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博客專欄

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消息稱6月DRAM合約價繼續(xù)下滑;威剛:部分客戶需求回歸;緯創(chuàng)、英業(yè)達、宏碁5月筆電出貨量均增長…

發(fā)布人:閃存市場 時間:2023-06-11 來源:工程師 發(fā)布文章

CFM匯總之半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈動態(tài)】

1、消息稱6月DRAM合約價繼續(xù)下滑
2、威剛:5月營收環(huán)比增長15%,DRAM價格與需求Q3有望率先明朗
3、時創(chuàng)意“存儲芯片和固態(tài)硬盤”專利獲授權(quán)
4、三星電子明年量產(chǎn)搭載8個HBM的尖端封裝
5、通富微電:現(xiàn)已具備5nm封測技術(shù)
6、臺積電先進封測六廠正式啟用,每年可處理超一百萬片晶圓
7、英飛凌汽車級HYPERRAM? 3.0 內(nèi)存推動下一代汽車V2X應(yīng)用
8、西部數(shù)據(jù)推出適用于PS 5的SN850P系列SSD

CFM匯總之應(yīng)用市場動態(tài)】

1、筆電出貨增,緯創(chuàng)、英業(yè)達5月營收齊揚
2、PC出貨回溫,宏碁5月筆電營收環(huán)比增長49%
3、英特爾第 11 代 Tiger Lake-U CPU即將停產(chǎn)
4、宏碁Chromebook報捷Q1,登泛歐市場銷售市占第一
5、Q1 AP價格降幅達20%,消息稱三星或調(diào)降折疊手機售價
6、韓媒:蘋果已調(diào)降Vision Pro銷售目標至15萬臺
7、傳三星、谷歌和高通開發(fā)MR設(shè)備,最快今年推出
9、奔馳擊敗特斯拉,率先獲美國加州自動駕駛技術(shù)批準
10、廣汽將率先搭載應(yīng)用中興通訊車規(guī)級5G模組

CFM匯總之半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈動態(tài)】

1、消息稱6月DRAM合約價繼續(xù)下滑

據(jù)臺媒報道,熟悉產(chǎn)業(yè)人士稱,由于存儲器處于價格下滑的跌勢,近期不少客戶的合約價轉(zhuǎn)為單月議價,以5月DRAM合約價為例,平均跌幅約3%。服務(wù)器方面,由于此前業(yè)界對服務(wù)器DRAM成長期待過高,目前終端客戶庫存水位仍待去化,單月跌價幅度超過5%,標準型PC DRAM也處于買賣雙方價格拉扯階段,雖然買方也認為現(xiàn)階段已落于價格低點,但仍持續(xù)向供應(yīng)商施壓,導(dǎo)致價格呈現(xiàn)小幅衰退,至于消費性DRAM的跌幅縮減,單月跌幅為低個位數(shù),由此可推斷巨大庫存導(dǎo)致原廠處于議價弱勢。

盡管OEM客戶第2季庫存水位已有下降,但整體需求不佳,2023年合約價調(diào)漲的難度將非常高,據(jù)了解,6月DRAM合約價還要繼續(xù)下滑,原廠在敲定合約價后,產(chǎn)業(yè)底部信號可望逐漸明朗,預(yù)期最低點將落在第3季,雖然下半年終端需求依然未知,但現(xiàn)貨價經(jīng)過區(qū)間調(diào)整之后,第3季將可望逐步回升

2、威剛:5月營收環(huán)比增長15%,DRAM價格與需求Q3有望率先明朗

受惠DRAM現(xiàn)貨價逐步落底,客戶需求陸續(xù)回溫,威剛5月單月營收月增15.28%至24.54億元(新臺幣,下同),累計今年前五月營收117.92億元。威剛預(yù)期,只要全球經(jīng)濟環(huán)境不再惡化,DRAM價格與需求可望在第三季率先明朗。

分析5月營收結(jié)構(gòu),DRAM占整體營收比重為43.56%,SSD產(chǎn)品貢獻30.94%,閃存卡、U盤與其他產(chǎn)品占比25.5%。今年前5月,DRAM產(chǎn)品占比44.46%,SSD為31.92%,閃存卡、U盤與其他產(chǎn)品23.62%。

