薩德系統(tǒng)背后的半導體產(chǎn)業(yè):中韓互掐 誰最受傷?
最近樸槿惠總統(tǒng)被韓國法院裁定彈劾案成立,成為第一位被彈劾下臺的韓國總統(tǒng)。聯(lián)想到近日國內(nèi)由于薩德問題掀起的一波抵制韓國的聲音,韓國一時成為了我們“愛國者”的眾矢之的。很多人在朋友圈微信里轉(zhuǎn)發(fā)各種各樣的帖子,號召中國人不進“韓國超市”,不用“韓國產(chǎn)品”??墒钱斘覀兝潇o下來思考,限制韓國產(chǎn)品,對我們的行業(yè)影響究竟有多大,我們真能“男兒當自強”嗎?
本文引用地址:http://m.ptau.cn/article/201703/345565.htm韓國在世界半導體業(yè)的地位
韓國的半導體實力是世界公認的。2015年世界半導體業(yè)排名前五位韓國占了二位(三星、SK海力士),三星排名第二直逼英特爾,SK海力士則由第六名升至第四位,擠走了美光。
三星電子的半導體產(chǎn)值位居世界第二位,內(nèi)存位居世界第一位,是領(lǐng)導全球的IDM半導體企業(yè)。在內(nèi)存、系統(tǒng)半導體領(lǐng)域,三星擁有世界最頂級的生產(chǎn)設備和完整的設計、制造、Foundry半導體產(chǎn)業(yè)鏈。
三星和SK海力士的當家產(chǎn)品是存儲器。在存儲器領(lǐng)域三星和SK海力士兩家?guī)缀鯄艛嗔巳蛉种氖袌龇蓊~。根據(jù)2016年第三季度的統(tǒng)計,三星的DRAM存儲器市場份額達到驚人的50.2%,SK海力士占了24.8%。在NAND FLASH這一塊,三星電子全球市占率36.6%,SK海力士10.4%。三星電子除了存儲器,還通過芯片代工,汽車電子,模擬芯片領(lǐng)域等方式奮起直追行業(yè)老大英特爾,并一直力壓只做代工的臺灣半導體巨頭臺積電。
韓國的半導體產(chǎn)業(yè)占整個GDP總量的5%。以三星電子和SK海力士為龍頭,有兩萬多家大中小企業(yè)支撐著這一產(chǎn)業(yè)。韓國的半導體產(chǎn)業(yè)從設計,制造,封測一直到設備和材料都有相當?shù)膶嵙Α8鶕?jù)SEMI的研究報告,韓國和歐美日頂級設備廠商的技術(shù)差距為2年,材料方面是3年。而臺灣同歐美日巨頭的半導體設備技術(shù)差距為3.5年,材料方面則是1.5年。
當然,韓國半導體發(fā)展也有其不平衡的一面。世界半導體市場以非存儲型為主,存儲型和非存儲型半導體的比重為35∶65。韓國半導體市場卻是以存儲型為主,存儲型占到80%以上的比例。非存儲型半導體占比低,國產(chǎn)化率只有20%左右,其余80%依靠進口。
中韓在IT領(lǐng)域的差距韓國貿(mào)易協(xié)會副會長安玹鎬在幾年前就說過:“用不了多久,中國就會在韓國正占據(jù)世界第一位的IT(信息技術(shù))領(lǐng)域超越韓國?!苯裉炜磥泶嗽捯言谥鸩絻冬F(xiàn)。
5年前,韓國在智能手機、電視機、顯示器(LCD)等方面都是世界第一。中國領(lǐng)先的領(lǐng)域只有個人電腦。但以去年第三季度為起點,在智能手機領(lǐng)域,中國的華為、OPPO、VIVO三家企業(yè)的占有率均超越了三星電子。三星由于Note7電池爆炸導致對三星手機業(yè)務的毀滅性打擊,給了中國手機廠商一個絕好的反超機會。
在全球電視機市場上,韓國和中國之間在各國占有率方面的差距,已經(jīng)縮小到0.3個百分點 (韓國32.2%,中國31.9%,來自HIS數(shù)據(jù))。預測今年開始在顯示器市場占有率方面,中國必定會趕超韓國。
在無線通信領(lǐng)域,中韓兩國的差距已不明顯。比如在手機芯片設計方面,華為和三星基本處于同一檔次,已經(jīng)在快步追趕高通。在芯片制造上,三星的制造能力可與臺積電、英特爾媲美,中芯國際的差距還很大。在存儲器領(lǐng)域,我們處于剛剛起步階段,與三星和SK海力士的差距很大??梢哉f,在韓國的IT行業(yè)里,還能明確超越中國的產(chǎn)品,現(xiàn)在只有半導體了。

限制韓國芯片對我們的影響有多大?
