2004年8月A版

2004年世界半導體業(yè)再創(chuàng)新高

　　年初首期《電子產品世界》的編輯寄語曾冒說一句：“好戲在今年”！半年多的經濟走勢表明，很僥幸地被說中了。

　　電子產業(yè)的基礎和核心—半導體產業(yè)證明其言不謬。世界半導體貿易統(tǒng)計協(xié)會(WSTS)今年5月開會發(fā)表的最新報告透露，去年世界半導體市場的實際增長率為18.3%，比去秋估計的14.2%提高了4.1個百分點，對2004年的預測，更從19.4%上調到28.4%，提高了9個百分點之多。2004年銷售值將達2136億美元，超過了歷史上最高的年份(2000年，2044億美元)，再創(chuàng)歷史新高，業(yè)界歡欣鼓舞。

　　2004年高增長的原因，簡單地說，一是世界經濟增速加快，二是占半導體用量一半的PC和移動電話增勢良好，三是數字家電生產增長，四是汽車電子應用擴大。

　　這次對于增長的看法，可說是眾口一詞，美國半導體工業(yè)協(xié)會(SIA)于6月9日發(fā)表的世界半導體市場預測和WSTS十分相近。即世界半導體市場由于PC和移動電話等具有廣闊應用市場的產品需求旺盛，促使2004年世界半導體市場將大幅增長28.6%，達2140億美元，創(chuàng)造了半導體發(fā)展歷史上的最新紀錄。

　　Gartner公司最近發(fā)表的預測，也把今年的增長率從22.6%調高到了25%，達2215億美元。

亞太地區(qū)引領增長

　　據預測，2004年不包括日本的亞太地區(qū)(以中國、韓國、臺灣地區(qū)為中心)增長最快，大大超過世界市場的平均增長率(28.4%)達36.6%，銷售值計共858億美元,獨占世界市場份額的40%。日本其次，增長22.9%，已低于市場平均增長率。歐、美更略遜一籌，分別增長19%和18.5%。WSTS報道，中國表現最為出色，預計增長率在40%左右，在亞太地區(qū)大約占有33%的市場份額。

　　Gartner公司的預測基本相同，只是數字有些出入。它說，今年亞太地區(qū)在半導體領域的增長率全球最快，達27.4%,總值可達908億美元。原因是最終用戶市場需求猛升，“作為全球電子制造中心的中國將在區(qū)域內領先”。

　　“中國擁有世界第三大半導體市場，今年將增長33%，達397億美元，預計從明年到2008年的年均增長率為18.2%。預期韓國到2008年前可達265億美元，年均增長率15.3%,屆時中國臺灣將達180億美元，年均增長率9%。

　　亞太地區(qū)自2001年從美國手中奪得世界第一市場之后，預期到2007年一直穩(wěn)居世界老大地位。日本則從2003年超過美國，回升到世界第二的市場地位，美國在外遷、外包的影響下，本土市場逐漸勢微，從2004年起落居末座。2007年，世界4大地區(qū)的座次是亞太第1(市場占有率42.8%)，日本第2(21.6%),歐洲第3(18.6%)，美國第4(17.3%)。

　　今年世界半導體市場將登頂，“A great 2004 is in bag”。接下去共同關心的問題是今后走向將如何？宏觀經濟形勢還是不錯的，2005年雖然速度略為放慢，但仍將繼續(xù)增長，從而推動電子工業(yè)前進，可望每年增長，直到2008年。

　　除了這些有利因素之外，世界半導體產業(yè)還面臨一些不利因素，如受產品供需、產能過剩、價格下降等影響，仍將受制于硅周期法則。WSTS、SIA、iSppli都預測明年世界半導體市場將趨緩，增長率分別下降到8.5%、4.2%和12%。2006年更將出現負增長0.8%、0.7%和零增長，2007年將再次反彈10%左右，進入新一輪硅周期， 2008年續(xù)增10.7%。在業(yè)界吸取了共同教訓后，硅周期走勢會趨向平穩(wěn)，不致再發(fā)生新世界初的大起大落。總之，世界半導體市場今后幾年內將穩(wěn)定增長，2003~2007年保持兩位數的增長率，屆時可達2500億美元左右。

DSP/光電子/閃存領跑市場

　　從各應用市場看，PC用半導體器件約占半導體市場30%，無疑仍是最大的用戶，2004年新的市場預測高于原先預期，將增長13%，形勢看好。移動電話、數碼相機、彩色顯示器等隨著功能的增加，半導體含量提高，其所用半導體將比2003年上揚15%，其中數碼相機用半導體更將飚升27%。DVD錄像機今年的出貨量將凌厲增長3倍，而DVD播放機則放慢到10%，當然其所用半導體器件也將隨之上下。