威剛表示,看好存儲原廠減產(chǎn)計劃已開始舒緩上游庫存壓力,近期也見部分客戶需求回歸,公司將因應(yīng)市況調(diào)節(jié)庫存水位,為下半年需求回升提前準備。

威剛指出,近期DRAM現(xiàn)貨價低點已出現(xiàn),未來價格再下探空間相當有限,公司5月DRAM出貨量也較4月升溫,預(yù)估第三季DRAM合約價將跟隨現(xiàn)貨價腳步落底,整體DRAM市況可望由谷底回升。

此外,公司認為在NAND Flash方面,原廠面臨庫存壓力將加速NAND Flash落底,研判不僅下半年合約價跌幅將大幅收斂,在今年第4季之前就有機會看見價格筑底完成。

3、時創(chuàng)意“存儲芯片和固態(tài)硬盤”專利獲授權(quán)

國知局消息顯示,深圳市時創(chuàng)意電子有限公司“存儲芯片和固態(tài)硬盤”專利獲授權(quán),授權(quán)公告日為6月6日,授權(quán)公告號為CN219144174U。

據(jù)該專利摘要顯示,本申請公開了一種存儲芯片和固態(tài)硬盤,存儲芯片的基板劃分為晶圓封裝區(qū)和焊盤封裝區(qū),晶圓封裝區(qū)包括第一晶圓封裝區(qū)和第二晶圓封裝區(qū),焊盤封裝區(qū)包括所述第一焊盤封裝區(qū)、第二焊盤封裝區(qū)、第三焊盤封裝區(qū)和第四焊盤封裝區(qū),分別設(shè)置在第一晶圓封裝區(qū)的兩側(cè)和第二晶圓封裝區(qū)的兩側(cè);第一晶圓封裝區(qū)內(nèi)的第一晶圓分別通過鍵合走線連接至第一焊盤封裝區(qū)和第二焊盤封裝區(qū)的焊盤;第二晶圓封裝區(qū)內(nèi)的第二晶圓分別通過鍵合走線連接至第三焊盤封裝區(qū)和第四焊盤封裝區(qū)的焊盤。

據(jù)悉,本申請將基板兩側(cè)的焊盤分散至四個焊盤封裝區(qū),從而減少基板邊緣的焊盤的數(shù)量,降低基板邊緣的焊盤密度,從而降低基板的設(shè)計難度。

4、三星電子明年量產(chǎn)搭載8個HBM的尖端封裝

據(jù)韓媒報道,三星電子已經(jīng)完成了“I Cube 8”的開發(fā),這是一種可以集成多達8個高帶寬存儲器 (HBM) 的封裝,并將于明年開始量產(chǎn)。

三星電子集團負責人金鐘國在8日舉行的半導(dǎo)體技術(shù)研討會上表示,“未來半導(dǎo)體技術(shù)的競爭力將在于一個封裝中可以集成多少邏輯和存儲器?!?三星電子計劃年內(nèi)完成8個HBM的基礎(chǔ)封裝技術(shù)性能測試。

HBM是一種通過堆疊DRAM顯著提高數(shù)據(jù)處理速度的存儲器。由于堆疊水平高,它被認為是下一代封裝技術(shù),被歸類為以人工智能(AI)、5G、云和數(shù)據(jù)中心應(yīng)用為代表的高性能計算(HPC)的必需品。

隨著以ChatGPT和超大規(guī)模數(shù)據(jù)中心為代表的生成AI需求的擴大,對大容量、運算速度快的內(nèi)存需求也越來越大。2021 年,三星電子開發(fā)并量產(chǎn)了“I Cube 4”,它在一個封裝中集成了四個HBM。繼此次完成8個封裝的開發(fā)后,三星計劃通過推進搭載12個和16個HBM的封裝技術(shù)的開發(fā),引領(lǐng)先進封裝市場。

5、通富微電:現(xiàn)已具備5nm封測技術(shù)

通富微電在互動平臺表示,公司憑借7nm、5nm、FCBGA、Chiplet等先進技術(shù)優(yōu)勢,不斷強化與行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)的深度合作,鞏固和擴大先進產(chǎn)品市占率。公司與AMD密切合作,是AMD的重要封測代工廠。公司將持續(xù)5nm、4nm、3nm新品研發(fā),現(xiàn)已具備5nm封測技術(shù)。