在這場抵制韓國的輿論中,有人認為:如果限制韓國元器件和電子產(chǎn)品,按照三星,海力士內(nèi)存的市占率,中國手機廠家估計要減產(chǎn)80%,相當于整個產(chǎn)業(yè)全軍覆滅。這個結(jié)論雖有些“危言聳聽”,但不可否認的是,中國手機產(chǎn)業(yè)高度依賴韓國芯片和零部件的事實依然存在。
三星不僅在智能手機領(lǐng)域領(lǐng)先,三星、LG等韓國企業(yè)還是手機零部件最重要的供應商。比如手機液晶屏、閃存、處理器、攝像頭等關(guān)鍵芯片和零部件,中國手機廠商還需要大量從韓國企業(yè)采購。
LG占有全球超過3/4的智能手表顯示屏市場,三星則在該領(lǐng)域排名全球第二。中國是韓國手機零件最大的出口市場。最新數(shù)據(jù)顯示,由于韓國手機海外生產(chǎn)規(guī)模的擴大,韓國對中國的手機零件出口額增長了1.7%,達到75.1億美元;對東盟國家的出口額為21.4億美元,與去年同期相比增加了2.9%。
最近有一篇廣為流傳的微信帖子“我們拆了一部國產(chǎn)手機,里面有多少元件是進口的?”這部手機是某國產(chǎn)知名品牌,在產(chǎn)品和銷量上一直都有不錯的表現(xiàn),結(jié)果是這樣的:屏幕、存儲、運存都是三星,鏡頭索尼,其余處理器、HiFi芯片、電源管理IC、音頻解碼芯片、WiFi+藍牙模塊等,都是美國公司進口。這個故事使人想起來一句成語:窺一斑可知全豹。但可得出一個結(jié)論就是限制韓國芯片進口對我們的手機行業(yè)影響巨大。
中韓半導體產(chǎn)業(yè)實力對比
近幾年隨著《國家集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展綱要》出臺和產(chǎn)業(yè)基金的落地,中國半導體產(chǎn)業(yè)投資出現(xiàn)了前所未有的大好局面。發(fā)展綱要的目標是2020年實現(xiàn)IC產(chǎn)業(yè)與國際先進水準差距縮小,整體產(chǎn)業(yè)營收年增速超過20%。隨著中國長三角、珠三角、京津環(huán)渤海與中西部“四大集成電路產(chǎn)業(yè)聚集區(qū)”的建立,中國的集成電路產(chǎn)業(yè)鏈布局正在逐漸成型。
長三角地區(qū)以上海為核心,2015年產(chǎn)值約為人民幣1,792.4億元,是四大產(chǎn)業(yè)聚落中產(chǎn)值最高地區(qū)。產(chǎn)業(yè)偏重IC中下游,是中國IC制造和封測技術(shù)最先進產(chǎn)能集中之地區(qū)。
珠三角地區(qū)則以深圳為核心,2015年總產(chǎn)值為人民幣687.8億元,以IC設計產(chǎn)值占比最高。產(chǎn)業(yè)特點為IC設計與系統(tǒng)和應用端整合的重要中心。
京津環(huán)渤海地區(qū)以北京為核心,IC產(chǎn)業(yè)2015年總產(chǎn)值為人民幣624.8億元,產(chǎn)業(yè)特點側(cè)重于設計、制造與應用的發(fā)展。
中西部地區(qū)2015年總產(chǎn)值為人民幣505.1億元。西安有三星設立的3DNAND Flash生產(chǎn)線,武漢有紫光和國家大基金主導的長江存儲,未來中西部將成為中國重要的Flash制造基地。