　　寬帶和無線通信技術的發(fā)展，驅使2004年通信設備投資可望轉為5~10%的正增長，成為半導體加速增長的又一重要因素。

　　日本電子情報技術產業(yè)協(xié)會(JEITA)日前發(fā)表了一份名為“從世界主要電子設備看中長期半導體市場展望”的報告，共分計算機、通信、消費類、汽車和產業(yè)用5大類，共計29種產品。

　　企業(yè)IT投資退熱，計算機將進入穩(wěn)定成長期，預期比臺式機功能強，加上無線化、便于攜帶等的筆記本電腦更有人氣，2007年的世界產量將比2003年增長70%，達6300萬臺。移動電話通過彩色化、附加拍照和高速數據通信功能而加速更新換代，預測2007年世界手機市場將比2003年增加1 .2億部，達到6億部。2007年世界數字電視生產可達2670萬臺，是2003年的4.5倍，數碼相機生產7600萬臺，DVD錄像機3300萬臺。

　　根據表2 的數據，2003~2007年間世界半導體的應用市場將以9%的年均增長率發(fā)展，增長較快的是汽車、消費類和通信用3類半導體，產業(yè)用半導體增長最為緩慢。

　　在5類產品中，計算機用半導體始終占有最大份額，2003年獨占45.1%的市場份額，2007年也僅稍降到43.8%。其間汽車和消費類用半導體盡管年均增長達到2位數，但因基數不大，故其所占份額僅略有增長，汽車用半導體從8.4%提高到8.9%, 消費類從15.1%提高到15.6%。各應用市場規(guī)?；緵]有變化，只是汽車用半導體從2005年起超過產業(yè)用而晉身第4。

　　統(tǒng)觀2003~2007年間世界半導體市場的發(fā)展，各類產品中增長最快，超過年平均增長率(10.4%)的有：DSP(其間年均增長率17%)，光半導體器件(15.5%)，閃存(15.1%)和模擬電路(12.4%)，由于技術成熟，這期間增長較慢的有分立器件、微處理器和微控制器等(表3)。

　　2003年占有最大市場份額的5大類產品依次是①邏輯電路，②微處理器③模擬電路④DRAM⑤分立器件；到2007年將稍有變化，5大產品依次是：①邏輯電路，②模擬電路，③DRAM，④閃存，⑤分立器件，微處理器將退出5大，閃存擠進了前4，加上DRAM，兩者所占的市場份額將僅次于邏輯電路而居第2位。

生產設備市場同步涌動　　

　　世界半導體市場的暢旺、產能應用的提高、新技術的采用以及電子整機銷售的增長都將促使半導體設備市場的發(fā)展。我們手頭有4家公司兩對大小不同的數字，但其趨勢都一般無二(表4)?？偟内厔菔?003~2005年繼續(xù)上升，2004年增長最快，2006年轉為負增長。

　　據iSuppli的數據，2004年世界半導體設備市場將大幅竄升34.8%(VLSI報道上升40%)，達452億美元，2005年增長速度跌落到6.2%，2006年更將出現8.3%的負增長。

　　業(yè)界專業(yè)人士指出，久已等待的向300mm晶圓大規(guī)模生產轉變今年正式啟動，據稱，今年70~80%的半導體設備投資，都是投向300mm的。

　　亞太地區(qū)是世界PC和移動電話的主要消費和生產基地。中國擁有世界最大的移動電話消費群體和PC的第2大消費市場，有力地牽動著半導體的銷售，也將成為有潛力的設備采購市場。

　　據SEMI(世界半導體設備和材料協(xié)會)比較權威的統(tǒng)計，世界2004~2006年各地區(qū)半導體設備投資如表5所示。

　　日本為重振半導體業(yè)而成為近年世界最大的半導體設備投資地區(qū)，美國緊隨其后，臺韓投資也不甘落后，包括中國在內的其他地區(qū)更是連續(xù)增長的唯一地區(qū)(各大地區(qū)在2006年無一例外都出現下降)，屆時將成為僅次于日美的世界第3大投資地區(qū)。

日、韓、臺地區(qū)動向

　　在很長的一段時間內，美國通過技術革新、經營的柔軟性和彈性，作為原動力推動著世界半導體產業(yè)的前進，從設計、革新意識等方面考慮，美國至今并未失去領先地位。但從市場規(guī)模和某種產品而言，80年代受到了日本的嚴峻挑戰(zhàn)，日本以高質量、低成本的存儲器為武器發(fā)動進攻，搶得世界盟主地位。進入90年代，美國從技術革新、生產力、產品特化等著手，重登王座。待到90年代后期，韓臺開始大量生產DRAM，取代日本而稱霸一方。今天，中國正在奮起，但愿能正確汲取世界半導體產業(yè)發(fā)展中的成敗歷史經驗，少走彎路，健康發(fā)展。