6、臺積電先進封測六廠正式啟用,每年可處理超一百萬片晶圓

臺積電宣布其先進封測六廠正式啟用,這是臺積電首座整合前、后段制程和測試的All-in-one自動化先進封測廠。臺積電稱,這將為TSMC-SoIC工藝量產(chǎn)打下基礎(chǔ)。臺積電指出,該廠無塵室面積大于臺積電其他所有封裝廠的無塵室面積之和,預(yù)計每年可處理超過一百萬片晶圓 ,每年測試服務(wù)時長將超過1000萬小時。

7、英飛凌汽車級HYPERRAM? 3.0 內(nèi)存推動下一代汽車V2X應(yīng)用

英飛凌科技與Autotalks宣布,兩家公司正在合作為下一代 V2X(車聯(lián)網(wǎng)通信)應(yīng)用提供解決方案。在此次合作中,英飛凌提供其汽車級 HYPERRAM? 3.0 內(nèi)存,以支持 Autotalks 的 TEKTON3 和 SECTON3 V2X 參考設(shè)計。

TEKTON3是一款完全集成的 V2X 片上系統(tǒng) (SoC),專為通過連接驅(qū)動動作而設(shè)計。V2X 使車輛能夠相互通信并與環(huán)境通信,最終提高道路安全性。并發(fā)雙無線電和完整的 V2X 軟件實施通常需要外部存儲器來管理調(diào)制解調(diào)器和應(yīng)用程序要求。HYPERRAM 是滿足外部存儲器成本、密度和性能要求的首選存儲器。

憑借 HYPERRAM 3.0,英飛凌擴展了其 HYPERRAM 系列的吞吐量,通過 x16 HYPERBUS 接口實現(xiàn)了 800 MBps(每秒兆字節(jié))。HYPERRAM 3.0 設(shè)備符合汽車標準,是補充 TEKTON3 處理需求的理想擴展內(nèi)存解決方案。

8、西部數(shù)據(jù)推出適用于PS 5的SN850P系列SSD

西部數(shù)據(jù)推出適用于PlayStation 5游戲機的WD Black SN850P M.2 NVMe Gen 4 SSD,這是一款官方授權(quán)的PlayStation 5配件。

SN850P系列SSD配備了出廠安裝的散熱器,并經(jīng)過了廣泛的游戲機兼容性測試。提供1TB、2TB、4TB三種容量選擇,順序讀取速度最高可達7.3 GB/s ,順序?qū)懭胨俣确矫妫?TB 版本可達6.3 GB/s,2TB 和 4TB最高可達6.6 GB/s。寫入耐久性分別為 600 TBW、1,200 TBW 和 2,400 TBW。

CFM匯總之應(yīng)用市場動態(tài)】

1、筆電出貨增,緯創(chuàng)、英業(yè)達5月營收雙雙上揚

受惠于筆電出貨回溫,電子代工廠商緯創(chuàng)、英業(yè)達5月營收均較上月成長,英業(yè)達更有年增表現(xiàn),兩家均預(yù)估第二季筆電出貨將較上季增加,而第三季有望持續(xù)成長。

緯創(chuàng)5月營收633.28億元(新臺幣,下同),月增1.94%、年減14.81%;累計今年前5月營收3374.54億元,年減8.58%。在5月出貨方面,筆電出貨150萬臺,月增7.1%、年減21%;桌上型電腦出貨80萬臺,月增14.3%、年增14.3%;顯示器出貨85萬臺,月增6.3%、年減43.3%。

緯創(chuàng)預(yù)期,第二季筆電、PC出貨將會較上季有雙位數(shù)成長,顯示器出貨則持平;全年來看,今年筆電出貨量預(yù)估將逐季增加,但全年較去年下滑5%-10%,上、下半年出貨比重呈現(xiàn)45%、55%的比例;另外,看好生成式AI將帶動服務(wù)器需求,AI服務(wù)器有助于GPU相關(guān)業(yè)務(wù)成長,預(yù)計出貨將逐季成長。

英業(yè)達5月合并營收460.61億元,月增24.93%、年增16.58%;累計今年前5月合并營收2031.14億元,年減4.4%。在5月出貨方面,筆電出貨180萬臺,月增28.6%、年增5.88%,英業(yè)達預(yù)估,第二季筆電出貨將較上季略為成長,而第三季將有低雙位數(shù)成長。