除以上四大IC聚集地,福建泉州晉華DRAM項目也已納入國家“十三五”規(guī)劃重點項目,北京兆易創(chuàng)新和合肥市政府聯(lián)合打造的合肥長鑫項目,紫光南京半導體產(chǎn)業(yè)基地項目落地,以及紫光成都12英寸工廠設立計劃。使得中西部的半導體布局分布更加廣泛,將來實力不可小覷。
反觀韓國,韓國共有400多家半導體及相關(guān)產(chǎn)品制造企業(yè),主要分為元件、設計、設備、材料四類。大部分中小企業(yè)群由設備及材料企業(yè)組成,大約總數(shù)在100家左右,余下300多家主要是零部件制造企業(yè)。中國半導體設計公司從去年初的736家,增長到了現(xiàn)在的1362家。壓倒性地超過了幾年來一直在400多家規(guī)模上原地踏步的韓國,實現(xiàn)了急速增長。
韓國去年10月份聯(lián)合三星電子和SK海力士等,組建了與我國大基金類似的“韓國半導體希望基金”,希望借此來提升本國的半導體設計、制造、設備和材料實力。但韓國的問題是,產(chǎn)業(yè)發(fā)展不均衡,一兩家(三星、SK海力士)獨大處于壟斷地位,產(chǎn)品集中在存儲器,其他差距太大。
與其抵制,不如奮力趕超
我們應該清醒地看到,中國雖然是后起之秀,雖然擁有完善的半導體設計,半導體制造,半導體封測整個產(chǎn)業(yè)鏈,但技術(shù)水平與世界先進水平差距還很大。通過本輪半導體產(chǎn)業(yè)的大整合、大發(fā)展,相信在不久的將來中國的半導體全產(chǎn)業(yè)鏈會全面開花結(jié)果,但是我們需要的是時間,產(chǎn)業(yè)的成功不可能一蹴而就。
在沒成為世界第一之前,韜光養(yǎng)晦也許是最正確的辦法。正像有些網(wǎng)友說的,“中韓一旦互掐之后,受傷最大是中國,其次是韓國,利益收獲最大的是美國演藝明星和蘋果手機了。”
中國有完整的工業(yè)體系,在這個體系中中國跟韓國存在的明顯差距大概也只剩電子產(chǎn)業(yè)了,中國需要的是韓國的半導體,但韓國需要的則是整個中國市場,中韓產(chǎn)業(yè)之間存在著巨大的合作潛力,特別是在存儲器領(lǐng)域,我們不缺錢,但我們?nèi)狈ο冗M的制造技術(shù)。能否從國家層面考慮產(chǎn)業(yè)合作,共同搭建半導體產(chǎn)業(yè)生態(tài),打破國際大公司的壟斷,是我們優(yōu)先考慮的課題。
從2012年到2016年,中國進口韓國的零部件/材料比重從39.6%提升到50%,這也是我們產(chǎn)業(yè)發(fā)展的巨大空間,我們的優(yōu)勢也是韓國的劣勢,我們可在本國國內(nèi)搭建自己的產(chǎn)業(yè)級生態(tài),搞好上下游產(chǎn)業(yè)生態(tài)整合,以此促進產(chǎn)業(yè)的大發(fā)展。而韓國由于國內(nèi)市場太小,很難做到。
欣喜的是中國商務部最近表示,中國堅決反對韓國部署“薩德”系統(tǒng),中國政府歡迎韓國企業(yè)在內(nèi)的外國企業(yè)來華興業(yè),前提是在華經(jīng)營依法合規(guī)。
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