驅(qū)的計(jì)算性能,同時(shí)功耗要低得多,但兼容性是目前它們最大的弱點(diǎn)。
由于大多數(shù)服務(wù)器程序都是基于x86架構(gòu)設(shè)計(jì)的,因此問(wèn)題不太可能得到解決,直到更多基于Arm的服務(wù)器開始出現(xiàn),吸引更多中間件開發(fā)人員加入市場(chǎng)并編寫解決方案來(lái)為Arm系統(tǒng)翻譯x86代碼。
然而,數(shù)據(jù)中心運(yùn)營(yíng)商和服務(wù)器品牌仍然對(duì)Arm處理器在服務(wù)器市場(chǎng)的發(fā)展持積極態(tài)度。正如云服務(wù)廠商AWS和阿里巴巴所證明的那樣,由于自研的Arm服務(wù)器CPU和現(xiàn)成的Ampere Computing的Arm服務(wù)器CPU解決方案的采用,提升了他們的投資回報(bào)率,同時(shí)Arm架構(gòu)的服務(wù)器CPU市場(chǎng)份額也獲得了提升。隨著2023年上半年NVIDIA的服務(wù)器CPU的推出,基于Arm架構(gòu)的服務(wù)器CPU市場(chǎng)份額將進(jìn)一步提升。
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