英業(yè)達指出,由于英特爾Raptor Lake CPU有所延后,因此筆電有部分訂單延后至第三季出貨,但仍預(yù)期第二季筆電出貨較上一季小幅增長;服務(wù)器方面,預(yù)期第二季出貨有望高個位數(shù)季成長,第三季有機會更佳,全年出貨預(yù)計個位數(shù)成長幅度。

2、PC出貨回溫,宏碁5月筆電營收環(huán)比增長49%

電腦品牌廠商宏碁5月營收180.84 億元(新臺幣,下同),月增30.8%,年減18.46%,5月非電腦及顯示器營收占29.9%;累計前五月營收為843.73 億元,年減29.56%,非電腦及顯示器事業(yè)營收占30.5%。

宏碁表示,電腦業(yè)務(wù)已經(jīng)過轉(zhuǎn)折點并逐步提升,隨著訂單開始涌入,宏碁與供應(yīng)鏈積極配合迎接返校旺季。筆電5月營收月增49.1%,桌電營收月增13.5%,顯示營收月增20%,電競產(chǎn)品營收月增20.4%,Chromebook 營收月增112.2%,商用產(chǎn)品營收月增15.6%。

3、英特爾第 11 代 Tiger Lake-U CPU即將停產(chǎn)

據(jù)外媒報道,據(jù)英特爾官方產(chǎn)品變更通知 (PCN) 系統(tǒng)顯示,英特爾正在停止生產(chǎn)其第 11 代 Tiger Lake-U CPU 系列。Team Blue 的數(shù)據(jù)庫指向最后一批(x86 Willow Cove 架構(gòu))處理器將于 12 月 29 日發(fā)貨,最后訂單的截止日期為 2023 年 10 月。

自 2020 年推出以來,這些第 11 代酷睿單元(配備 Iris Xe iGPU)已成為筆記本電腦、移動設(shè)備和小型 (SFF) 系統(tǒng)的一部分。早在今年4月英特爾就開始停產(chǎn)更強大的變體 (一些 Tiger Lake-H 型號和整個 Tiger Lake-B 系列)。

Tiger Lake 是 10 nm++ SuperFin 產(chǎn)品的早期示例,隨著產(chǎn)量的提高,高性能游戲筆記本電腦 CPU(上述 H 和 B 型號)以及基本的低功耗 U 系列問世。英特爾還將 Tiger Lake-H35 型號添加到停產(chǎn)列表中(共計 42種型號),以及三款 500 系列芯片組,旨在適應(yīng)其嵌入式第 11 代處理器系列:RM590E、HM570E 和 QM580E。市場上仍然存在大量基于 Tiger Lake 的庫存,但英特爾非常熱衷于清理過剩的庫存——有利于為其第 12 代和第 13 代產(chǎn)品系列讓路。

4、宏碁Chromebook報捷Q1,登泛歐市場銷售市占第一

宏碁表示,旗下Chromebook產(chǎn)品于消費市場表現(xiàn)亮眼,繼今年第一季于美國市場以31%市占率奪下冠軍后,據(jù)最新市調(diào)資料顯示,宏碁泛歐Chromebook第一季以市占率32%領(lǐng)先眾品牌,成為銷售冠軍;同時,在教育市場亦以年成長率47%超越業(yè)界逾2倍(均值20%)。

5、Q1 AP價格降幅達20%,消息稱三星或調(diào)降折疊手機售價

隨著應(yīng)用處理器(AP)、零組件價格逐漸回穩(wěn),三星電子移動體驗(MX)事業(yè)部可望減輕成本壓力。

韓媒援引三星季度報告稱,2023年第1季AP價格年減幅度達20%,而三星的AP采購費也開始回到漲價前水位。具體來說,2023年第1季三星AP采購費約2.64兆韓元(約20億美元),與2022年第1季(約2.36兆韓元)差距已經(jīng)不大。

外界期待,隨著成本負擔減少,三星可望下調(diào)新款折疊機出廠價或維持定價策略,部分觀點認為,三星將于2023年7月底公開Galaxy Z Flip 5/Fold 5,出廠價可望比前一代低10萬韓元左右。業(yè)界相關(guān)人士指出,雖然折疊機已經(jīng)商用化4年,但普及程度并不算高,三星也認為這是折疊機的課題,因此傳言內(nèi)部正討論調(diào)降新品定價的方案。