　　日本  近10年來世界半導體的主導權被美、韓奪得，PC生產受控于中國臺灣，中國大陸成為世界電視生產第一大國。日本也曾兩度領導過世界電子工業(yè)包括半導體工業(yè)，在面對上述嚴峻形勢下，跨入新世紀后舉措不斷，企圖重振昔日雄風，再領風騷。

　　日本調整產業(yè)結構集中主打產品；企業(yè)兼并以提高競爭力；加強科研合作，官產學攜手，爭奪納米技術制高點；傾力投資電子工業(yè)核心—半導體產業(yè)，成為當前最大度的投資國家。

　　在日本經濟好轉、PC強勢增長、數字家電昂然抬頭、移動通信加快普及的帶動下，日本主要半導體企業(yè)已從2002年的全面飄紅，轉為2003年家家獲利。2004年形勢更好，前景樂觀。

　　根據日本半導體新世紀委員會的建議，為“復活”低迷的半導體國際競爭力，在2006年前完成了90~65nm的“明日計劃”(現已獲得90nm成果)之后，又提出一個2006年~2010年的“新半導體共同研究開發(fā)計劃”(基金會)，預計投資1000億日元，開展用于45nm工藝的遠紫外線(EUV)光刻技術，高K和低K介質薄膜，目的在提高日本技術開發(fā)的效率，降低成本，集中優(yōu)勢領域，增強日本半導體產業(yè)的國際競爭力。

　　日本在半導體領域內將主要研發(fā)生產系統(tǒng)級LSI、CCD/CMOS傳感器、液晶驅動器以及閃存等，以支持發(fā)源日本的家電“新三種神器”—平板電視、DVD錄像機和數碼相機，造氣求勢，引導世界。

　　韓國   韓國主打DRAM，上世紀90年代君臨世界，風頭極順，但前幾年PC持續(xù)不景，DRAM成長受阻，貿易　　連年逆差，危機陰云彌漫。幸自2001年起韓國半導體生產、出口都順勢上揚，據韓國半導體產業(yè)協(xié)會的數據，2001~2004年間韓國半導體生產年均增長率14%，今年產量可達251億美元。韓國半導體產業(yè)為出口導向型，出口占生產40%左右，而期間出口更以18%的速度增長。

　　為改變現狀，韓國政府和產業(yè)界上下同心，做了許多扎實有效的工作。韓國認識到，現在已是存儲器和非存儲器產品不分、軟硬件結合、模擬數字電路交融的SoC新時代。韓國政府將培育SoC作為已任，選定為核心成長產業(yè)，并將集中數字電視、移動通信、家庭網絡和遠程信息處理業(yè)務等作為電子信息產業(yè)的骨干產業(yè)。韓國資源部和科學技術部從2003年8月起進入國家(非存儲器)“System IC 2010”  大型計劃第二階段，開發(fā)數字電視和家庭網絡用的SoC，產學研合作，積極開發(fā)AV產品和家用服務器引擎用SoC所必需的IP，以提高韓國的技術競爭力。

　　附帶說一句，創(chuàng)造了上世紀90年代半導體神話的韓國，跨入新世紀后，在通過納米技術開拓新產業(yè)的同時，暗自發(fā)力，頻頻動作，決心把FPD(平反顯示器)搞成第二半導體神話，傲視群倫，稱雄世界。

　　臺灣地區(qū)   去年集成電路生產比上年增長25.4%，達8243億元新臺幣(1美元約合34.6元新臺幣)。預計今年將進一步飚升30%(超過今年世界半導體市場的28.4%)，達到1.08萬億元，提前兩年完成臺灣“二兆雙星”計劃中的半導體(一兆)計劃(原計劃2006年生產達到1兆——即1萬億元新臺幣)。

　　臺灣半導體生產的迅速提高，是由于在世界經濟復蘇的背景下，PC、移動電話和其他消費電子產品需求的增長，2004年將繼續(xù)攀高。另一方面，世界企業(yè)IT投資也在提升。

　　臺灣當局從今年開始在臺北市新建名為“南港經濟貿易區(qū)”的集成電路產業(yè)特區(qū)，與“新竹科學工業(yè)園區(qū)”一起，進一步吸引海外企業(yè)投資半導體設計和研發(fā)事業(yè)，這是促進達成1萬億元產值的重要要因。

　　臺灣有世界數一數二的半導體代工企業(yè)—臺積電和聯電，他們合占世界半導體代工市場的71%，貢獻殊大。此外，臺灣的設計業(yè)僅次于美國，占世界第二位，封裝業(yè)全球第一。

　　在提前完成了半導體計劃之后，臺灣將精力放到“兩兆”的另一“兆”產品—平板顯示器上。