另有觀點認為,三星須提升整體事業(yè)的收益性,因此Galaxy Z Flip 5/Fold 5價格將與前一代相同。

6、韓媒:蘋果已調(diào)降Vision Pro銷售目標至15萬臺

據(jù)韓媒報道,蘋果已調(diào)降新款混合實境(MR)設(shè)備Vision Pro的銷售目標至15萬臺,遠少于分析師預(yù)測的100多萬臺。

報道引述硅谷多家零件制造商的說法稱,蘋果在發(fā)表Vision Pro前,只訂購15萬臺。市場最早討論的銷售量為100萬臺,接著降到30萬臺,之后又在接近發(fā)表時減少至15萬臺,讓人大感意外。

報道稱,蘋果的采購訂單也并非以年銷售計算,而是這款產(chǎn)品的銷售周期。蘋果Vision Pro今年開始量產(chǎn),將在明年上市。Vision Pro配備五顆感測器、12顆鏡頭,是蘋果自2016年發(fā)表AirPods以來,首款全新硬件設(shè)備,但因為售價高達3,499美元起,引發(fā)各界對其銷量的質(zhì)疑。

7、傳三星、谷歌和高通開發(fā)MR設(shè)備,最快今年推出

據(jù)韓媒報道,谷歌、三星、高通正在研發(fā)MR 產(chǎn)品,其中谷歌開發(fā)MR操作系統(tǒng),三星和高通則分別負責開發(fā)MR 硬件和專用芯片,預(yù)估該產(chǎn)品最快會在今年內(nèi)發(fā)布。

三星在今年2月已向韓國智慧財產(chǎn)權(quán)局提交Galaxy Glasses商標申請。Business Korea援引業(yè)內(nèi)人士說法表示,三星MR產(chǎn)品可能會更輕薄,外觀類似眼鏡,而不是像蘋果的Vision Pro那樣的滑雪鏡。

8、比亞迪王傳福:汽車產(chǎn)業(yè)已進入淘汰賽,自身有信心獲得更多市占率

據(jù)媒體報道,比亞迪董事長王傳福表示,汽車產(chǎn)業(yè)已進入淘汰賽階段,簡單拼裝難存活,而比亞迪有信心在未來3~5年獲得更高市占率。

王傳福表示,汽車行業(yè)已進入淘汰賽階段,企業(yè)欲致勝,首先要有核心科技,有核心技術(shù)企業(yè)才能活下來,如果只是簡單拼裝,活下來的機率很小。

其次,車廠要有卓越策略,行業(yè)機遇窗口期只有3~5 年,車型、技術(shù)路線選擇很重要。另外,業(yè)者要有快速決策機制,車廠往往體量大、決策機制漫長,新能源車市場就像戰(zhàn)場,革命到后期,有些車廠會崩盤。

對于當前行業(yè)價格戰(zhàn),王傳福表示,比亞迪的規(guī)模化、品牌、技術(shù)等優(yōu)勢,有助于比亞迪在未來競爭中脫穎而出,比亞迪有信心在未來3~5 年獲得更高市占率。

9、奔馳擊敗特斯拉,率先獲美國加州自動駕駛技術(shù)批準

梅賽德斯-奔馳成為首個獲美國加州頒發(fā)自動駕駛車輛部署許可證的車企,該許可允許奔馳在指定高速公路上運行其自動駕駛功能。該批準授予奔馳L3級“DRIVE PILOT”系統(tǒng),該系統(tǒng)允許駕駛員合法地將視線從方向盤上移開,但必須能夠在需要時恢復(fù)控制。加州是特斯拉最大的市場之一,占其去年全球交付量的16%。

10、廣汽將率先搭載應(yīng)用中興通訊車規(guī)級5G模組

廣州汽車集團股份有限公司汽車工程研究院近日宣布5G V-Box量產(chǎn)開發(fā)項目將率先搭載應(yīng)用中興通訊車規(guī)級5G模組。中興通訊將提供國內(nèi)首個基于全自研芯片平臺打造的車規(guī)級5G R16ZM9300模組,應(yīng)用于廣汽研究院自主研發(fā)的車載通信終端平臺化項目,首款搭載車型預(yù)計2024年量產(chǎn)。中興通訊車規(guī)級5G R16模組ZM9300系列是基于全棧自研芯片平臺打造的5G國產(chǎn)模組產(chǎn)品。



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